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鸡西市(鸡冠区、城子河区、密山市、虎林市、麻山区、恒山区、鸡东县、滴道区、梨树区)
泸州市(古蔺县、纳溪区、叙永县、泸县、合江县、江阳区、龙马潭区)
淮安市(淮安区、金湖县、涟水县、清江浦区、洪泽区、盱眙县、淮阴区)
乌兰察布市(凉城县、兴和县、四子王旗、丰镇市、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、卓资县、察哈尔右翼中旗、化德县、商都县、集宁区)
武汉市(青山区、黄陂区、洪山区、硚口区、武昌区、蔡甸区、东西湖区、新洲区、江夏区、汉阳区、汉南区、江汉区、江岸区)
南通市(海门区、如皋市、如东县、崇川区、通州区、启东市、海安市)
白城市(通榆县、大安市、洮北区、镇赉县、洮南市)
长春市(公主岭市、双阳区、榆树市、南关区、九台区、绿园区、农安县、二道区、宽城区、朝阳区、德惠市)
保山市(昌宁县、施甸县、龙陵县、隆阳区、腾冲市)
随州市(曾都区、随县、广水市)
朔州市(朔城区、平鲁区、山阴县、应县、怀仁市、右玉县)
金昌市(永昌县、金川区)
宜宾市(江安县、兴文县、长宁县、珙县、南溪区、筠连县、翠屏区、屏山县、叙州区、高县)
伊春市(嘉荫县、南岔县、友好区、铁力市、大箐山县、金林区、汤旺县、伊美区、乌翠区、丰林县)
宿州市(埇桥区、萧县、砀山县、灵璧县、泗县)
安康市(汉滨区、紫阳县、石泉县、平利县、镇坪县、宁陕县、旬阳市、白河县、汉阴县、岚皋县)
北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)
鹤岗市(兴山区、绥滨县、东山区、萝北县、兴安区、向阳区、工农区、南山区)
湛江市(廉江市、雷州市、徐闻县、坡头区、霞山区、遂溪县、麻章区、吴川市、赤坎区)
四平市(伊通满族自治县、双辽市、铁东区、梨树县、铁西区)
信阳市(商城县、罗山县、平桥区、新县、光山县、固始县、浉河区、淮滨县、息县、潢川县)
长沙市(望城区、开福区、长沙县、雨花区、天心区、浏阳市、宁乡市、芙蓉区、岳麓区)
临汾市(汾西县、襄汾县、尧都区、洪洞县、大宁县、霍州市、隰县、乡宁县、永和县、侯马市、安泽县、浮山县、古县、曲沃县、吉县、翼城县、蒲县)
商丘市(睢县、民权县、柘城县、睢阳区、永城市、宁陵县、夏邑县、梁园区、虞城县)
滁州市(明光市、凤阳县、天长市、全椒县、定远县、来安县、琅琊区、南谯区)
普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、思茅区)
河池市(罗城仫佬族自治县、天峨县、环江毛南族自治县、南丹县、东兰县、凤山县、金城江区、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、宜州区)
云浮市(云城区、罗定市、郁南县、新兴县、云安区)
梧州市(龙圩区、长洲区、苍梧县、蒙山县、万秀区、藤县、岑溪市)
鄂尔多斯市(杭锦旗、东胜区、乌审旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、康巴什区、鄂托克前旗、达拉特旗)
黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、册亨县、晴隆县、安龙县、兴义市、兴仁市、望谟县)
阳泉市(平定县、矿区、郊区、城区、盂县)
广西壮族自治区
衡阳市(耒阳市、雁峰区、衡阳县、衡山县、石鼓区、珠晖区、衡东县、南岳区、衡南县、蒸湘区、常宁市、祁东县)
银川市(西夏区、兴庆区、贺兰县、金凤区、灵武市、永宁县)
六盘水市(水城区、盘州市、六枝特区、钟山区)
珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)
海南藏族自治州(共和县、同德县、贵南县、兴海县、贵德县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)
新乡市(长垣市、红旗区、延津县、牧野区、卫辉市、新乡县、凤泉区、辉县市、卫滨区、封丘县、获嘉县、原阳县)
酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、敦煌市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、瓜州县)
商洛市(洛南县、丹凤县、山阳县、商州区、商南县、镇安县、柞水县)
