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全国服务区域:
深圳市(宝安区、南山区、光明区、龙华区、福田区、盐田区、龙岗区、罗湖区、坪山区)
黑河市(逊克县、爱辉区、孙吴县、北安市、嫩江市、五大连池市)
呼和浩特市(新城区、托克托县、玉泉区、回民区、土默特左旗、和林格尔县、赛罕区、武川县、清水河县)
宿迁市(宿城区、泗阳县、泗洪县、宿豫区、沭阳县)
安顺市(镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、普定县、平坝区、西秀区)
黔东南苗族侗族自治州(凯里市、岑巩县、三穗县、剑河县、施秉县、台江县、麻江县、天柱县、丹寨县、锦屏县、黎平县、黄平县、雷山县、榕江县、从江县、镇远县)
鹤岗市(南山区、绥滨县、工农区、兴山区、萝北县、向阳区、东山区、兴安区)
丹东市(元宝区、东港市、宽甸满族自治县、振兴区、凤城市、振安区)
徐州市(云龙区、邳州市、沛县、贾汪区、睢宁县、丰县、鼓楼区、铜山区、新沂市、泉山区)
通化市(梅河口市、二道江区、柳河县、东昌区、辉南县、集安市、通化县)
茂名市(信宜市、茂南区、化州市、电白区、高州市)
金昌市(永昌县、金川区)
上饶市(横峰县、广丰区、广信区、铅山县、弋阳县、余干县、玉山县、德兴市、信州区、鄱阳县、万年县、婺源县)
南通市(通州区、如东县、海安市、启东市、崇川区、如皋市、海门区)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)
中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)
宜昌市(枝江市、猇亭区、当阳市、兴山县、点军区、夷陵区、长阳土家族自治县、西陵区、伍家岗区、宜都市、远安县、五峰土家族自治县、秭归县)
乐山市(沐川县、夹江县、金口河区、市中区、峨眉山市、马边彝族自治县、五通桥区、井研县、犍为县、沙湾区、峨边彝族自治县)
广西壮族自治区
白山市(临江市、抚松县、江源区、靖宇县、浑江区、长白朝鲜族自治县)
梧州市(苍梧县、万秀区、蒙山县、龙圩区、岑溪市、长洲区、藤县)
玉溪市(红塔区、澄江市、峨山彝族自治县、易门县、新平彝族傣族自治县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、江川区)
镇江市(丹阳市、京口区、润州区、扬中市、丹徒区、句容市)
大庆市(让胡路区、肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、红岗区、肇州县、大同区、龙凤区、萨尔图区)
乌鲁木齐市(天山区、达坂城区、水磨沟区、新市区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、头屯河区、米东区)
鞍山市(岫岩满族自治县、铁西区、铁东区、立山区、千山区、台安县、海城市)
凉山彝族自治州(美姑县、冕宁县、金阳县、昭觉县、德昌县、会理市、会东县、盐源县、雷波县、宁南县、布拖县、越西县、甘洛县、木里藏族自治县、喜德县、普格县、西昌市)
三门峡市(义马市、渑池县、灵宝市、湖滨区、陕州区、卢氏县)
苏州市(常熟市、吴江区、相城区、昆山市、吴中区、太仓市、虎丘区、姑苏区、张家港市)
石家庄市(深泽县、藁城区、长安区、鹿泉区、元氏县、新华区、井陉县、赵县、无极县、高邑县、行唐县、辛集市、井陉矿区、栾城区、桥西区、新乐市、晋州市、灵寿县、赞皇县、裕华区、正定县、平山县)
荆州市(松滋市、荆州区、公安县、沙市区、石首市、洪湖市、监利市、江陵县)
新余市(渝水区、分宜县)
开封市(鼓楼区、通许县、龙亭区、杞县、尉氏县、祥符区、禹王台区、顺河回族区、兰考县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、鹤峰县、咸丰县、来凤县、建始县、宣恩县、恩施市、巴东县)
成都市(武侯区、崇州市、新都区、都江堰市、双流区、新津区、金牛区、大邑县、龙泉驿区、邛崃市、彭州市、青羊区、温江区、成华区、简阳市、锦江区、蒲江县、郫都区、金堂县、青白江区)
宁夏回族自治区
潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)
澳门特别行政区
林芝市(工布江达县、波密县、米林市、墨脱县、巴宜区、朗县、察隅县)
包头市(昆都仑区、青山区、土默特右旗、白云鄂博矿区、固阳县、东河区、九原区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗)
