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海南藏族自治州(兴海县、共和县、同德县、贵德县、贵南县)
金华市(婺城区、义乌市、武义县、浦江县、兰溪市、东阳市、磐安县、金东区、永康市)
阜阳市(颍上县、太和县、颍州区、颍东区、阜南县、临泉县、界首市、颍泉区)
邢台市(广宗县、柏乡县、沙河市、平乡县、隆尧县、新河县、临西县、临城县、信都区、清河县、巨鹿县、威县、襄都区、南和区、任泽区、内丘县、南宫市、宁晋县)
辽源市(龙山区、西安区、东辽县、东丰县)
武汉市(硚口区、东西湖区、江汉区、汉南区、新洲区、江岸区、黄陂区、汉阳区、蔡甸区、青山区、江夏区、洪山区、武昌区)
济源市
抚顺市(新宾满族自治县、东洲区、新抚区、抚顺县、顺城区、望花区、清原满族自治县)
宁德市(柘荣县、福鼎市、霞浦县、周宁县、福安市、蕉城区、屏南县、古田县、寿宁县)
滁州市(定远县、来安县、明光市、凤阳县、南谯区、全椒县、琅琊区、天长市)
长春市(宽城区、朝阳区、榆树市、双阳区、农安县、九台区、二道区、南关区、德惠市、绿园区、公主岭市)
宜宾市(珙县、筠连县、南溪区、兴文县、翠屏区、叙州区、屏山县、江安县、高县、长宁县)
山南市(加查县、浪卡子县、桑日县、洛扎县、乃东区、扎囊县、贡嘎县、琼结县、隆子县、错那市、措美县、曲松县)
柳州市(鱼峰区、柳南区、三江侗族自治县、柳江区、柳城县、融水苗族自治县、柳北区、融安县、城中区、鹿寨县)
永州市(零陵区、新田县、江永县、双牌县、祁阳市、道县、宁远县、东安县、江华瑶族自治县、冷水滩区、蓝山县)
萍乡市(芦溪县、湘东区、安源区、莲花县、上栗县)
平顶山市(舞钢市、湛河区、卫东区、郏县、宝丰县、汝州市、新华区、鲁山县、叶县、石龙区)
漯河市(召陵区、源汇区、临颍县、郾城区、舞阳县)
宜春市(宜丰县、奉新县、袁州区、靖安县、铜鼓县、万载县、高安市、上高县、丰城市、樟树市)
蚌埠市(五河县、淮上区、固镇县、怀远县、禹会区、蚌山区、龙子湖区)
廊坊市(安次区、文安县、广阳区、大厂回族自治县、香河县、霸州市、大城县、三河市、固安县、永清县)
张家口市(蔚县、尚义县、崇礼区、宣化区、阳原县、万全区、下花园区、康保县、赤城县、怀安县、怀来县、沽源县、桥东区、张北县、桥西区、涿鹿县)
济宁市(泗水县、曲阜市、金乡县、任城区、邹城市、嘉祥县、梁山县、汶上县、兖州区、微山县、鱼台县)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、望谟县、兴仁市、安龙县、晴隆县、兴义市、册亨县)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、陇川县、盈江县、梁河县、芒市)
景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)
菏泽市(巨野县、鄄城县、牡丹区、定陶区、单县、郓城县、曹县、成武县、东明县)
铜仁市(印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、江口县、石阡县、玉屏侗族自治县、德江县、万山区、沿河土家族自治县、思南县、碧江区)
泰安市(肥城市、泰山区、东平县、新泰市、宁阳县、岱岳区)
鹤岗市(绥滨县、工农区、向阳区、萝北县、兴山区、南山区、东山区、兴安区)
阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、红原县、汶川县、壤塘县、若尔盖县、九寨沟县、松潘县、金川县、茂县、黑水县、马尔康市、理县、小金县)
南昌市(西湖区、青云谱区、南昌县、进贤县、东湖区、安义县、青山湖区、红谷滩区、新建区)
日照市(岚山区、东港区、五莲县、莒县)
盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)
常德市(桃源县、安乡县、临澧县、鼎城区、汉寿县、澧县、津市市、石门县、武陵区)
珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)
天水市(武山县、秦安县、甘谷县、清水县、麦积区、秦州区、张家川回族自治县)
烟台市(龙口市、莱州市、莱山区、牟平区、芝罘区、蓬莱区、招远市、海阳市、福山区、莱阳市、栖霞市)
五指山市(东方市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、万宁市、文昌市、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、临高县、澄迈县、屯昌县、定安县)
湛江市(坡头区、廉江市、麻章区、霞山区、吴川市、赤坎区、遂溪县、雷州市、徐闻县)
呼伦贝尔市(额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、牙克石市、阿荣旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、新巴尔虎右旗、满洲里市)
天津市(西青区、河北区、河西区、武清区、北辰区、红桥区、河东区、南开区、蓟州区、静海区、滨海新区、东丽区、和平区、宁河区、宝坻区、津南区)
青岛市(李沧区、莱西市、黄岛区、城阳区、市北区、平度市、胶州市、市南区、崂山区、即墨区)
泸州市(龙马潭区、古蔺县、叙永县、泸县、纳溪区、合江县、江阳区)
吕梁市(兴县、汾阳市、交城县、柳林县、岚县、孝义市、石楼县、离石区、临县、交口县、文水县、方山县、中阳县)
攀枝花市(东区、仁和区、西区、米易县、盐边县)
保山市(昌宁县、隆阳区、腾冲市、龙陵县、施甸县)
果洛藏族自治州(达日县、久治县、玛沁县、甘德县、班玛县、玛多县)
