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郑州市(二七区、巩义市、荥阳市、登封市、惠济区、中原区、新密市、金水区、上街区、中牟县、管城回族区、新郑市)

黄冈市(红安县、黄州区、团风县、蕲春县、黄梅县、武穴市、英山县、罗田县、麻城市、浠水县)

黔西南布依族苗族自治州(安龙县、普安县、望谟县、册亨县、晴隆县、兴仁市、贞丰县、兴义市)

恩施土家族苗族自治州(鹤峰县、咸丰县、恩施市、利川市、来凤县、建始县、宣恩县、巴东县)  汉中市(佛坪县、南郑区、汉台区、西乡县、略阳县、宁强县、城固县、镇巴县、勉县、留坝县、洋县)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

咸宁市(赤壁市、咸安区、嘉鱼县、崇阳县、通山县、通城县)

娄底市(新化县、双峰县、娄星区、涟源市、冷水江市)

濮阳市(范县、清丰县、濮阳县、华龙区、南乐县、台前县)  银川市(灵武市、贺兰县、西夏区、金凤区、永宁县、兴庆区)

天水市(麦积区、甘谷县、秦州区、清水县、张家川回族自治县、秦安县、武山县)

山南市(加查县、洛扎县、琼结县、浪卡子县、错那市、扎囊县、措美县、隆子县、桑日县、贡嘎县、乃东区、曲松县)

开封市(祥符区、杞县、鼓楼区、顺河回族区、兰考县、通许县、禹王台区、龙亭区、尉氏县)

昌吉回族自治州(奇台县、昌吉市、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、阜康市、吉木萨尔县、呼图壁县)

衡阳市(祁东县、衡东县、珠晖区、南岳区、耒阳市、衡南县、石鼓区、常宁市、衡山县、衡阳县、蒸湘区、雁峰区)

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

上海市(普陀区、徐汇区、嘉定区、崇明区、奉贤区、黄浦区、金山区、静安区、杨浦区、青浦区、闵行区、松江区、虹口区、宝山区、长宁区、浦东新区)

苏州市(相城区、张家港市、昆山市、吴中区、吴江区、虎丘区、常熟市、姑苏区、太仓市)

辽源市(西安区、龙山区、东辽县、东丰县)

绍兴市(诸暨市、新昌县、嵊州市、柯桥区、越城区、上虞区)

宿州市(埇桥区、萧县、灵璧县、砀山县、泗县)

南充市(仪陇县、嘉陵区、阆中市、顺庆区、南部县、蓬安县、营山县、高坪区、西充县)

吴忠市(盐池县、青铜峡市、同心县、利通区、红寺堡区)

眉山市(东坡区、彭山区、青神县、丹棱县、洪雅县、仁寿县)

厦门市(同安区、思明区、翔安区、湖里区、海沧区、集美区)

宜春市(高安市、万载县、铜鼓县、靖安县、袁州区、丰城市、宜丰县、奉新县、上高县、樟树市)

北京市(顺义区、大兴区、石景山区、通州区、昌平区、东城区、延庆区、丰台区、西城区、房山区、怀柔区、平谷区、海淀区、密云区、门头沟区、朝阳区)

巴中市(巴州区、南江县、平昌县、通江县、恩阳区)

无锡市(惠山区、江阴市、滨湖区、宜兴市、梁溪区、新吴区、锡山区)

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西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

兴安盟(扎赉特旗、突泉县、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)

荆门市(钟祥市、东宝区、掇刀区、沙洋县、京山市)

晋中市(和顺县、平遥县、榆社县、左权县、太谷区、介休市、寿阳县、榆次区、昔阳县、祁县、灵石县)  海东市(民和回族土族自治县、化隆回族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、乐都区、平安区)

内江市(资中县、威远县、东兴区、隆昌市、市中区)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)

松原市(扶余市、长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区、白碱滩区)

