塔洛汐岛BY江冉遗-揭开终极对决背后的秘密与阴谋

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杭州市(临平区、富阳区、余杭区、西湖区、滨江区、临安区、钱塘区、萧山区、淳安县、上城区、拱墅区、桐庐县、建德市)

连云港市(东海县、海州区、灌云县、赣榆区、灌南县、连云区)

达州市(大竹县、万源市、开江县、通川区、宣汉县、渠县、达川区)

银川市(永宁县、贺兰县、西夏区、金凤区、兴庆区、灵武市)  锡林郭勒盟(锡林浩特市、苏尼特左旗、苏尼特右旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、多伦县、太仆寺旗、正镶白旗)

上海市(静安区、徐汇区、浦东新区、崇明区、长宁区、宝山区、杨浦区、青浦区、普陀区、金山区、虹口区、奉贤区、黄浦区、闵行区、松江区、嘉定区)

上饶市(弋阳县、鄱阳县、横峰县、余干县、德兴市、广丰区、万年县、广信区、铅山县、玉山县、婺源县、信州区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、阿荣旗、满洲里市、海拉尔区、鄂温克族自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、根河市、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、牙克石市)

海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)  抚州市(南城县、黎川县、临川区、乐安县、崇仁县、金溪县、东乡区、南丰县、资溪县、宜黄县、广昌县)

荆州市(监利市、公安县、石首市、江陵县、荆州区、沙市区、松滋市、洪湖市)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、德令哈市、乌兰县、都兰县、格尔木市)

齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、依安县、克东县、铁锋区、昂昂溪区、龙沙区、克山县、碾子山区、甘南县、拜泉县、富裕县、泰来县、龙江县、讷河市、富拉尔基区、建华区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市)

新余市(分宜县、渝水区)

天水市(秦州区、甘谷县、麦积区、秦安县、张家川回族自治县、清水县、武山县)

陇南市(西和县、礼县、康县、武都区、文县、两当县、徽县、成县、宕昌县)

南宁市(横州市、马山县、江南区、邕宁区、宾阳县、西乡塘区、青秀区、良庆区、兴宁区、上林县、武鸣区、隆安县)

石家庄市(平山县、鹿泉区、无极县、高邑县、井陉矿区、裕华区、晋州市、赵县、辛集市、新华区、井陉县、深泽县、元氏县、藁城区、正定县、桥西区、栾城区、赞皇县、长安区、灵寿县、新乐市、行唐县)

内江市(威远县、市中区、东兴区、资中县、隆昌市)

固原市(西吉县、彭阳县、隆德县、原州区、泾源县)

深圳市(南山区、盐田区、龙岗区、龙华区、光明区、宝安区、福田区、罗湖区、坪山区)

黄冈市(黄州区、罗田县、蕲春县、麻城市、团风县、武穴市、红安县、黄梅县、英山县、浠水县)

黄石市(铁山区、西塞山区、大冶市、阳新县、下陆区、黄石港区)

南阳市(南召县、内乡县、桐柏县、西峡县、唐河县、新野县、方城县、卧龙区、镇平县、淅川县、宛城区、社旗县、邓州市)

泉州市(泉港区、金门县、石狮市、南安市、安溪县、丰泽区、洛江区、德化县、鲤城区、晋江市、永春县、惠安县)

肇庆市(封开县、四会市、广宁县、怀集县、高要区、德庆县、端州区、鼎湖区)

大连市(中山区、普兰店区、长海县、旅顺口区、西岗区、甘井子区、庄河市、金州区、沙河口区、瓦房店市)

韶关市(乳源瑶族自治县、乐昌市、仁化县、始兴县、浈江区、新丰县、南雄市、翁源县、曲江区、武江区)

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楚雄彝族自治州(永仁县、大姚县、牟定县、元谋县、姚安县、楚雄市、武定县、禄丰市、南华县、双柏县)

贵阳市(清镇市、息烽县、乌当区、修文县、南明区、开阳县、云岩区、白云区、花溪区、观山湖区)

佛山市(高明区、顺德区、禅城区、南海区、三水区)

