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中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

自贡市(大安区、荣县、富顺县、贡井区、自流井区、沿滩区)

贵阳市(白云区、开阳县、清镇市、息烽县、云岩区、花溪区、南明区、乌当区、观山湖区、修文县)

玉溪市(红塔区、江川区、澄江市、易门县、峨山彝族自治县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、新平彝族傣族自治县)  遂宁市(安居区、船山区、蓬溪县、射洪市、大英县)

昆明市(寻甸回族彝族自治县、官渡区、富民县、晋宁区、安宁市、呈贡区、五华区、西山区、石林彝族自治县、嵩明县、东川区、盘龙区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、轮台县、焉耆回族自治县、且末县、库尔勒市、和静县、若羌县、尉犁县、博湖县)

内蒙古自治区

淮南市(寿县、大通区、谢家集区、潘集区、凤台县、八公山区、田家庵区)  衡水市(安平县、武强县、阜城县、故城县、景县、桃城区、武邑县、枣强县、深州市、饶阳县、冀州区)

铜陵市(枞阳县、义安区、郊区、铜官区)

滁州市(琅琊区、全椒县、定远县、凤阳县、明光市、来安县、南谯区、天长市)

吉安市(吉水县、峡江县、安福县、永丰县、永新县、新干县、万安县、青原区、泰和县、遂川县、井冈山市、吉安县、吉州区)

唐山市(迁安市、路南区、丰南区、开平区、滦州市、玉田县、路北区、曹妃甸区、遵化市、滦南县、乐亭县、迁西县、古冶区、丰润区)

新疆维吾尔自治区

德州市(陵城区、乐陵市、禹城市、夏津县、宁津县、德城区、齐河县、庆云县、武城县、临邑县、平原县)

汕头市(潮阳区、濠江区、南澳县、龙湖区、澄海区、潮南区、金平区)

佳木斯市(抚远市、桦南县、郊区、同江市、前进区、汤原县、向阳区、东风区、桦川县、富锦市)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、裕民县、托里县、额敏县、沙湾市、乌苏市)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、天峻县、茫崖市、都兰县、德令哈市、格尔木市)

承德市(承德县、兴隆县、鹰手营子矿区、滦平县、双桥区、双滦区、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、平泉市、隆化县)

平顶山市(卫东区、新华区、鲁山县、舞钢市、石龙区、郏县、汝州市、宝丰县、湛河区、叶县)

芜湖市(无为市、湾沚区、鸠江区、镜湖区、弋江区、南陵县、繁昌区)

呼和浩特市(新城区、托克托县、土默特左旗、玉泉区、回民区、赛罕区、和林格尔县、武川县、清水河县)

烟台市(莱州市、牟平区、莱山区、海阳市、莱阳市、福山区、芝罘区、龙口市、蓬莱区、栖霞市、招远市)

驻马店市(平舆县、驿城区、确山县、汝南县、上蔡县、正阳县、遂平县、泌阳县、西平县、新蔡县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、宁江区、长岭县、扶余市)

德阳市(绵竹市、中江县、罗江区、什邡市、旌阳区、广汉市)

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迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

张掖市(民乐县、肃南裕固族自治县、山丹县、高台县、甘州区、临泽县)

徐州市(邳州市、新沂市、鼓楼区、贾汪区、铜山区、云龙区、丰县、沛县、睢宁县、泉山区)

温州市(瓯海区、乐清市、瑞安市、龙港市、洞头区、永嘉县、龙湾区、泰顺县、鹿城区、平阳县、苍南县、文成县)  三明市(三元区、尤溪县、清流县、永安市、建宁县、将乐县、泰宁县、明溪县、宁化县、大田县、沙县区)

辽阳市(文圣区、灯塔市、弓长岭区、太子河区、辽阳县、宏伟区、白塔区)

长治市(沁县、沁源县、屯留区、长子县、武乡县、潞城区、黎城县、壶关县、潞州区、上党区、襄垣县、平顺县)

海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)广元市(朝天区、苍溪县、昭化区、旺苍县、青川县、剑阁县、利州区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)  东莞市

海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、海晏县、刚察县)

日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)

酒泉市(肃州区、敦煌市、玉门市、金塔县、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、肃北蒙古族自治县)咸阳市(旬邑县、杨陵区、乾县、武功县、渭城区、长武县、兴平市、淳化县、秦都区、泾阳县、礼泉县、三原县、永寿县、彬州市)

那曲市(班戈县、尼玛县、申扎县、色尼区、巴青县、双湖县、安多县、聂荣县、索县、比如县、嘉黎县)

上饶市(婺源县、广丰区、余干县、万年县、广信区、鄱阳县、横峰县、铅山县、德兴市、弋阳县、信州区、玉山县)

阳江市(江城区、阳春市、阳西县、阳东区)

龙岩市(永定区、武平县、新罗区、连城县、长汀县、上杭县、漳平市)

信阳市(息县、平桥区、商城县、固始县、光山县、浉河区、新县、罗山县、淮滨县、潢川县)

咸宁市(嘉鱼县、咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县、通山县)

嘉兴市(平湖市、南湖区、海盐县、海宁市、桐乡市、嘉善县、秀洲区)

河源市(连平县、源城区、东源县、和平县、龙川县、紫金县)

桂林市(恭城瑶族自治县、灌阳县、平乐县、秀峰区、临桂区、永福县、叠彩区、龙胜各族自治县、灵川县、资源县、雁山区、阳朔县、兴安县、全州县、七星区、象山区、荔浦市)

衡阳市(石鼓区、珠晖区、耒阳市、蒸湘区、衡东县、衡山县、祁东县、南岳区、衡南县、常宁市、雁峰区、衡阳县)

郴州市(北湖区、汝城县、永兴县、桂阳县、安仁县、资兴市、宜章县、桂东县、苏仙区、临武县、嘉禾县)

池州市(石台县、青阳县、东至县、贵池区)

达州市(渠县、宣汉县、达川区、通川区、开江县、万源市、大竹县)

抚顺市(顺城区、清原满族自治县、望花区、新宾满族自治县、东洲区、抚顺县、新抚区)

济南市(章丘区、槐荫区、莱芜区、平阴县、历城区、钢城区、长清区、天桥区、商河县、济阳区、历下区、市中区)

盐城市(亭湖区、响水县、大丰区、射阳县、阜宁县、滨海县、盐都区、建湖县、东台市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。