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呼伦贝尔市(满洲里市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、牙克石市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、陈巴尔虎旗、根河市、新巴尔虎右旗、海拉尔区)
咸宁市(崇阳县、咸安区、通山县、通城县、赤壁市、嘉鱼县)
黔南布依族苗族自治州(瓮安县、罗甸县、龙里县、惠水县、福泉市、平塘县、都匀市、荔波县、独山县、三都水族自治县、贵定县、长顺县)
三沙市(西沙区、南沙区)
石河子市(铁门关市、白杨市、胡杨河市、可克达拉市、昆玉市、双河市、北屯市、五家渠市、阿拉尔市、新星市、图木舒克市)
上海市(宝山区、普陀区、杨浦区、静安区、崇明区、长宁区、黄浦区、徐汇区、闵行区、松江区、嘉定区、浦东新区、虹口区、奉贤区、青浦区、金山区)
安阳市(文峰区、内黄县、安阳县、林州市、北关区、汤阴县、殷都区、龙安区、滑县)
兰州市(皋兰县、安宁区、西固区、榆中县、红古区、城关区、永登县、七里河区)
鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)
茂名市(电白区、茂南区、高州市、化州市、信宜市)
盐城市(大丰区、射阳县、东台市、盐都区、亭湖区、阜宁县、响水县、建湖县、滨海县)
大庆市(林甸县、红岗区、萨尔图区、肇源县、大同区、让胡路区、肇州县、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、金塔县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、敦煌市、玉门市、瓜州县)
毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、七星关区、纳雍县、大方县、织金县、黔西市、金沙县)
临沧市(云县、耿马傣族佤族自治县、临翔区、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、永德县、凤庆县)
孝感市(云梦县、汉川市、孝昌县、安陆市、应城市、孝南区、大悟县)
萍乡市(上栗县、芦溪县、安源区、湘东区、莲花县)
齐齐哈尔市(克东县、铁锋区、依安县、建华区、富拉尔基区、克山县、碾子山区、龙江县、富裕县、甘南县、龙沙区、拜泉县、昂昂溪区、泰来县、梅里斯达斡尔族区、讷河市)
巴中市(巴州区、南江县、平昌县、通江县、恩阳区)
西安市(鄠邑区、阎良区、蓝田县、未央区、碑林区、周至县、雁塔区、新城区、莲湖区、临潼区、高陵区、灞桥区、长安区)
盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)
黄石市(阳新县、西塞山区、铁山区、大冶市、下陆区、黄石港区)
辽源市(西安区、东辽县、东丰县、龙山区)
陇南市(两当县、文县、康县、宕昌县、礼县、武都区、成县、西和县、徽县)
塔城地区(托里县、额敏县、塔城市、乌苏市、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市)
阜阳市(界首市、颍泉区、临泉县、颍东区、颍上县、颍州区、太和县、阜南县)
烟台市(栖霞市、牟平区、莱州市、招远市、莱阳市、福山区、芝罘区、莱山区、蓬莱区、龙口市、海阳市)
海南藏族自治州(兴海县、共和县、同德县、贵德县、贵南县)
林芝市(巴宜区、朗县、波密县、米林市、墨脱县、工布江达县、察隅县)
天水市(甘谷县、武山县、张家川回族自治县、秦安县、秦州区、麦积区、清水县)
吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)
淄博市(淄川区、周村区、张店区、临淄区、沂源县、博山区、高青县、桓台县)
葫芦岛市(绥中县、龙港区、建昌县、连山区、南票区、兴城市)
伊犁哈萨克自治州(奎屯市、巩留县、霍城县、特克斯县、新源县、昭苏县、尼勒克县、伊宁市、霍尔果斯市、伊宁县、察布查尔锡伯自治县)
肇庆市(封开县、四会市、高要区、端州区、鼎湖区、广宁县、怀集县、德庆县)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
德阳市(中江县、什邡市、旌阳区、罗江区、广汉市、绵竹市)
襄阳市(樊城区、保康县、老河口市、襄州区、枣阳市、谷城县、南漳县、宜城市、襄城区)
黄山市(黟县、休宁县、黄山区、徽州区、祁门县、歙县、屯溪区)
台州市(天台县、温岭市、椒江区、临海市、黄岩区、仙居县、路桥区、玉环市、三门县)
临夏回族自治州(东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县、康乐县、临夏市、广河县、永靖县、和政县)
汕头市(潮阳区、金平区、濠江区、潮南区、龙湖区、澄海区、南澳县)
广西壮族自治区
贵阳市(开阳县、南明区、清镇市、乌当区、云岩区、花溪区、息烽县、白云区、观山湖区、修文县)
南昌市(南昌县、安义县、西湖区、青山湖区、青云谱区、红谷滩区、进贤县、新建区、东湖区)
日照市(五莲县、东港区、岚山区、莒县)
株洲市(醴陵市、石峰区、攸县、茶陵县、炎陵县、天元区、芦淞区、荷塘区、渌口区)