海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、都兰县、德令哈市、格尔木市、乌兰县)
成都市(青羊区、邛崃市、彭州市、成华区、双流区、金牛区、新都区、锦江区、新津区、大邑县、简阳市、金堂县、都江堰市、武侯区、蒲江县、青白江区、温江区、郫都区、崇州市、龙泉驿区)
保定市(清苑区、涞源县、竞秀区、涞水县、安国市、易县、唐县、容城县、定兴县、望都县、高碑店市、顺平县、莲池区、涿州市、徐水区、蠡县、阜平县、满城区、博野县、雄县、安新县、定州市、高阳县、曲阳县)
长治市(潞州区、上党区、潞城区、壶关县、屯留区、襄垣县、平顺县、长子县、武乡县、沁县、沁源县、黎城县)
延安市(宝塔区、安塞区、洛川县、延长县、黄龙县、子长市、甘泉县、富县、宜川县、黄陵县、延川县、吴起县、志丹县)
榆林市(米脂县、榆阳区、府谷县、神木市、吴堡县、子洲县、佳县、清涧县、横山区、靖边县、绥德县、定边县)
鄂尔多斯市(达拉特旗、乌审旗、鄂托克旗、康巴什区、伊金霍洛旗、鄂托克前旗、东胜区、杭锦旗、准格尔旗)
新余市(渝水区、分宜县)
六安市(裕安区、叶集区、霍邱县、霍山县、金安区、金寨县、舒城县)
吴忠市(盐池县、利通区、红寺堡区、同心县、青铜峡市)
辽阳市(宏伟区、太子河区、弓长岭区、辽阳县、文圣区、灯塔市、白塔区)
朔州市(怀仁市、朔城区、平鲁区、右玉县、山阴县、应县)
石河子市(双河市、新星市、白杨市、北屯市、铁门关市、可克达拉市、昆玉市、五家渠市、胡杨河市、阿拉尔市、图木舒克市)
新疆维吾尔自治区
南通市(启东市、海门区、崇川区、如东县、海安市、通州区、如皋市)
怀化市(辰溪县、中方县、麻阳苗族自治县、洪江市、溆浦县、新晃侗族自治县、通道侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、鹤城区、会同县、沅陵县、芷江侗族自治县)
泰州市(泰兴市、兴化市、姜堰区、靖江市、海陵区、高港区)
鹰潭市(月湖区、贵溪市、余江区)
沈阳市(苏家屯区、康平县、沈河区、辽中区、和平区、沈北新区、皇姑区、铁西区、大东区、于洪区、新民市、法库县、浑南区)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县)
温州市(洞头区、文成县、瓯海区、乐清市、鹿城区、永嘉县、苍南县、平阳县、瑞安市、龙湾区、龙港市、泰顺县)
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太原市(万柏林区、古交市、晋源区、杏花岭区、阳曲县、娄烦县、小店区、迎泽区、尖草坪区、清徐县)
荆门市(沙洋县、京山市、钟祥市、东宝区、掇刀区)
海东市(平安区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区)
南宁市(隆安县、上林县、江南区、青秀区、马山县、宾阳县、西乡塘区、横州市、邕宁区、兴宁区、武鸣区、良庆区)
茂名市(化州市、高州市、电白区、茂南区、信宜市)
铜川市(印台区、耀州区、王益区、宜君县)
鹤壁市(淇滨区、浚县、山城区、淇县、鹤山区)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
齐齐哈尔市(龙江县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、龙沙区、泰来县、碾子山区、克东县、富裕县、建华区、依安县、富拉尔基区、克山县、拜泉县、甘南县、昂昂溪区、讷河市)
2024年对中国咖啡市场而言,是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商,Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷:全年营收13.91亿元,门店总数突破千家,加盟业务收入翻倍,自营门店利润同比大增198.3%。
营收结构与盈利能力:规模效应下的成本优化与利润增长
2024年,Tims天好中国全年营收13.91亿元,同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义:一方面,营收下降与行业价格战及消费环境波动相关;另一方面,公司主动调整门店结构,优化低效门店,并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元,环比增长稳定,但同比仍呈下滑趋势。
值得注意的是,加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家,占总门店数的43%,较2023年提升12个百分点;加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力,还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。
尽管营收规模收缩,Tims天好中国的盈利能力显著提升,主要体现在以下三方面:其一,自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元,同比增长198.3%,门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二,成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%,人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三,亏损收窄。全年净亏损4.09亿元,同比大幅减少;第四季度净亏损1.32亿元,较2023年同期的3.11亿元明显改善。