马鞍山市(雨山区、当涂县、花山区、博望区、含山县、和县)  嘉峪关市

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

阿克苏地区(拜城县、阿克苏市、温宿县、新和县、阿瓦提县、柯坪县、沙雅县、乌什县、库车市)

延边朝鲜族自治州(安图县、龙井市、图们市、和龙市、汪清县、延吉市、珲春市、敦化市)广安市(岳池县、武胜县、前锋区、邻水县、广安区、华蓥市)

三亚市(崖州区、海棠区、吉阳区、天涯区)  茂名市(化州市、信宜市、茂南区、高州市、电白区)

长治市(屯留区、沁源县、上党区、黎城县、襄垣县、潞州区、长子县、沁县、武乡县、壶关县、潞城区、平顺县)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、昭苏县、巩留县、霍城县、伊宁县、伊宁市、新源县、霍尔果斯市、尼勒克县、特克斯县、奎屯市)

莆田市(仙游县、秀屿区、城厢区、涵江区、荔城区)攀枝花市(东区、西区、仁和区、盐边县、米易县)

运城市(临猗县、绛县、河津市、垣曲县、平陆县、夏县、芮城县、新绛县、万荣县、永济市、稷山县、盐湖区、闻喜县)

唐山市(乐亭县、路南区、迁安市、丰润区、丰南区、路北区、滦南县、曹妃甸区、古冶区、遵化市、开平区、玉田县、滦州市、迁西县)

南京市(建邺区、浦口区、鼓楼区、江宁区、雨花台区、玄武区、溧水区、六合区、栖霞区、高淳区、秦淮区)

西藏自治区

广州市(黄埔区、从化区、海珠区、白云区、番禺区、荔湾区、越秀区、花都区、南沙区、增城区、天河区)

兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、阿尔山市、乌兰浩特市)

柳州市(柳南区、融水苗族自治县、融安县、柳城县、鹿寨县、鱼峰区、柳北区、三江侗族自治县、城中区、柳江区)

揭阳市(榕城区、惠来县、揭东区、普宁市、揭西县)

太原市(小店区、娄烦县、尖草坪区、古交市、迎泽区、杏花岭区、晋源区、清徐县、阳曲县、万柏林区)

朝阳市(北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县、龙城区、凌源市、建平县、双塔区)

东营市(河口区、东营区、广饶县、垦利区、利津县)

阿里地区(改则县、札达县、普兰县、噶尔县、日土县、革吉县、措勤县)

青岛市(市南区、崂山区、市北区、即墨区、城阳区、平度市、黄岛区、莱西市、李沧区、胶州市)

海东市(乐都区、互助土族自治县、民和回族土族自治县、平安区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

襄阳市(老河口市、保康县、宜城市、樊城区、襄城区、南漳县、襄州区、谷城县、枣阳市)

　　来源：Gangtise投研

　　以下为4月15日热点题材的涨幅表现

　　制造 |科技（5条）

　　01.智能驾驶分析师表示，特斯拉FSD入华测评中发现其与国内导航地图融合不好，容易吃罚单，这表明导航地图和精地图在智能驾驶领域有重要价值。前两年高精度地图厂商派测试车扫描路段，现在很多高精度地图变成精图，有更详细车道级数据和道路拓扑功能，导航地图也是智能驾驶重要部分。虽然高精度地图价值被逐步削弱，但长期价值仍存在。

　　02.光芯片分析师表示，中方近期反制关税措施对光模块成本有提升影响，主要在光芯片方面，如磷化铟光芯片在美国流片进入中国会受关税影响，但影响幅度整体有限，可向日本供应商转移产能或向东南亚转移涉及光芯片的前道工序来避免影响。

　　03.挖机专家表示，中国的二手工程机械设备大部分无法运往美国，所以从二手设备角度看，对中国出口到美国的影响很小。EPA认证是美国要求的认证，中国本地生产的工程设备大多没有该认证，所以过去的二手挖机基本没有认证。这就导致要么由美国当地进口商自行解决（灰色清关），要么根本无法销售到美国。

