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上海市(嘉定区、金山区、宝山区、静安区、普陀区、奉贤区、闵行区、虹口区、崇明区、青浦区、杨浦区、徐汇区、松江区、浦东新区、黄浦区、长宁区)

晋城市(阳城县、沁水县、城区、陵川县、泽州县、高平市)

内江市(隆昌市、东兴区、资中县、威远县、市中区)

湖州市(吴兴区、安吉县、长兴县、南浔区、德清县)  湘潭市(雨湖区、韶山市、湘乡市、湘潭县、岳塘区)

哈尔滨市(道里区、道外区、木兰县、南岗区、五常市、呼兰区、平房区、尚志市、阿城区、香坊区、延寿县、依兰县、双城区、通河县、宾县、方正县、巴彦县、松北区)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、永顺县、凤凰县、花垣县、保靖县、龙山县、吉首市、古丈县)

鹤壁市(鹤山区、淇滨区、浚县、山城区、淇县)

长沙市(望城区、天心区、岳麓区、芙蓉区、浏阳市、开福区、雨花区、宁乡市、长沙县)  温州市(平阳县、永嘉县、泰顺县、苍南县、龙港市、乐清市、瓯海区、瑞安市、鹿城区、洞头区、龙湾区、文成县)

江门市(台山市、江海区、蓬江区、开平市、恩平市、新会区、鹤山市)

无锡市(锡山区、宜兴市、滨湖区、梁溪区、新吴区、惠山区、江阴市)

西宁市(城西区、大通回族土族自治县、湟中区、城东区、湟源县、城中区、城北区)

毕节市(大方县、黔西市、纳雍县、七星关区、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、织金县)

昭通市(鲁甸县、盐津县、威信县、巧家县、彝良县、水富市、永善县、镇雄县、大关县、昭阳区、绥江县)

白银市(白银区、会宁县、靖远县、景泰县、平川区)

淮南市(谢家集区、潘集区、田家庵区、大通区、八公山区、凤台县、寿县)

儋州市

安庆市(宜秀区、望江县、迎江区、潜山市、大观区、宿松县、桐城市、太湖县、怀宁县、岳西县)

合肥市(庐江县、包河区、巢湖市、庐阳区、长丰县、瑶海区、蜀山区、肥西县、肥东县)

鸡西市(密山市、滴道区、鸡冠区、鸡东县、城子河区、麻山区、虎林市、恒山区、梨树区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和静县、且末县、博湖县、焉耆回族自治县、轮台县、若羌县、和硕县、库尔勒市)

海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、海晏县、祁连县)

岳阳市(临湘市、汨罗市、华容县、岳阳楼区、湘阴县、平江县、岳阳县、君山区、云溪区)

丹东市(宽甸满族自治县、东港市、凤城市、元宝区、振安区、振兴区)

长春市(二道区、双阳区、榆树市、公主岭市、九台区、朝阳区、南关区、宽城区、农安县、绿园区、德惠市)

抚顺市(顺城区、新宾满族自治县、望花区、新抚区、东洲区、清原满族自治县、抚顺县)

景德镇市(浮梁县、乐平市、珠山区、昌江区)

文山壮族苗族自治州(文山市、西畴县、麻栗坡县、广南县、富宁县、丘北县、马关县、砚山县)

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那曲市(嘉黎县、班戈县、安多县、色尼区、申扎县、比如县、索县、巴青县、聂荣县、双湖县、尼玛县)

常州市(武进区、溧阳市、钟楼区、天宁区、新北区、金坛区)

宁波市(象山县、宁海县、余姚市、奉化区、江北区、慈溪市、镇海区、北仑区、鄞州区、海曙区)

邵阳市(邵东市、洞口县、大祥区、新宁县、邵阳县、绥宁县、双清区、武冈市、北塔区、城步苗族自治县、隆回县、新邵县)  阿里地区(改则县、札达县、普兰县、噶尔县、日土县、革吉县、措勤县)

东营市(东营区、垦利区、利津县、广饶县、河口区)

黔东南苗族侗族自治州(锦屏县、镇远县、丹寨县、黎平县、岑巩县、雷山县、从江县、麻江县、凯里市、施秉县、剑河县、天柱县、三穗县、台江县、黄平县、榕江县)

徐州市(睢宁县、铜山区、鼓楼区、邳州市、沛县、泉山区、贾汪区、新沂市、丰县、云龙区)玉树藏族自治州(玉树市、治多县、称多县、囊谦县、杂多县、曲麻莱县)

昌都市(丁青县、察雅县、芒康县、类乌齐县、洛隆县、边坝县、卡若区、贡觉县、江达县、左贡县、八宿县)  滁州市(全椒县、定远县、凤阳县、明光市、天长市、南谯区、琅琊区、来安县)

邯郸市(魏县、丛台区、馆陶县、成安县、肥乡区、大名县、邱县、临漳县、永年区、广平县、曲周县、涉县、复兴区、峰峰矿区、鸡泽县、邯山区、武安市、磁县)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

黑河市(嫩江市、爱辉区、孙吴县、北安市、五大连池市、逊克县)克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、乌恰县、阿图什市)

南通市(如东县、通州区、海安市、崇川区、启东市、海门区、如皋市)

仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)

白山市(浑江区、江源区、临江市、抚松县、靖宇县、长白朝鲜族自治县)

石家庄市(辛集市、井陉县、深泽县、赵县、无极县、晋州市、灵寿县、新乐市、高邑县、栾城区、正定县、藁城区、行唐县、鹿泉区、元氏县、裕华区、平山县、桥西区、赞皇县、井陉矿区、新华区、长安区)

襄阳市(老河口市、襄州区、南漳县、谷城县、襄城区、枣阳市、宜城市、樊城区、保康县)

阳江市(阳春市、阳西县、阳东区、江城区)

陇南市(康县、武都区、两当县、宕昌县、文县、礼县、成县、西和县、徽县)

吉林市(舒兰市、丰满区、永吉县、昌邑区、龙潭区、船营区、桦甸市、磐石市、蛟河市)

张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)

菏泽市(定陶区、鄄城县、郓城县、东明县、曹县、成武县、巨野县、牡丹区、单县)

台州市(玉环市、临海市、仙居县、路桥区、温岭市、天台县、三门县、黄岩区、椒江区)

塔城地区(沙湾市、额敏县、托里县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、塔城市)

杭州市(建德市、上城区、临安区、萧山区、西湖区、淳安县、钱塘区、余杭区、桐庐县、富阳区、滨江区、拱墅区、临平区)

宁德市(福安市、福鼎市、周宁县、霞浦县、蕉城区、古田县、寿宁县、柘荣县、屏南县)

吕梁市(孝义市、中阳县、石楼县、柳林县、文水县、汾阳市、交口县、交城县、离石区、临县、岚县、兴县、方山县)

南平市(顺昌县、浦城县、建阳区、建瓯市、松溪县、延平区、光泽县、武夷山市、政和县、邵武市)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。