这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费,将暖食制作效率提升30%以上,同时增强产品新鲜度以吸引消费者。
截至2024年底,Tims天好中国门店总数达1022家,包括自营店576家,加盟店446家,覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势:一方面,供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本,云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面,品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后,公司正式跻身“千店俱乐部”,为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。
战略转型与差异化竞争:“咖啡+暖食”驱动增长
Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。
2024年,公司食品收入占比显著提升,包含食品的订单比例达52.7%,而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级:品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个,占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐(贝果+饮品),公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内,公司推出“5零承诺”(0植脂末、0奶精等),并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品,契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。
2024年,公司对80%以上门店完成“现点现制”改造,暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本,但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度,拉动客单价增长15%。此外,会员体系的深化运营亦成效显著:注册会员数达2400万,同比增长29.7%,会员复购率提升至45%。
面对一二线城市咖啡市场的饱和,Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年,其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店,加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制,不仅降低扩张风险,还通过本地化运营(如区域限定产品)增强市场适应性。
挑战与展望:盈利平衡与同店增长压力
尽管2024年业绩亮点颇多,Tims天好中国仍面临两大核心挑战:其一,同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%,主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代(如冬季热饮系列)和数字化营销(会员专属优惠)改善这一指标,2025年目标为实现同店销售正增长。其二,供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本,但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系,将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。
CEO卢永臣在财报电话会中强调:“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点:首先,继续优化单店模型。通过自动化设备(如智能咖啡机)降低人工成本,目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次,深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品,并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后,加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家,其中70%为加盟店,进一步渗透三四线城市。
Tims天好中国的2024年业绩证明,在咖啡行业高度内卷的背景下,差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景,还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而,如何在规模扩张中维持单店效率,并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击,将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。
本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息,结合辅助观点分析和撰写成文。
新闻结尾
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