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揭阳市(揭东区、揭西县、普宁市、惠来县、榕城区)
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滨州市(沾化区、博兴县、滨城区、惠民县、阳信县、无棣县、邹平市)
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泉州市(鲤城区、丰泽区、洛江区、安溪县、德化县、泉港区、永春县、南安市、石狮市、金门县、晋江市、惠安县)
梅州市(梅江区、兴宁市、五华县、丰顺县、蕉岭县、平远县、大埔县、梅县区)
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凉山彝族自治州(喜德县、木里藏族自治县、美姑县、宁南县、雷波县、越西县、盐源县、会东县、普格县、冕宁县、昭觉县、德昌县、金阳县、会理市、布拖县、西昌市、甘洛县)
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西宁市(湟中区、城东区、城北区、城西区、湟源县、大通回族土族自治县、城中区)
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运城市(稷山县、绛县、万荣县、永济市、盐湖区、河津市、新绛县、芮城县、夏县、临猗县、平陆县、闻喜县、垣曲县)
伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、巩留县、奎屯市、昭苏县、新源县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、尼勒克县、伊宁县、霍城县、特克斯县)
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柳州市(鱼峰区、柳北区、城中区、柳江区、三江侗族自治县、融安县、融水苗族自治县、柳城县、鹿寨县、柳南区)
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包头市(固阳县、九原区、达尔罕茂明安联合旗、东河区、土默特右旗、昆都仑区、石拐区、青山区、白云鄂博矿区)
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仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、托里县、塔城市、乌苏市、裕民县、额敏县、沙湾市)
重庆市(开州区、忠县、奉节县、璧山区、永川区、綦江区、云阳县、巫山县、巴南区、九龙坡区、垫江县、武隆区、潼南区、石柱土家族自治县、铜梁区、巫溪县、万州区、荣昌区、秀山土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、大渡口区、梁平区、江津区、合川区、大足区、渝中区、长寿区、丰都县、渝北区、城口县、南岸区、南川区、北碚区、酉阳土家族苗族自治县、黔江区、江北区、涪陵区、沙坪坝区)
宁波市(海曙区、宁海县、北仑区、江北区、余姚市、奉化区、象山县、镇海区、慈溪市、鄞州区)
曲靖市(马龙区、陆良县、麒麟区、罗平县、会泽县、沾益区、宣威市、师宗县、富源县)
郑州市(金水区、惠济区、二七区、中牟县、管城回族区、上街区、登封市、巩义市、新密市、荥阳市、新郑市、中原区)
东莞市
毕节市(七星关区、金沙县、赫章县、织金县、黔西市、纳雍县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县)
白银市(景泰县、靖远县、平川区、白银区、会宁县)
齐齐哈尔市(拜泉县、龙江县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、讷河市、碾子山区、龙沙区、富拉尔基区、富裕县、建华区、铁锋区、克东县、克山县、依安县、泰来县、昂昂溪区)
宿州市(灵璧县、泗县、砀山县、萧县、埇桥区)
博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)
上饶市(德兴市、余干县、广丰区、万年县、信州区、鄱阳县、广信区、横峰县、玉山县、弋阳县、婺源县、铅山县)
黄石市(大冶市、阳新县、黄石港区、铁山区、西塞山区、下陆区)
五指山市(屯昌县、临高县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、万宁市、东方市、乐东黎族自治县、文昌市、定安县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、澄迈县、琼海市、琼中黎族苗族自治县)
金昌市(永昌县、金川区)
呼和浩特市(清水河县、玉泉区、赛罕区、新城区、托克托县、和林格尔县、武川县、回民区、土默特左旗)
铜川市(印台区、王益区、宜君县、耀州区)
甘孜藏族自治州(巴塘县、理塘县、炉霍县、乡城县、九龙县、雅江县、泸定县、得荣县、稻城县、甘孜县、石渠县、色达县、新龙县、道孚县、康定市、白玉县、丹巴县、德格县)
哈尔滨市(香坊区、平房区、呼兰区、延寿县、五常市、尚志市、依兰县、道外区、道里区、双城区、方正县、阿城区、巴彦县、松北区、南岗区、通河县、木兰县、宾县)
鄂尔多斯市(乌审旗、鄂托克前旗、准格尔旗、东胜区、杭锦旗、康巴什区、达拉特旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗)
聊城市(茌平区、阳谷县、莘县、高唐县、临清市、冠县、东阿县、东昌府区)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、芒市、盈江县、梁河县、陇川县)
宣城市(旌德县、绩溪县、泾县、宣州区、广德市、郎溪县、宁国市)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)
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朔州市(应县、山阴县、怀仁市、朔城区、平鲁区、右玉县)
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湘潭市(岳塘区、湘潭县、韶山市、雨湖区、湘乡市)
中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)
广安市(武胜县、广安区、前锋区、岳池县、华蓥市、邻水县)
苏州市(虎丘区、相城区、太仓市、常熟市、张家港市、昆山市、吴中区、吴江区、姑苏区)
四平市(铁东区、铁西区、梨树县、伊通满族自治县、双辽市)
玉溪市(峨山彝族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、澄江市、通海县、新平彝族傣族自治县、华宁县、红塔区、江川区)
安庆市(望江县、岳西县、潜山市、太湖县、桐城市、迎江区、大观区、怀宁县、宜秀区、宿松县)
石家庄市(行唐县、元氏县、无极县、辛集市、井陉县、正定县、深泽县、井陉矿区、赞皇县、裕华区、高邑县、栾城区、长安区、新华区、晋州市、赵县、灵寿县、桥西区、藁城区、鹿泉区、平山县、新乐市)
江门市(恩平市、新会区、开平市、鹤山市、蓬江区、台山市、江海区)
温州市(乐清市、洞头区、鹿城区、瓯海区、泰顺县、平阳县、文成县、龙湾区、瑞安市、苍南县、龙港市、永嘉县)
盘锦市(兴隆台区、盘山县、大洼区、双台子区)
玉树藏族自治州(玉树市、杂多县、称多县、曲麻莱县、囊谦县、治多县)
襄阳市(枣阳市、樊城区、宜城市、襄城区、保康县、南漳县、老河口市、襄州区、谷城县)
昭通市(大关县、镇雄县、绥江县、水富市、盐津县、威信县、昭阳区、彝良县、鲁甸县、永善县、巧家县)
临夏回族自治州(和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、永靖县、临夏市、临夏县、东乡族自治县、康乐县)
衡水市(冀州区、故城县、阜城县、武强县、景县、饶阳县、枣强县、武邑县、深州市、安平县、桃城区)
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“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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