昭通市(绥江县、盐津县、巧家县、水富市、镇雄县、昭阳区、彝良县、永善县、大关县、威信县、鲁甸县)  呼伦贝尔市(根河市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、阿荣旗、扎兰屯市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、海拉尔区、满洲里市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、牙克石市)

通化市(通化县、柳河县、二道江区、辉南县、集安市、东昌区、梅河口市)

常州市(新北区、金坛区、钟楼区、溧阳市、武进区、天宁区)

宿迁市(宿城区、沭阳县、泗阳县、宿豫区、泗洪县)广安市(前锋区、华蓥市、武胜县、广安区、岳池县、邻水县)

佛山市(顺德区、南海区、高明区、禅城区、三水区)

庆阳市(镇原县、合水县、环县、正宁县、宁县、华池县、庆城县、西峰区)

红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县、泸西县、元阳县、个旧市、河口瑶族自治县、绿春县、红河县、蒙自市、弥勒市、屏边苗族自治县、开远市、建水县)

淮安市(淮阴区、清江浦区、金湖县、洪泽区、盱眙县、涟水县、淮安区)

双鸭山市(饶河县、集贤县、岭东区、四方台区、宝清县、尖山区、宝山区、友谊县)

德州市(乐陵市、夏津县、禹城市、德城区、临邑县、庆云县、齐河县、陵城区、平原县、宁津县、武城县)

永州市(双牌县、蓝山县、零陵区、江华瑶族自治县、道县、宁远县、新田县、东安县、冷水滩区、祁阳市、江永县)

西藏自治区

白山市(靖宇县、浑江区、临江市、长白朝鲜族自治县、江源区、抚松县)

铜川市(宜君县、耀州区、王益区、印台区)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、尉犁县、库尔勒市、若羌县、且末县、博湖县、和静县、焉耆回族自治县、和硕县)

景德镇市(乐平市、珠山区、浮梁县、昌江区)

安康市(白河县、宁陕县、石泉县、岚皋县、汉滨区、汉阴县、镇坪县、旬阳市、紫阳县、平利县)

西宁市(湟源县、城西区、大通回族土族自治县、城中区、湟中区、城北区、城东区)

固原市(西吉县、泾源县、彭阳县、原州区、隆德县)

宜宾市(高县、筠连县、江安县、长宁县、翠屏区、屏山县、叙州区、南溪区、兴文县、珙县)

　　2024年对中国咖啡市场而言，是竞争格局加速分化的一年。头部品牌在价格战、品类创新、下沉市场渗透中寻找差异化路径。作为加拿大国民咖啡品牌TimHortons的中国运营商，Tims天好中国在这一年交出了一份兼具规模增长与盈利改善的答卷：全年营收13.91亿元，门店总数突破千家，加盟业务收入翻倍，自营门店利润同比大增198.3%。

　　营收结构与盈利能力：规模效应下的成本优化与利润增长

　　2024年，Tims天好中国全年营收13.91亿元，同比下降10.8%。这一数据背后有两层含义：一方面，营收下降与行业价格战及消费环境波动相关；另一方面，公司主动调整门店结构，优化低效门店，并加速加盟模式扩张。第四季度单季营收3.33亿元，环比增长稳定，但同比仍呈下滑趋势。

　　值得注意的是，加盟业务成为营收增长的重要引擎。2024年Tims天好中国加盟门店数量达446家，占总门店数的43%，较2023年提升12个百分点；加盟业务收入同比增长105%。这一模式不仅降低了公司的资本开支压力，还通过加盟费、供应链收入等提升了轻资产运营的利润率。

　　尽管营收规模收缩，Tims天好中国的盈利能力显著提升，主要体现在以下三方面：其一，自营门店贡献利润翻倍。全年自营门店利润达8761万元，同比增长198.3%，门店贡献率从2023年的5.3%提升至7.4%。其二，成本结构优化。自营门店的毛利率从65%提升至68.5%，人工、租金及其他运营成本占比分别下降2.4%、0.5%和0.5%。总部层面的营销费用占比亦同比下降1.5个百分点。其三，亏损收窄。全年净亏损4.09亿元，同比大幅减少；第四季度净亏损1.32亿元，较2023年同期的3.11亿元明显改善。

