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九江市(柴桑区、武宁县、湖口县、浔阳区、修水县、共青城市、濂溪区、都昌县、瑞昌市、德安县、永修县、彭泽县、庐山市)

抚顺市(清原满族自治县、顺城区、望花区、新宾满族自治县、新抚区、抚顺县、东洲区)

日喀则市(岗巴县、南木林县、谢通门县、拉孜县、定日县、仲巴县、康马县、白朗县、昂仁县、亚东县、定结县、聂拉木县、吉隆县、萨迦县、仁布县、桑珠孜区、萨嘎县、江孜县)

防城港市(上思县、防城区、东兴市、港口区)  广西壮族自治区

曲靖市(师宗县、沾益区、会泽县、陆良县、富源县、罗平县、马龙区、麒麟区、宣威市)

铜仁市(印江土家族苗族自治县、思南县、江口县、万山区、碧江区、德江县、石阡县、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、玉屏侗族自治县)

塔城地区(裕民县、托里县、塔城市、沙湾市、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县)朔州市(应县、山阴县、右玉县、怀仁市、平鲁区、朔城区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)  衢州市(龙游县、柯城区、衢江区、开化县、常山县、江山市)

泰安市(泰山区、宁阳县、岱岳区、新泰市、肥城市、东平县)

黄山市(休宁县、歙县、屯溪区、祁门县、徽州区、黟县、黄山区)

台州市(临海市、玉环市、椒江区、三门县、仙居县、天台县、路桥区、温岭市、黄岩区)

云浮市(云安区、罗定市、云城区、新兴县、郁南县)

新余市(渝水区、分宜县)

宁德市(蕉城区、霞浦县、柘荣县、古田县、福安市、福鼎市、周宁县、屏南县、寿宁县)

玉溪市(江川区、华宁县、峨山彝族自治县、通海县、新平彝族傣族自治县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、红塔区、澄江市)

白银市(景泰县、靖远县、会宁县、白银区、平川区)

南阳市(卧龙区、宛城区、西峡县、镇平县、淅川县、内乡县、社旗县、邓州市、新野县、方城县、桐柏县、南召县、唐河县)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

厦门市(思明区、海沧区、湖里区、同安区、翔安区、集美区)

淄博市(桓台县、周村区、张店区、高青县、博山区、临淄区、淄川区、沂源县)

太原市(阳曲县、古交市、杏花岭区、迎泽区、小店区、清徐县、万柏林区、晋源区、娄烦县、尖草坪区)

济南市(天桥区、济阳区、商河县、槐荫区、历城区、长清区、莱芜区、章丘区、平阴县、历下区、钢城区、市中区)

儋州市

临汾市(隰县、吉县、汾西县、永和县、霍州市、洪洞县、安泽县、古县、曲沃县、乡宁县、蒲县、尧都区、翼城县、大宁县、侯马市、襄汾县、浮山县)

长沙市(芙蓉区、岳麓区、雨花区、宁乡市、开福区、天心区、长沙县、浏阳市、望城区)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)

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兰州市(安宁区、西固区、榆中县、七里河区、皋兰县、永登县、红古区、城关区)

运城市(芮城县、永济市、临猗县、平陆县、绛县、稷山县、夏县、河津市、万荣县、新绛县、垣曲县、闻喜县、盐湖区)

白山市(临江市、江源区、浑江区、抚松县、长白朝鲜族自治县、靖宇县)

平顶山市(卫东区、石龙区、新华区、汝州市、叶县、湛河区、鲁山县、宝丰县、郏县、舞钢市)  宿迁市(宿豫区、泗阳县、沭阳县、泗洪县、宿城区)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

锡林郭勒盟(二连浩特市、太仆寺旗、正镶白旗、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、正蓝旗、多伦县、锡林浩特市、苏尼特左旗、苏尼特右旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗)

昌都市(类乌齐县、卡若区、洛隆县、芒康县、八宿县、江达县、丁青县、察雅县、贡觉县、左贡县、边坝县)忻州市(静乐县、偏关县、神池县、定襄县、保德县、忻府区、五寨县、五台县、繁峙县、岢岚县、宁武县、原平市、河曲县、代县)

孝感市(安陆市、云梦县、大悟县、应城市、汉川市、孝昌县、孝南区)  恩施土家族苗族自治州(宣恩县、鹤峰县、利川市、恩施市、咸丰县、来凤县、建始县、巴东县)

濮阳市(濮阳县、范县、南乐县、华龙区、清丰县、台前县)

郴州市(嘉禾县、苏仙区、永兴县、安仁县、北湖区、资兴市、宜章县、桂东县、桂阳县、临武县、汝城县)

通辽市(扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、库伦旗、开鲁县)葫芦岛市(连山区、龙港区、绥中县、建昌县、兴城市、南票区)

宜宾市(长宁县、翠屏区、珙县、叙州区、南溪区、筠连县、屏山县、兴文县、高县、江安县)

许昌市(鄢陵县、襄城县、长葛市、禹州市、建安区、魏都区)

河池市(东兰县、都安瑶族自治县、凤山县、金城江区、天峨县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、南丹县、环江毛南族自治县、宜州区)

盘锦市(双台子区、大洼区、盘山县、兴隆台区)

福州市(鼓楼区、福清市、罗源县、台江区、仓山区、平潭县、晋安区、闽清县、长乐区、永泰县、连江县、马尾区、闽侯县)

保山市(施甸县、龙陵县、昌宁县、隆阳区、腾冲市)

通化市(柳河县、梅河口市、辉南县、东昌区、通化县、集安市、二道江区)

晋中市(昔阳县、太谷区、寿阳县、和顺县、榆社县、平遥县、左权县、祁县、介休市、榆次区、灵石县)

济宁市(梁山县、兖州区、任城区、泗水县、鱼台县、邹城市、嘉祥县、汶上县、微山县、金乡县、曲阜市)

百色市(平果市、西林县、田阳区、右江区、凌云县、那坡县、田东县、隆林各族自治县、乐业县、田林县、靖西市、德保县)

抚州市(临川区、广昌县、崇仁县、东乡区、南丰县、南城县、乐安县、金溪县、宜黄县、黎川县、资溪县)

吐鲁番市(托克逊县、高昌区、鄯善县)

齐齐哈尔市(依安县、拜泉县、克东县、富裕县、建华区、梅里斯达斡尔族区、碾子山区、昂昂溪区、铁锋区、甘南县、龙沙区、讷河市、泰来县、克山县、富拉尔基区、龙江县)

南平市(武夷山市、政和县、建瓯市、顺昌县、浦城县、松溪县、建阳区、光泽县、延平区、邵武市)

揭阳市(揭东区、普宁市、榕城区、惠来县、揭西县)

陇南市(武都区、康县、西和县、礼县、两当县、徽县、文县、成县、宕昌县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金