　　04.重卡辽宁经销商表示，4月重卡需求方面，辽宁地区散户购车欲望不强，货源不好不稳定，运费不及预期，山东地区4月有清明假期且时间过半销量不佳，同时受市场需求不足影响。库存方面，辽宁地区库存还有将近300台车，两个月消化了100多台，去年4月为200多台，今年相对高将近1.5倍；山东地区库存较多，3月厂家开门红压库，在原有12月和2月压库基础上又增加库存。价格方面，辽宁地区油车4月价格与1~2月相比有小幅下降，约1万元/辆左右；山东地区油车目前价格维持，但有走低趋势。

　　05.重卡辽宁经销商表示，4月重卡整体销量惨淡，辽宁东三省需求非常不好，可能不及3月。辽宁4月销量同比今年3月约为70~80%，同比去年4月差距很大，去年4月辽宁销量达120~130台左右，今年可能仅40~50台。山东4月店头销量有所下降，时间过半销量仅达3月的1/3，进店量少，预计4月销量严峻，与去年同期相比，去年4月也是3月爆发后的下降趋势。

　　材料 | 能源（6条）

　　01.造纸分析师表示，截至4月10日，中国纸浆主流港口库存为201.4万吨（除保定外），处于非常高的水平。目前国内白卡纸产能利用率76%，生活用纸67~68%，双胶纸56%，铜版纸58%左右；白卡纸后期进口成本有增加预期，纸厂可能降低进口浆依赖或通过纸品涨价缓解成本压力；生活纸价格偏弱运行，利润环比稍有上升；双胶纸利润开始回正；铜版纸今年总体利润情况不错，因其下游品牌控价能力相对较强。

　　02.造纸分析师表示，美国是中国针叶浆重要进口来源地，加征关税后其到岸成本抬升，但盘面却下跌。原因一是宏观冲击使需求预期更悲观和长期供应过剩，二是美国进口针叶大部分为绒毛浆。绒毛浆多用于尿布、个人卫生护理产品，超80%用于婴儿尿布，国内大量依赖进口，其常见原料是美国的火炬松南方漂白针叶（SBSSK），中美关税事件后，其中国到岸价格大幅上涨。

　　03.天然气分析师表示，美国天然气关税税率已达140%，我国对美国气依赖度低，进口量仅占全国消费量1.5%，所以关税对美国气供给影响有限。美国气价上周周环比下跌15%左右，主要因关税引发贸易战和通货膨胀预期等；欧洲气价周环比下降6.4%，因过了采暖季进入出库周期且俄乌冲突解决预期明显；国内气价周环比变动-1.1%，处于弱复苏状态，重卡领域需求有反弹，整体价格相对平稳。国内外价格倒挂现象消除，国内出厂价3块1，上周到岸价下降10%左右到2块8，价差恢复到正值约三毛钱。

　　04.石英砂专家表示，目前国内石英砂库存没有很具体的数字，预估国内现在存在大概是三个月整体需求的库存，约6000吨左右。2023年国内厂商囤满库存，2024年厂家去库超卖现象普遍，所以2023~2024年不太具有参考价值，2025Q2开始将进入比较平稳的正常供需。此外，尤利明在2022年底有扩产计划，到2025年末增产1.5万吨，但目前还没有得到其增产或者新增建设部分的进度。2023年10月份其工厂遭遇洪水，建设进度受到滞缓，所以目前没有更多信息；挪威的TQC有消息准备增产1万吨，但没有公开报道，也没有时间指引。

　　05.锡分析师称，刚果金阿尔发明锡矿停产不到1个月后复产，供给端大利空落地。缅甸佤邦推迟复产座谈会，但从筹备到生产仍需2~3个月，大概率2025H2复产，且复产后面临30%实物税和政府累库，预计全年出口到中国的锡矿最多1.7万吨，同增仅2000吨。预计全年印尼锡矿产量为5.5万吨左右，同增5000吨。由于全年供给增量有限，且隐形库存较低，预计全年锡供给紧张。

