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乌海市(海勃湾区、乌达区、海南区)

朝阳市(朝阳县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、建平县、凌源市、北票市)

定西市(通渭县、渭源县、临洮县、漳县、安定区、岷县、陇西县)

怀化市(鹤城区、芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、溆浦县、辰溪县、会同县、通道侗族自治县、洪江市、中方县)  攀枝花市(盐边县、仁和区、西区、东区、米易县)

韶关市(曲江区、翁源县、武江区、始兴县、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市、浈江区、仁化县、南雄市)

新乡市(卫辉市、长垣市、新乡县、红旗区、卫滨区、牧野区、延津县、原阳县、封丘县、辉县市、获嘉县、凤泉区)

崇左市(龙州县、大新县、宁明县、江州区、天等县、扶绥县、凭祥市)

龙岩市(长汀县、上杭县、新罗区、武平县、漳平市、永定区、连城县)  长治市(襄垣县、潞州区、壶关县、武乡县、沁源县、屯留区、长子县、沁县、上党区、潞城区、黎城县、平顺县)

临汾市(古县、安泽县、翼城县、霍州市、吉县、侯马市、乡宁县、尧都区、洪洞县、曲沃县、襄汾县、永和县、浮山县、大宁县、隰县、蒲县、汾西县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、陇川县、梁河县、盈江县)

襄阳市(襄城区、老河口市、谷城县、樊城区、保康县、襄州区、南漳县、宜城市、枣阳市)

濮阳市(范县、南乐县、濮阳县、华龙区、台前县、清丰县)

吉安市(峡江县、新干县、井冈山市、万安县、吉州区、泰和县、吉水县、吉安县、青原区、遂川县、永丰县、永新县、安福县)

无锡市(惠山区、滨湖区、宜兴市、新吴区、锡山区、梁溪区、江阴市)

遂宁市(船山区、射洪市、蓬溪县、大英县、安居区)

绵阳市(北川羌族自治县、涪城区、安州区、梓潼县、三台县、江油市、游仙区、盐亭县、平武县)

南通市(崇川区、海门区、启东市、海安市、如皋市、如东县、通州区)

清远市(清新区、连州市、连南瑶族自治县、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、英德市、清城区)

普洱市(江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县)

株洲市(石峰区、天元区、攸县、炎陵县、荷塘区、醴陵市、渌口区、芦淞区、茶陵县)

萍乡市(湘东区、芦溪县、安源区、莲花县、上栗县)

十堰市(郧阳区、竹溪县、房县、张湾区、丹江口市、郧西县、竹山县、茅箭区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

赣州市(安远县、会昌县、兴国县、全南县、信丰县、龙南市、大余县、石城县、于都县、章贡区、瑞金市、赣县区、宁都县、定南县、寻乌县、上犹县、南康区、崇义县)

盐城市(大丰区、亭湖区、射阳县、响水县、阜宁县、盐都区、建湖县、滨海县、东台市)

衡阳市(衡阳县、衡山县、衡南县、珠晖区、耒阳市、南岳区、蒸湘区、雁峰区、常宁市、祁东县、衡东县、石鼓区)

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钦州市(浦北县、钦南区、灵山县、钦北区)

忻州市(原平市、忻府区、五台县、神池县、代县、偏关县、河曲县、保德县、岢岚县、定襄县、五寨县、静乐县、繁峙县、宁武县)

咸宁市(赤壁市、嘉鱼县、咸安区、通城县、通山县、崇阳县)

连云港市(灌南县、灌云县、海州区、赣榆区、连云区、东海县)  阿坝藏族羌族自治州(马尔康市、汶川县、松潘县、理县、阿坝县、红原县、茂县、壤塘县、金川县、小金县、黑水县、若尔盖县、九寨沟县)

乌兰察布市(商都县、化德县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗、兴和县、集宁区、四子王旗、凉城县、卓资县、丰镇市)

青岛市(平度市、黄岛区、崂山区、胶州市、莱西市、市北区、即墨区、李沧区、城阳区、市南区)

河源市(东源县、源城区、连平县、龙川县、紫金县、和平县)鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、准格尔旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、达拉特旗、鄂托克前旗、康巴什区、东胜区)

唐山市(丰南区、迁西县、乐亭县、玉田县、滦州市、路北区、开平区、曹妃甸区、古冶区、路南区、遵化市、丰润区、迁安市、滦南县)  大庆市(大同区、林甸县、肇源县、让胡路区、肇州县、红岗区、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区)

延安市(富县、宜川县、延长县、延川县、子长市、甘泉县、吴起县、安塞区、黄龙县、志丹县、宝塔区、洛川县、黄陵县)

海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、刚察县、海晏县)

济源市驻马店市(遂平县、新蔡县、确山县、上蔡县、汝南县、驿城区、平舆县、正阳县、泌阳县、西平县)

巴中市(恩阳区、通江县、南江县、平昌县、巴州区)

泰安市(新泰市、宁阳县、泰山区、肥城市、东平县、岱岳区)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

恩施土家族苗族自治州(恩施市、来凤县、利川市、咸丰县、建始县、巴东县、宣恩县、鹤峰县)

大理白族自治州(剑川县、祥云县、巍山彝族回族自治县、漾濞彝族自治县、宾川县、大理市、鹤庆县、永平县、弥渡县、南涧彝族自治县、云龙县、洱源县)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

呼和浩特市(和林格尔县、玉泉区、回民区、武川县、新城区、清水河县、土默特左旗、赛罕区、托克托县)

通辽市(科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、科尔沁区、奈曼旗、霍林郭勒市、开鲁县)

佛山市(高明区、顺德区、禅城区、三水区、南海区)

庆阳市(宁县、庆城县、正宁县、环县、华池县、合水县、西峰区、镇原县)

宿迁市(泗洪县、宿豫区、泗阳县、沭阳县、宿城区)

汕尾市(城区、陆丰市、海丰县、陆河县)

徐州市(丰县、铜山区、贾汪区、邳州市、鼓楼区、新沂市、泉山区、云龙区、睢宁县、沛县)

重庆市(永川区、合川区、长寿区、石柱土家族自治县、涪陵区、秀山土家族苗族自治县、万州区、江北区、巴南区、荣昌区、垫江县、大渡口区、綦江区、南岸区、大足区、北碚区、彭水苗族土家族自治县、渝中区、南川区、璧山区、梁平区、云阳县、巫山县、黔江区、奉节县、城口县、江津区、巫溪县、开州区、丰都县、潼南区、铜梁区、酉阳土家族苗族自治县、九龙坡区、沙坪坝区、渝北区、武隆区、忠县)

新疆维吾尔自治区

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。