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齐齐哈尔市(泰来县、拜泉县、富拉尔基区、碾子山区、克东县、甘南县、富裕县、依安县、建华区、昂昂溪区、铁锋区、龙江县、讷河市、龙沙区、梅里斯达斡尔族区、克山县)

锡林郭勒盟(阿巴嘎旗、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、正镶白旗、正蓝旗、二连浩特市、多伦县、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、镶黄旗)

黔南布依族苗族自治州(瓮安县、独山县、三都水族自治县、长顺县、都匀市、罗甸县、福泉市、龙里县、平塘县、贵定县、荔波县、惠水县)

临沂市(沂南县、兰陵县、费县、沂水县、兰山区、莒南县、平邑县、郯城县、河东区、蒙阴县、临沭县、罗庄区)  武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)

西藏自治区

周口市(淮阳区、项城市、鹿邑县、郸城县、沈丘县、商水县、太康县、扶沟县、西华县、川汇区)

营口市(鲅鱼圈区、盖州市、大石桥市、老边区、站前区、西市区)

福州市(永泰县、台江区、长乐区、平潭县、仓山区、闽清县、连江县、鼓楼区、福清市、闽侯县、晋安区、马尾区、罗源县)  庆阳市(庆城县、正宁县、镇原县、西峰区、合水县、华池县、环县、宁县)

包头市(固阳县、东河区、土默特右旗、石拐区、九原区、达尔罕茂明安联合旗、青山区、昆都仑区、白云鄂博矿区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)

鹰潭市(余江区、月湖区、贵溪市)

十堰市(郧阳区、房县、竹山县、茅箭区、竹溪县、郧西县、张湾区、丹江口市)

鞍山市(岫岩满族自治县、千山区、台安县、立山区、铁西区、铁东区、海城市)

济源市

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

六安市(金安区、舒城县、叶集区、霍邱县、霍山县、金寨县、裕安区)

连云港市(赣榆区、灌云县、东海县、灌南县、连云区、海州区)

遵义市(余庆县、习水县、赤水市、红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、正安县、桐梓县、凤冈县、仁怀市、道真仡佬族苗族自治县、绥阳县、湄潭县、播州区、汇川区)

新乡市(长垣市、红旗区、原阳县、辉县市、获嘉县、凤泉区、卫滨区、延津县、新乡县、牧野区、封丘县、卫辉市)

湖州市(安吉县、南浔区、吴兴区、德清县、长兴县)

石家庄市(平山县、高邑县、鹿泉区、长安区、正定县、深泽县、新华区、裕华区、井陉县、新乐市、无极县、藁城区、赞皇县、赵县、井陉矿区、元氏县、灵寿县、栾城区、行唐县、辛集市、晋州市、桥西区)

宝鸡市(陇县、凤县、千阳县、太白县、凤翔区、扶风县、岐山县、麟游县、渭滨区、陈仓区、眉县、金台区)

济南市(平阴县、商河县、济阳区、槐荫区、章丘区、市中区、历城区、历下区、长清区、莱芜区、钢城区、天桥区)

绥化市(绥棱县、望奎县、兰西县、明水县、肇东市、安达市、海伦市、青冈县、庆安县、北林区)

达州市(大竹县、达川区、通川区、开江县、万源市、宣汉县、渠县)

安康市(岚皋县、汉滨区、镇坪县、石泉县、宁陕县、平利县、紫阳县、白河县、旬阳市、汉阴县)

陇南市(武都区、两当县、康县、西和县、徽县、礼县、宕昌县、文县、成县)

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辽阳市(辽阳县、文圣区、宏伟区、灯塔市、弓长岭区、白塔区、太子河区)

平凉市(灵台县、崇信县、崆峒区、华亭市、静宁县、庄浪县、泾川县)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、若羌县、轮台县、焉耆回族自治县、尉犁县、库尔勒市、和静县、且末县、和硕县)

宿迁市(泗洪县、沭阳县、宿城区、宿豫区、泗阳县)  保定市(阜平县、顺平县、定兴县、安国市、满城区、雄县、高阳县、莲池区、竞秀区、定州市、唐县、涞水县、蠡县、涞源县、徐水区、安新县、曲阳县、涿州市、高碑店市、易县、清苑区、望都县、容城县、博野县)

吉安市(井冈山市、青原区、万安县、泰和县、峡江县、永丰县、永新县、安福县、遂川县、吉州区、吉安县、吉水县、新干县)

安阳市(林州市、汤阴县、文峰区、北关区、龙安区、内黄县、殷都区、安阳县、滑县)

东莞市银川市(贺兰县、金凤区、西夏区、永宁县、兴庆区、灵武市)

三门峡市(灵宝市、渑池县、陕州区、湖滨区、卢氏县、义马市)  定西市(漳县、岷县、陇西县、通渭县、安定区、临洮县、渭源县)

朝阳市(双塔区、龙城区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、朝阳县、凌源市)

萍乡市(上栗县、芦溪县、莲花县、湘东区、安源区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)吐鲁番市(高昌区、鄯善县、托克逊县)

白城市(洮南市、大安市、通榆县、洮北区、镇赉县)

西宁市(湟中区、城中区、城北区、湟源县、大通回族土族自治县、城西区、城东区)

宜春市(靖安县、万载县、丰城市、樟树市、袁州区、铜鼓县、高安市、宜丰县、奉新县、上高县)

阜阳市(阜南县、颍东区、颍上县、颍泉区、临泉县、界首市、颍州区、太和县)

钦州市(钦北区、浦北县、灵山县、钦南区)

长沙市(长沙县、雨花区、浏阳市、宁乡市、芙蓉区、岳麓区、望城区、天心区、开福区)

承德市(兴隆县、双桥区、双滦区、丰宁满族自治县、滦平县、鹰手营子矿区、宽城满族自治县、平泉市、隆化县、围场满族蒙古族自治县、承德县)

和田地区(皮山县、和田县、策勒县、于田县、洛浦县、民丰县、和田市、墨玉县)

滁州市(明光市、凤阳县、定远县、南谯区、全椒县、来安县、琅琊区、天长市)

延安市(延川县、吴起县、甘泉县、洛川县、延长县、子长市、志丹县、宝塔区、黄陵县、富县、黄龙县、宜川县、安塞区)

长治市(沁县、武乡县、黎城县、襄垣县、沁源县、屯留区、长子县、平顺县、壶关县、潞州区、上党区、潞城区)

黔西南布依族苗族自治州(安龙县、册亨县、晴隆县、兴仁市、普安县、兴义市、望谟县、贞丰县)

云浮市(云城区、云安区、新兴县、罗定市、郁南县)

喀什地区(泽普县、莎车县、叶城县、英吉沙县、巴楚县、麦盖提县、疏勒县、疏附县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、伽师县)

衡水市(武邑县、枣强县、冀州区、景县、桃城区、安平县、故城县、武强县、饶阳县、阜城县、深州市)

淮北市(烈山区、相山区、濉溪县、杜集区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。