　　06.锑分析师称，近期锑价上涨主要系：一是光伏需求恢复，4月11日光伏玻璃日容量相较于2月低点提高20%；二是锑矿进口量减少，进口有100%以上溢价；三是我国氧化锑出口陆续恢复，近4个月恢复到出口管制前23~50%的水平。预计2025~2027年供给缺口将持续存在，分别为2.7万吨、2.4万吨和2.4万吨，由于锑缺口持续存在，看好锑价中枢上移。

　　金融 | 基建（1条）

　　01.房地产分析师表示，进入4月以来，地产市场季节性回落压力大，二线城市二手房成交环比下降幅度大，部分城市单周同比数据下降甚至为负，如北京需求较弱，尽管年初至今核心20城二手成交同比增长26%，但4月上旬环比数据相比3月整体下降。2025Q1二手房量不错但价格未持稳，4月开始季节性环比下降，同比压力增大，前端挂牌价连续几周下降，议价空间有扩大趋势，不同城市情况有所差异，如深圳楼市去年9月价差最大后持续收窄，春节后又扩大，4月进入淡季有加速迹象。 

　　2024年度业绩报告（5条）

　　01. 龙泉股份2024年实现营业收入11.46亿元，同比增长3.52%，归属于上市公司股东的净利润6558.94万元，同比增长136.10%。公司主要业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售及售后服务以及中高压合金材料金属管件的研发、生产与销售。2024年公司继续开拓钢管（包括3PE防腐钢管、不锈钢管）、地下管网全生命周期管理服务等新业务。公司是国内较早开始从事PCCP生产的骨干企业之一，稳居我国PCCP行业第一集团行列，子公司新峰管业是国内高端金属压力管件主要生产商之一。2024年12月，公司以现金方式收购南通市电站阀门有限公司80%的股权，拓展业务领域，实现产业链延伸，提升公司整体运营效率及市场竞争力。

　　02. 岭南控股2024年业绩表现亮眼，实现营业收入43.09亿元，同比增长25.43%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长116.08%。公司商旅出行业务迎来快速增长，广之旅实现营收31.21亿元，同比增长36.77%，其中出境游、国内游和入境游均实现增长。住宿业务依托“委托管理+特许加盟”模式，管理规模持续扩大，岭南酒店实现营收2.59亿元，同比增长23.63%。公司持续扩大“全国买全国卖”的旅游服务体系，在全国开设184家门店，并深化全国布局，住宿业务布局由南向北延伸，初步形成南北并进的格局。公司拓宽线上营销，推进数字技术与实体运营深度融合，开发易游AI平台，打造AI数字员工团队，开启人机协同的新型工作模式，为消费者带来更加便捷和舒适的服务体验。

　　03. 两面针2024年实现营业收入10.53亿元，同比增长5.82%，归属于上市公司股东的净利润8109.88万元，同比增长255.59%，主要得益于市场开拓和交易性金融资产公允价值变动上升。但扣非净利润同比下降37.13%，主要由于品牌推广、销售渠道拓展和内部管理优化等方面的投入增加。公司前十大股东中，广西柳州市产业投资发展集团有限公司持股33.34%，为控股股东。2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利1650万元。

　　04. 聚辰股份是一家全球化的集成电路设计高新技术企业，2024年公司业绩大幅增长。总资产达23.05亿元，同比增长12.44%；营业收入10.28亿元，同比增长46.17%；归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比增长189.23%。公司主要产品线包括存储类芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片。在DDR5SPD市场，公司与澜起科技合作占据领先地位。公司计划以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计分配现金红利4731.56万元（含税）。

　　05. 华源控股2024年实现营业收入24.49亿元，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润7073.70万元，同比增长739.00%，主要得益于公司主营业务化工罐、食品包装、注塑包装和吹塑包装的稳定增长以及新业务电池精密结构件的开展。公司食品包装业务发展迅速，已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户，并建立起国际一流的食品安全管控体系，未来将成为公司新的利润增长点。报告期内，公司积极进行技术创新，截至目前，公司共取得授权专利400余项，其中发明专利70余项。公司还完成了董事会、监事会的换届选举，并实施了股份回购计划，回购股份1034万股，占公司总股本的3.03%。此外，“华源转债”到期兑付并完成摘牌，公司部分回购股份也完成注销，注销数量635万股。