　　这一改善得益于“现点现制手作柜台”模式的推广。该模式通过精简流程、减少预制食品浪费，将暖食制作效率提升30%以上，同时增强产品新鲜度以吸引消费者。

　　截至2024年底，Tims天好中国门店总数达1022家，包括自营店576家，加盟店446家，覆盖82个城市。千家门店的规模效应带来两大优势：一方面，供应链议价能力提升。集中采购降低原材料成本，云南咖啡豆的本地化采购进一步压缩物流费用。另一方面，品牌影响力增强。第1000家门店落户上海后，公司正式跻身“千店俱乐部”，为下沉市场扩张奠定品牌认知基础。

　　战略转型与差异化竞争：“咖啡+暖食”驱动增长

　　Tims天好中国的核心战略是强化“咖啡+现制暖食”的差异化定位。

　　2024年，公司食品收入占比显著提升，包含食品的订单比例达52.7%，而2023年为44.2%。具体举措包括爆款产品打造及健康化升级：品牌明星产品贝果及贝果堡全年销量约2200万个，占食品收入的40%以上。通过14.9元起的超值套餐（贝果+饮品），公司成功吸引价格敏感型消费者。报告期内，公司推出“5零承诺”（0植脂末、0奶精等），并上线车厘子美式咖啡、黑金芝士贝果等网红单品，契合年轻消费者对健康与颜值的双重需求。

　　2024年，公司对80%以上门店完成“现点现制”改造，暖食产品均在顾客下单后即时制作。这一模式虽增加了人工成本，但通过减少预制库存浪费和提升产品新鲜度，拉动客单价增长15%。此外，会员体系的深化运营亦成效显著：注册会员数达2400万，同比增长29.7%，会员复购率提升至45%。

　　面对一二线城市咖啡市场的饱和，Tims天好中国通过开放加盟加速下沉。2024年，其在衢州、衡水、宣城等四线城市开设首店，加盟申请量超6200份。加盟模式的快速复制，不仅降低扩张风险，还通过本地化运营（如区域限定产品）增强市场适应性。

　　挑战与展望：盈利平衡与同店增长压力

　　尽管2024年业绩亮点颇多，Tims天好中国仍面临两大核心挑战：其一，同店销售额下滑。2024年第四季度全系统同店销售额同比下降13.3%，主要受行业价格战及消费疲软影响。公司计划通过新品迭代（如冬季热饮系列）和数字化营销（会员专属优惠）改善这一指标，2025年目标为实现同店销售正增长。其二，供应链稳定性。全球咖啡豆价格波动可能影响成本，但公司通过云南产地采购及RBI集团全球供应链体系，将咖啡豆成本控制在总成本的14%以内。

　　CEO卢永臣在财报电话会中强调：“2025年是实现EBITDA盈亏平衡的关键年。”未来战略将聚焦三点：首先，继续优化单店模型。通过自动化设备（如智能咖啡机）降低人工成本，目标将自营门店贡献率提升至10%以上。其次，深化“咖啡+暖食”双品类优势。公司计划推出更多区域性限定产品，并扩大早餐与下午茶场景的SKU。最后，加速加盟网络扩张。公司目标2025年新增门店300家，其中70%为加盟店，进一步渗透三四线城市。

　　Tims天好中国的2024年业绩证明，在咖啡行业高度内卷的背景下，差异化定位与精细化运营仍是突围关键。其“咖啡+暖食”模式不仅拓宽了消费场景，还通过供应链与成本控制实现了盈利能力的质变。然而，如何在规模扩张中维持单店效率，并应对瑞幸、库迪等品牌的低价冲击，将是其2025年能否实现EBITDA平衡的核心考验。

　　本文创作借助AI工具收集整理市场数据和行业信息，结合辅助观点分析和撰写成文。