朔州市(山阴县、右玉县、应县、怀仁市、朔城区、平鲁区)
忻州市(宁武县、定襄县、繁峙县、河曲县、忻府区、神池县、原平市、偏关县、代县、岢岚县、保德县、五台县、静乐县、五寨县)
白城市(大安市、洮南市、洮北区、镇赉县、通榆县)
云浮市(新兴县、云城区、罗定市、郁南县、云安区)
晋中市(寿阳县、榆次区、灵石县、介休市、太谷区、昔阳县、平遥县、祁县、和顺县、榆社县、左权县)
昆明市(富民县、安宁市、晋宁区、石林彝族自治县、东川区、西山区、呈贡区、禄劝彝族苗族自治县、五华区、盘龙区、官渡区、宜良县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县)
厦门市(思明区、同安区、集美区、湖里区、海沧区、翔安区)
抚州市(金溪县、南丰县、广昌县、资溪县、崇仁县、临川区、宜黄县、南城县、黎川县、乐安县、东乡区)
定西市(通渭县、漳县、临洮县、安定区、渭源县、岷县、陇西县)
徐州市(丰县、铜山区、云龙区、泉山区、邳州市、新沂市、沛县、睢宁县、贾汪区、鼓楼区)
邯郸市(峰峰矿区、成安县、邯山区、肥乡区、涉县、丛台区、邱县、临漳县、永年区、武安市、鸡泽县、馆陶县、魏县、曲周县、磁县、广平县、复兴区、大名县)
松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区、扶余市、乾安县)
柳州市(鹿寨县、柳南区、鱼峰区、融水苗族自治县、柳江区、融安县、柳北区、城中区、三江侗族自治县、柳城县)
宁夏回族自治区
濮阳市(华龙区、清丰县、濮阳县、台前县、范县、南乐县)
舟山市(定海区、岱山县、普陀区、嵊泗县)
榆林市(佳县、吴堡县、绥德县、靖边县、定边县、子洲县、米脂县、榆阳区、横山区、清涧县、神木市、府谷县)
湘西土家族苗族自治州(花垣县、吉首市、古丈县、凤凰县、永顺县、保靖县、泸溪县、龙山县)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
郑州市(惠济区、中牟县、管城回族区、登封市、中原区、新密市、二七区、金水区、荥阳市、上街区、新郑市、巩义市)
连云港市(东海县、灌南县、赣榆区、连云区、海州区、灌云县)
营口市(鲅鱼圈区、盖州市、西市区、老边区、站前区、大石桥市)
铜仁市(江口县、玉屏侗族自治县、思南县、德江县、松桃苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、万山区、印江土家族苗族自治县、石阡县)
莆田市(荔城区、涵江区、城厢区、秀屿区、仙游县)
固原市(原州区、彭阳县、西吉县、隆德县、泾源县)
梅州市(梅县区、兴宁市、大埔县、五华县、丰顺县、蕉岭县、平远县、梅江区)
渭南市(韩城市、华州区、白水县、临渭区、大荔县、潼关县、富平县、澄城县、蒲城县、合阳县、华阴市)
遵义市(余庆县、务川仡佬族苗族自治县、习水县、正安县、湄潭县、凤冈县、仁怀市、赤水市、播州区、绥阳县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、桐梓县、汇川区)
嘉兴市(嘉善县、海盐县、南湖区、秀洲区、海宁市、平湖市、桐乡市)
安康市(紫阳县、镇坪县、岚皋县、汉阴县、汉滨区、石泉县、平利县、旬阳市、白河县、宁陕县)
阿克苏地区(拜城县、温宿县、柯坪县、乌什县、库车市、沙雅县、新和县、阿瓦提县、阿克苏市)
运城市(河津市、稷山县、万荣县、新绛县、盐湖区、绛县、永济市、闻喜县、夏县、垣曲县、芮城县、临猗县、平陆县)
汉中市(宁强县、勉县、镇巴县、西乡县、汉台区、洋县、佛坪县、略阳县、城固县、南郑区、留坝县)
中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)
滁州市(全椒县、明光市、来安县、天长市、定远县、凤阳县、南谯区、琅琊区)
泸州市(合江县、龙马潭区、古蔺县、江阳区、纳溪区、泸县、叙永县)
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眉山市(彭山区、仁寿县、东坡区、青神县、洪雅县、丹棱县)
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益阳市(南县、资阳区、赫山区、安化县、桃江县、沅江市)
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许昌市(鄢陵县、禹州市、建安区、魏都区、长葛市、襄城县)
长治市(屯留区、平顺县、沁源县、潞城区、潞州区、壶关县、黎城县、上党区、武乡县、长子县、襄垣县、沁县)
潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)
绵阳市(江油市、盐亭县、游仙区、梓潼县、三台县、北川羌族自治县、安州区、平武县、涪城区)
青岛市(崂山区、市南区、即墨区、市北区、平度市、黄岛区、城阳区、莱西市、胶州市、李沧区)
晋城市(高平市、城区、泽州县、陵川县、沁水县、阳城县)
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4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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