汕头市(金平区、濠江区、龙湖区、南澳县、潮南区、澄海区、潮阳区)
石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)
黄冈市(武穴市、浠水县、黄梅县、黄州区、罗田县、麻城市、红安县、英山县、团风县、蕲春县)
苏州市(虎丘区、昆山市、吴中区、相城区、姑苏区、张家港市、吴江区、太仓市、常熟市)
宁德市(古田县、蕉城区、福安市、霞浦县、周宁县、柘荣县、屏南县、寿宁县、福鼎市)
镇江市(句容市、润州区、丹阳市、扬中市、京口区、丹徒区)
昆明市(晋宁区、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、官渡区、东川区、安宁市、盘龙区、西山区、宜良县、五华区、嵩明县、富民县、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县)
怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、福贡县)
常德市(澧县、石门县、桃源县、汉寿县、津市市、武陵区、临澧县、安乡县、鼎城区)
沧州市(河间市、盐山县、运河区、南皮县、青县、泊头市、海兴县、新华区、东光县、肃宁县、任丘市、吴桥县、献县、黄骅市、孟村回族自治县、沧县)
泰州市(海陵区、兴化市、高港区、靖江市、泰兴市、姜堰区)
宜昌市(秭归县、兴山县、西陵区、长阳土家族自治县、猇亭区、枝江市、伍家岗区、当阳市、远安县、五峰土家族自治县、宜都市、夷陵区、点军区)
宜春市(丰城市、高安市、靖安县、铜鼓县、万载县、奉新县、樟树市、宜丰县、上高县、袁州区)
海东市(互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、平安区、循化撒拉族自治县、乐都区)
襄阳市(襄城区、樊城区、南漳县、襄州区、枣阳市、老河口市、宜城市、谷城县、保康县)
濮阳市(台前县、南乐县、濮阳县、清丰县、华龙区、范县)
河源市(紫金县、源城区、和平县、东源县、连平县、龙川县)
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滨州市(无棣县、邹平市、博兴县、沾化区、阳信县、惠民县、滨城区)
本溪市(明山区、溪湖区、本溪满族自治县、平山区、桓仁满族自治县、南芬区)
西藏自治区
红河哈尼族彝族自治州(红河县、元阳县、屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、泸西县、石屏县、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、建水县、个旧市、绿春县、弥勒市)
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海北藏族自治州(海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县)
合肥市(肥东县、巢湖市、长丰县、庐江县、包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、肥西县)
衢州市(龙游县、常山县、开化县、江山市、衢江区、柯城区)
香港特别行政区
赣州市(兴国县、章贡区、宁都县、大余县、会昌县、定南县、于都县、上犹县、南康区、寻乌县、全南县、龙南市、石城县、信丰县、崇义县、赣县区、安远县、瑞金市)
台州市(黄岩区、椒江区、仙居县、三门县、临海市、玉环市、路桥区、天台县、温岭市)
柳州市(柳城县、融水苗族自治县、柳江区、三江侗族自治县、鱼峰区、柳北区、柳南区、鹿寨县、城中区、融安县)
榆林市(子洲县、神木市、绥德县、府谷县、吴堡县、米脂县、榆阳区、横山区、定边县、靖边县、清涧县、佳县)
淄博市(周村区、淄川区、高青县、博山区、张店区、桓台县、沂源县、临淄区)
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上海市(宝山区、虹口区、普陀区、静安区、奉贤区、黄浦区、浦东新区、徐汇区、青浦区、崇明区、松江区、金山区、嘉定区、长宁区、闵行区、杨浦区)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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