　　港美股精选会议摘要（5条）

　　01. 澳优乳业（01717.HK）2024年度业绩发布会：2024年，中国婴儿配方奶粉行业面临挑战与机遇，市场环境逐步改善，销售额下降速度放缓。某集团实现营收74.02亿元，微增0.3%，利润2.36亿元，大幅提升35.3%。其中，羊奶粉业务为核心，营收36.99亿元，增长12.7%，旗下佳贝艾特连续6年在中国进口婴幼童羊奶粉市场份额超6成，全球销量与销售额双向第一。公司推出多款新品，满足消费者需求，巩固市场地位。海外业务表现亮眼，营收6.47亿元，增长68.2%，尤其在沙特地区潜力巨大。未来，集团计划优化三大基地产能，聚焦数字化建设，持续降低有息负债。

　　02. 理士国际（00842.HK）2024年度业绩会：理士国际自1999年创立以来，已发展成为全球领先的能源解决方案提供商，2024年营收达145亿元，同比增长26.7%。公司产品涵盖网能电池、汽车启动启停电池、动力电池等，其中网能电池和汽车启动启停电池分别占营收的42.5%和36.8%。拥有21家工厂，65个销售公司，覆盖150多个国家和地区。2024年税项支出同比增70%，主要因越南税务政策及马来、越南利润增长。同时，投资物业及贸易应收款减值大幅增加，贸易应收款减值准备达5800多万，投资物业减值主要因东莞储能工业园项目。公司未来重点投入储能系统，目标锂电和铅酸电池销售比例各占一半。

　　03. 天伦燃气(01600.HK) 2024年度业绩电话发布会：天伦燃气2024年业绩报告显示，公司营业收入为77.81亿元，与去年持平，归属于公司所有者净利润为3.01亿元，同比下降37.2%。总销气量同比增长7.2%至22.35亿立方米，其中批发业务销气量激增49.9%至5.16亿立方米，零售销气量略有下降1.3%至17.19亿立方米。公司安装管道燃气用户同比下降15.5%至25.83万户，工程安装及服务业务收入下降25%至7.84亿元。增值服务业务表现强劲，收入增长14.3%至4.24亿元，毛利率高达49%。2025年，公司接驳工作目标为20到22万户，较2024年下降12%左右。预计零售销气量增长4%-5%，销气毛差0.48-0.50元/方，增值业务收入增长10%-15%，全年核心派息率提升至35%。

　　04. 锅圈（02517.HK）2024年度业绩发布会：锅圈在2024年实现营业收入6764.7亿元，同比增长6.2%，毛利14.2亿元，同比增长4.9%，核心经营利润3.1亿元，同比增长3.1%，核心经营利润率为4.8%。面对消费降级，调整21款产品价格，推出受欢迎套餐组合，股东回报总额达2.16亿元，拟派付24年度末期股息人民币2亿元，较23年度增加39.8%。公司注重差异化服务，拥有智能工厂和冷链物流，保证毛利率稳定并控制ROI效率。牛排作为爆品，期待在线上线下营销端展现更多价值，满足多场景消费需求。

　　05. 雅生活服务（03319.HK）2024年度业绩投资者推介会：2024年，雅生活在面临房地产行业低迷和母公司雅居乐控股出险的背景下，首次出现业绩亏损。雅生活调整了业务策略，切断与地产或关联方的垫资业务，并优化经营结构，出清低效项目约300个，聚焦主业和核心项目。尽管市场环境不佳，雅生活仍实现了服务收缴率超过96%，客户满意度提升至91%，市场拓展收入达到13亿元。2024年，雅生活总收入为138.67亿元，同比下降10.2%，其中物业服务收入同比增长1.6%，而业主增值服务收入同比下降44.7%。公司通过聚焦高质量项目、深耕核心区域及优化业务结构，保持了业务的稳健发展。

　　在投资这片充满未知迷雾的广袤领域，深度研究无疑是那盏最夺目、最具穿透力的明灯，为投资者照亮前行的方向。

　　——彼得・林奇