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鞍山市(海城市、铁东区、岫岩满族自治县、台安县、立山区、千山区、铁西区)

深圳市(宝安区、盐田区、福田区、龙华区、光明区、罗湖区、龙岗区、坪山区、南山区)

徐州市(睢宁县、泉山区、贾汪区、新沂市、云龙区、鼓楼区、沛县、丰县、铜山区、邳州市)

日喀则市(岗巴县、仁布县、聂拉木县、拉孜县、萨嘎县、白朗县、萨迦县、仲巴县、桑珠孜区、吉隆县、康马县、定结县、昂仁县、江孜县、谢通门县、定日县、南木林县、亚东县)  保定市(蠡县、高碑店市、莲池区、容城县、满城区、博野县、唐县、安新县、雄县、望都县、安国市、阜平县、定兴县、涞水县、定州市、竞秀区、曲阳县、涞源县、徐水区、涿州市、顺平县、清苑区、易县、高阳县)

崇左市(凭祥市、大新县、江州区、扶绥县、龙州县、宁明县、天等县)

广州市(花都区、增城区、海珠区、番禺区、黄埔区、从化区、白云区、南沙区、越秀区、天河区、荔湾区)

聊城市(临清市、阳谷县、茌平区、东昌府区、东阿县、冠县、高唐县、莘县)

雅安市(荥经县、芦山县、汉源县、天全县、石棉县、名山区、宝兴县、雨城区)  安阳市(殷都区、滑县、汤阴县、安阳县、内黄县、文峰区、龙安区、林州市、北关区)

漯河市(源汇区、郾城区、临颍县、召陵区、舞阳县)

乐山市(市中区、峨眉山市、五通桥区、沐川县、金口河区、马边彝族自治县、井研县、峨边彝族自治县、夹江县、沙湾区、犍为县)

楚雄彝族自治州(禄丰市、楚雄市、双柏县、牟定县、武定县、大姚县、姚安县、元谋县、南华县、永仁县)

六安市(霍山县、霍邱县、叶集区、裕安区、金寨县、舒城县、金安区)

武威市(天祝藏族自治县、古浪县、凉州区、民勤县)

宜宾市(翠屏区、江安县、高县、兴文县、南溪区、筠连县、屏山县、叙州区、长宁县、珙县)

淮北市(杜集区、濉溪县、相山区、烈山区)

阿里地区(普兰县、革吉县、日土县、札达县、措勤县、噶尔县、改则县)

南阳市(淅川县、邓州市、新野县、南召县、宛城区、桐柏县、卧龙区、社旗县、镇平县、唐河县、西峡县、内乡县、方城县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

茂名市(高州市、茂南区、化州市、信宜市、电白区)

保山市(腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县、隆阳区)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

孝感市(大悟县、汉川市、孝南区、云梦县、孝昌县、应城市、安陆市)

长春市(九台区、二道区、朝阳区、公主岭市、南关区、双阳区、榆树市、德惠市、绿园区、农安县、宽城区)

东莞市

张家界市(永定区、慈利县、桑植县、武陵源区)

枣庄市(薛城区、市中区、山亭区、台儿庄区、峄城区、滕州市)

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沧州市(南皮县、东光县、献县、河间市、孟村回族自治县、任丘市、运河区、肃宁县、泊头市、吴桥县、青县、黄骅市、沧县、盐山县、新华区、海兴县)

淮安市(涟水县、清江浦区、盱眙县、金湖县、洪泽区、淮阴区、淮安区)

乌兰察布市(卓资县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、化德县、集宁区、丰镇市、商都县、凉城县、兴和县、四子王旗、察哈尔右翼中旗)

萍乡市(莲花县、湘东区、芦溪县、安源区、上栗县)  南通市(海安市、如东县、崇川区、如皋市、海门区、通州区、启东市)

黄山市(屯溪区、徽州区、歙县、祁门县、休宁县、黄山区、黟县)

金华市(武义县、义乌市、金东区、浦江县、婺城区、东阳市、永康市、兰溪市、磐安县)

阜阳市(阜南县、颍上县、颍泉区、界首市、临泉县、颍东区、太和县、颍州区)青岛市(城阳区、平度市、胶州市、李沧区、莱西市、黄岛区、市北区、崂山区、市南区、即墨区)

泰安市(肥城市、东平县、宁阳县、新泰市、岱岳区、泰山区)  临夏回族自治州(永靖县、临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、东乡族自治县、广河县、和政县、临夏市)

临沂市(莒南县、临沭县、河东区、兰山区、蒙阴县、罗庄区、沂南县、郯城县、平邑县、费县、沂水县、兰陵县)

廊坊市(大厂回族自治县、大城县、三河市、永清县、香河县、固安县、安次区、广阳区、霸州市、文安县)

清远市(连州市、佛冈县、连南瑶族自治县、英德市、阳山县、清新区、清城区、连山壮族瑶族自治县)三亚市(海棠区、崖州区、吉阳区、天涯区)

佳木斯市(前进区、同江市、向阳区、桦南县、东风区、抚远市、汤原县、富锦市、郊区、桦川县)

广元市(苍溪县、剑阁县、利州区、旺苍县、朝天区、青川县、昭化区)

濮阳市(濮阳县、台前县、南乐县、华龙区、清丰县、范县)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

西安市(新城区、碑林区、临潼区、蓝田县、阎良区、未央区、鄠邑区、灞桥区、周至县、莲湖区、高陵区、雁塔区、长安区)

九江市(瑞昌市、德安县、柴桑区、庐山市、永修县、修水县、彭泽县、都昌县、浔阳区、湖口县、共青城市、濂溪区、武宁县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、头屯河区、米东区、沙依巴克区、水磨沟区、新市区、达坂城区、天山区)

百色市(西林县、隆林各族自治县、平果市、右江区、田林县、德保县、靖西市、那坡县、田东县、田阳区、乐业县、凌云县)

庆阳市(镇原县、华池县、庆城县、正宁县、西峰区、宁县、合水县、环县)

衡阳市(南岳区、蒸湘区、石鼓区、衡南县、耒阳市、雁峰区、常宁市、衡阳县、衡东县、珠晖区、祁东县、衡山县)

吕梁市(中阳县、孝义市、汾阳市、文水县、岚县、离石区、石楼县、方山县、交口县、临县、柳林县、兴县、交城县)

运城市(盐湖区、永济市、平陆县、新绛县、万荣县、绛县、临猗县、河津市、闻喜县、垣曲县、稷山县、芮城县、夏县)

周口市(鹿邑县、太康县、沈丘县、扶沟县、淮阳区、川汇区、商水县、西华县、郸城县、项城市)

玉林市(兴业县、陆川县、博白县、容县、北流市、福绵区、玉州区)

阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、九寨沟县、金川县、小金县、黑水县、马尔康市、红原县、壤塘县、若尔盖县、汶川县、茂县、理县、松潘县)

哈尔滨市(呼兰区、松北区、双城区、尚志市、巴彦县、方正县、道外区、通河县、宾县、平房区、木兰县、阿城区、延寿县、南岗区、依兰县、香坊区、五常市、道里区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。