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迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)

嘉兴市(平湖市、嘉善县、桐乡市、海宁市、秀洲区、南湖区、海盐县)

宿迁市(泗阳县、宿豫区、沭阳县、宿城区、泗洪县)  南宁市(宾阳县、横州市、江南区、青秀区、西乡塘区、上林县、隆安县、邕宁区、马山县、武鸣区、良庆区、兴宁区)

齐齐哈尔市(拜泉县、建华区、泰来县、克山县、富拉尔基区、碾子山区、克东县、铁锋区、依安县、昂昂溪区、甘南县、讷河市、龙沙区、富裕县、梅里斯达斡尔族区、龙江县)

晋中市(祁县、昔阳县、和顺县、寿阳县、平遥县、介休市、太谷区、左权县、榆次区、榆社县、灵石县)

烟台市(牟平区、栖霞市、莱阳市、莱州市、芝罘区、海阳市、龙口市、福山区、招远市、莱山区、蓬莱区)吕梁市(文水县、孝义市、汾阳市、临县、离石区、交城县、中阳县、岚县、石楼县、方山县、交口县、柳林县、兴县)

东营市(垦利区、东营区、广饶县、河口区、利津县)  潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

抚州市(临川区、宜黄县、乐安县、东乡区、南丰县、崇仁县、广昌县、南城县、黎川县、资溪县、金溪县)

喀什地区(巴楚县、疏勒县、塔什库尔干塔吉克自治县、喀什市、疏附县、伽师县、泽普县、莎车县、麦盖提县、英吉沙县、叶城县、岳普湖县)

伊春市(嘉荫县、南岔县、铁力市、金林区、汤旺县、友好区、大箐山县、伊美区、丰林县、乌翠区)

甘南藏族自治州(临潭县、合作市、夏河县、卓尼县、舟曲县、玛曲县、碌曲县、迭部县)

凉山彝族自治州(昭觉县、普格县、甘洛县、布拖县、冕宁县、会东县、越西县、盐源县、雷波县、金阳县、德昌县、美姑县、西昌市、木里藏族自治县、宁南县、会理市、喜德县)

葫芦岛市(建昌县、绥中县、南票区、连山区、兴城市、龙港区)

绥化市(望奎县、绥棱县、海伦市、北林区、安达市、肇东市、庆安县、明水县、兰西县、青冈县)

果洛藏族自治州(甘德县、班玛县、玛沁县、玛多县、达日县、久治县)

滁州市(全椒县、来安县、琅琊区、凤阳县、天长市、南谯区、定远县、明光市)

南平市(建阳区、延平区、光泽县、建瓯市、顺昌县、松溪县、政和县、浦城县、武夷山市、邵武市)

延边朝鲜族自治州(图们市、珲春市、和龙市、安图县、龙井市、延吉市、敦化市、汪清县)

益阳市(南县、资阳区、赫山区、桃江县、沅江市、安化县)

邢台市(巨鹿县、信都区、内丘县、南宫市、临城县、柏乡县、新河县、清河县、任泽区、隆尧县、宁晋县、沙河市、广宗县、南和区、襄都区、平乡县、威县、临西县)

六安市(舒城县、霍邱县、霍山县、裕安区、金寨县、叶集区、金安区)

宣城市(广德市、泾县、郎溪县、旌德县、绩溪县、宣州区、宁国市)

红河哈尼族彝族自治州(泸西县、石屏县、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、蒙自市、河口瑶族自治县、绿春县、屏边苗族自治县、开远市、元阳县、弥勒市、红河县、个旧市)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、莲花县、芦溪县)

西藏自治区

滨州市(无棣县、沾化区、博兴县、滨城区、阳信县、邹平市、惠民县)

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九江市(修水县、都昌县、彭泽县、湖口县、庐山市、武宁县、浔阳区、德安县、濂溪区、共青城市、永修县、柴桑区、瑞昌市)

来宾市(兴宾区、武宣县、金秀瑶族自治县、忻城县、象州县、合山市)

铁岭市(铁岭县、西丰县、昌图县、清河区、调兵山市、银州区、开原市)

石家庄市(井陉矿区、平山县、鹿泉区、晋州市、井陉县、栾城区、藁城区、裕华区、无极县、深泽县、新华区、元氏县、长安区、灵寿县、赞皇县、赵县、正定县、高邑县、桥西区、新乐市、辛集市、行唐县)  洛阳市(伊川县、涧西区、老城区、嵩县、孟津区、偃师区、宜阳县、新安县、栾川县、瀍河回族区、洛宁县、汝阳县、西工区、洛龙区)

盘锦市(大洼区、兴隆台区、双台子区、盘山县)

桂林市(雁山区、临桂区、灌阳县、灵川县、荔浦市、全州县、叠彩区、资源县、阳朔县、象山区、兴安县、永福县、平乐县、秀峰区、龙胜各族自治县、七星区、恭城瑶族自治县)

昆明市(五华区、安宁市、寻甸回族彝族自治县、宜良县、官渡区、盘龙区、东川区、呈贡区、晋宁区、石林彝族自治县、西山区、禄劝彝族苗族自治县、嵩明县、富民县)清远市(英德市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县、连州市、清新区、清城区、佛冈县)

扬州市(高邮市、仪征市、广陵区、邗江区、宝应县、江都区)  广西壮族自治区

南昌市(青山湖区、红谷滩区、安义县、新建区、西湖区、东湖区、青云谱区、南昌县、进贤县)

廊坊市(永清县、大城县、广阳区、文安县、固安县、霸州市、三河市、大厂回族自治县、香河县、安次区)

杭州市(滨江区、拱墅区、桐庐县、临安区、淳安县、上城区、西湖区、萧山区、钱塘区、建德市、富阳区、余杭区、临平区)西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

湖州市(南浔区、安吉县、德清县、吴兴区、长兴县)

韶关市(翁源县、新丰县、浈江区、仁化县、武江区、始兴县、乐昌市、乳源瑶族自治县、南雄市、曲江区)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

赣州市(崇义县、瑞金市、安远县、宁都县、信丰县、大余县、龙南市、于都县、石城县、南康区、兴国县、章贡区、寻乌县、定南县、会昌县、赣县区、上犹县、全南县)

吉林市(船营区、永吉县、蛟河市、舒兰市、桦甸市、龙潭区、丰满区、磐石市、昌邑区)

乐山市(金口河区、五通桥区、井研县、市中区、夹江县、沐川县、马边彝族自治县、沙湾区、犍为县、峨边彝族自治县、峨眉山市)

昭通市(鲁甸县、绥江县、水富市、镇雄县、永善县、昭阳区、盐津县、巧家县、威信县、大关县、彝良县)

哈尔滨市(五常市、松北区、巴彦县、呼兰区、平房区、方正县、延寿县、通河县、道外区、双城区、道里区、南岗区、阿城区、香坊区、宾县、依兰县、木兰县、尚志市)

濮阳市(濮阳县、清丰县、范县、华龙区、南乐县、台前县)

本溪市(溪湖区、明山区、平山区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)

济宁市(鱼台县、任城区、嘉祥县、微山县、梁山县、兖州区、曲阜市、金乡县、汶上县、泗水县、邹城市)

新余市(渝水区、分宜县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

长沙市(浏阳市、长沙县、芙蓉区、望城区、岳麓区、开福区、宁乡市、天心区、雨花区)

铜仁市(玉屏侗族自治县、万山区、松桃苗族自治县、思南县、沿河土家族自治县、石阡县、印江土家族苗族自治县、江口县、德江县、碧江区)

绍兴市(上虞区、嵊州市、柯桥区、越城区、诸暨市、新昌县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。