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德阳市(旌阳区、中江县、绵竹市、什邡市、广汉市、罗江区)

河池市(都安瑶族自治县、天峨县、宜州区、巴马瑶族自治县、金城江区、罗城仫佬族自治县、凤山县、大化瑶族自治县、环江毛南族自治县、东兰县、南丹县)

巴中市(通江县、南江县、巴州区、恩阳区、平昌县)

雅安市(荥经县、名山区、天全县、宝兴县、芦山县、雨城区、石棉县、汉源县)  固原市(隆德县、彭阳县、原州区、西吉县、泾源县)

四平市(伊通满族自治县、铁东区、铁西区、梨树县、双辽市)

商丘市(民权县、永城市、夏邑县、宁陵县、虞城县、睢县、柘城县、梁园区、睢阳区)

铁岭市(铁岭县、开原市、清河区、银州区、调兵山市、西丰县、昌图县)

株洲市(石峰区、荷塘区、醴陵市、炎陵县、芦淞区、茶陵县、攸县、渌口区、天元区)  济宁市(兖州区、金乡县、邹城市、微山县、曲阜市、嘉祥县、任城区、泗水县、鱼台县、梁山县、汶上县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

大同市(灵丘县、阳高县、广灵县、天镇县、平城区、云州区、左云县、云冈区、新荣区、浑源县)

酒泉市(金塔县、敦煌市、瓜州县、肃州区、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、绿春县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、建水县、泸西县、石屏县、屏边苗族自治县、开远市、蒙自市、河口瑶族自治县、元阳县、弥勒市)

惠州市(惠城区、博罗县、龙门县、惠东县、惠阳区)

玉溪市(江川区、通海县、易门县、峨山彝族自治县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、新平彝族傣族自治县、澄江市)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

宁波市(余姚市、海曙区、镇海区、北仑区、慈溪市、宁海县、奉化区、象山县、江北区、鄞州区)

金昌市(金川区、永昌县)

承德市(承德县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、鹰手营子矿区、双桥区、双滦区、平泉市、丰宁满族自治县、隆化县、宽城满族自治县)

黄冈市(浠水县、罗田县、英山县、麻城市、团风县、红安县、蕲春县、武穴市、黄州区、黄梅县)

韶关市(武江区、仁化县、浈江区、南雄市、乳源瑶族自治县、翁源县、曲江区、始兴县、新丰县、乐昌市)

聊城市(东阿县、东昌府区、高唐县、冠县、临清市、阳谷县、莘县、茌平区)

德州市(庆云县、乐陵市、武城县、德城区、齐河县、夏津县、宁津县、陵城区、禹城市、平原县、临邑县)

海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、海晏县、祁连县)

白城市(镇赉县、洮北区、洮南市、大安市、通榆县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、格尔木市、天峻县、德令哈市、都兰县、茫崖市)

淄博市(桓台县、临淄区、沂源县、张店区、周村区、淄川区、高青县、博山区)

驻马店市(西平县、泌阳县、正阳县、上蔡县、确山县、平舆县、汝南县、遂平县、驿城区、新蔡县)

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深圳市(罗湖区、宝安区、坪山区、龙华区、盐田区、光明区、南山区、龙岗区、福田区)

黔南布依族苗族自治州(罗甸县、荔波县、三都水族自治县、福泉市、瓮安县、都匀市、独山县、惠水县、长顺县、龙里县、平塘县、贵定县)

贵港市(港南区、覃塘区、平南县、港北区、桂平市)

汕尾市(陆河县、海丰县、陆丰市、城区)  吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

马鞍山市(博望区、当涂县、花山区、和县、雨山区、含山县)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、米东区、新市区、达坂城区、天山区)

新乡市(获嘉县、牧野区、长垣市、卫辉市、新乡县、红旗区、原阳县、封丘县、卫滨区、延津县、辉县市、凤泉区)运城市(临猗县、垣曲县、绛县、平陆县、盐湖区、芮城县、稷山县、万荣县、夏县、河津市、闻喜县、永济市、新绛县)

铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)  抚州市(金溪县、广昌县、东乡区、乐安县、黎川县、南城县、资溪县、南丰县、崇仁县、临川区、宜黄县)

鹤岗市(兴山区、向阳区、萝北县、兴安区、南山区、东山区、工农区、绥滨县)

阜新市(细河区、清河门区、彰武县、新邱区、阜新蒙古族自治县、太平区、海州区)

开封市(祥符区、尉氏县、禹王台区、顺河回族区、鼓楼区、龙亭区、杞县、兰考县、通许县)锡林郭勒盟(多伦县、苏尼特右旗、锡林浩特市、正蓝旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、正镶白旗、阿巴嘎旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、太仆寺旗)

南充市(西充县、营山县、高坪区、嘉陵区、蓬安县、顺庆区、南部县、阆中市、仪陇县)

宜春市(宜丰县、高安市、万载县、奉新县、樟树市、铜鼓县、丰城市、上高县、靖安县、袁州区)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、册亨县、晴隆县、贞丰县、兴仁市、安龙县、兴义市、普安县)

呼和浩特市(托克托县、回民区、清水河县、武川县、新城区、和林格尔县、赛罕区、土默特左旗、玉泉区)

三明市(大田县、建宁县、永安市、沙县区、泰宁县、三元区、宁化县、将乐县、尤溪县、清流县、明溪县)

保定市(徐水区、易县、竞秀区、蠡县、高阳县、定州市、清苑区、顺平县、涞源县、安国市、莲池区、涿州市、望都县、雄县、高碑店市、容城县、阜平县、博野县、满城区、定兴县、唐县、曲阳县、安新县、涞水县)

淮南市(大通区、八公山区、田家庵区、凤台县、谢家集区、潘集区、寿县)

南昌市(进贤县、西湖区、青山湖区、南昌县、青云谱区、安义县、东湖区、红谷滩区、新建区)

拉萨市(达孜区、林周县、城关区、曲水县、当雄县、尼木县、墨竹工卡县、堆龙德庆区)

信阳市(固始县、商城县、平桥区、淮滨县、罗山县、光山县、浉河区、潢川县、息县、新县)

吉安市(青原区、永丰县、泰和县、井冈山市、永新县、峡江县、吉安县、万安县、吉州区、安福县、新干县、遂川县、吉水县)

莆田市(城厢区、荔城区、仙游县、涵江区、秀屿区)

金华市(义乌市、浦江县、婺城区、武义县、磐安县、永康市、兰溪市、东阳市、金东区)

济南市(平阴县、槐荫区、天桥区、历城区、市中区、莱芜区、历下区、商河县、钢城区、长清区、章丘区、济阳区)

苏州市(姑苏区、昆山市、张家港市、吴中区、太仓市、虎丘区、吴江区、相城区、常熟市)

梧州市(蒙山县、苍梧县、龙圩区、长洲区、万秀区、藤县、岑溪市)

前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。

今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……

周期与价值回归

先说投资视角。

入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。

或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：

不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。

因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！

在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。

曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。

也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。

其实没啥不一样！

无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。

张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。

以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。

就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。

煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。

好企业和好价格

再说下好企业（好行业）和好价格。

由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。

确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。

说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……

这就涉及好企业（好行业）和好价格了！

好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。

目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！

从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。

与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。

再看下估值数据。

由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。

光伏产品的逻辑也是长存的：

一是人类的终极能源是太阳。

二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。

三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。

此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。

随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。

【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。

重点看好不代表梭哈

最后是资产配置和仓位控制。

确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。

但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。

而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。

同样以光伏基金为例。

我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。

我们也无法精准买到底部。

因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。

不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。

这样不会很快，但会走的很稳。

稳就是快。

市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。

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