大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、剑川县、大理市、洱源县、漾濞彝族自治县、鹤庆县、云龙县、永平县、祥云县、弥渡县、宾川县、南涧彝族自治县)
秦皇岛市(抚宁区、卢龙县、山海关区、海港区、青龙满族自治县、北戴河区、昌黎县)
南宁市(邕宁区、隆安县、马山县、江南区、西乡塘区、兴宁区、宾阳县、青秀区、上林县、横州市、武鸣区、良庆区)
丽水市(景宁畲族自治县、云和县、缙云县、遂昌县、龙泉市、松阳县、莲都区、青田县、庆元县)
永州市(祁阳市、道县、江永县、零陵区、东安县、冷水滩区、新田县、蓝山县、江华瑶族自治县、双牌县、宁远县)
白银市(景泰县、白银区、平川区、靖远县、会宁县)
张掖市(高台县、民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、山丹县)
汉中市(宁强县、汉台区、略阳县、城固县、西乡县、留坝县、勉县、镇巴县、佛坪县、南郑区、洋县)
大同市(灵丘县、天镇县、左云县、广灵县、平城区、阳高县、云州区、新荣区、云冈区、浑源县)
绥化市(青冈县、明水县、肇东市、兰西县、北林区、望奎县、庆安县、绥棱县、海伦市、安达市)
荆门市(掇刀区、东宝区、沙洋县、钟祥市、京山市)
蚌埠市(禹会区、龙子湖区、蚌山区、淮上区、怀远县、五河县、固镇县)
信阳市(淮滨县、罗山县、固始县、平桥区、光山县、浉河区、商城县、新县、潢川县、息县)
池州市(石台县、东至县、贵池区、青阳县)
北京市(丰台区、密云区、延庆区、海淀区、通州区、房山区、西城区、大兴区、平谷区、门头沟区、东城区、朝阳区、怀柔区、顺义区、昌平区、石景山区)
莆田市(涵江区、荔城区、仙游县、秀屿区、城厢区)
甘南藏族自治州(舟曲县、玛曲县、卓尼县、碌曲县、临潭县、迭部县、夏河县、合作市)
宁波市(奉化区、北仑区、宁海县、镇海区、象山县、慈溪市、江北区、海曙区、鄞州区、余姚市)
咸阳市(礼泉县、渭城区、乾县、兴平市、旬邑县、永寿县、武功县、秦都区、彬州市、三原县、泾阳县、杨陵区、淳化县、长武县)
朝阳市(建平县、北票市、朝阳县、凌源市、双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县)
吉安市(万安县、遂川县、泰和县、青原区、峡江县、吉州区、吉安县、永新县、永丰县、井冈山市、吉水县、安福县、新干县)
湖州市(安吉县、吴兴区、南浔区、长兴县、德清县)
天水市(麦积区、秦州区、甘谷县、清水县、张家川回族自治县、武山县、秦安县)
延安市(洛川县、甘泉县、宝塔区、富县、延长县、子长市、宜川县、黄龙县、吴起县、志丹县、安塞区、延川县、黄陵县)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)
曲靖市(富源县、陆良县、宣威市、师宗县、马龙区、会泽县、罗平县、麒麟区、沾益区)
德州市(武城县、平原县、乐陵市、夏津县、禹城市、宁津县、临邑县、齐河县、陵城区、德城区、庆云县)
营口市(老边区、盖州市、大石桥市、西市区、鲅鱼圈区、站前区)
六盘水市(六枝特区、钟山区、盘州市、水城区)
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、特克斯县、昭苏县、霍城县、伊宁市、伊宁县、巩留县、新源县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县)
重庆市(奉节县、涪陵区、巫山县、开州区、江津区、万州区、渝中区、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县、璧山区、忠县、大渡口区、巫溪县、北碚区、合川区、渝北区、丰都县、南岸区、黔江区、武隆区、綦江区、沙坪坝区、长寿区、永川区、城口县、南川区、垫江县、云阳县、石柱土家族自治县、潼南区、荣昌区、大足区、彭水苗族土家族自治县、九龙坡区、江北区、巴南区、梁平区、秀山土家族苗族自治县)
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文山壮族苗族自治州(富宁县、马关县、丘北县、麻栗坡县、西畴县、广南县、砚山县、文山市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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