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塔城地区(沙湾市、托里县、塔城市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、裕民县)

景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)

滨州市(滨城区、沾化区、无棣县、阳信县、博兴县、惠民县、邹平市)

湘潭市(雨湖区、湘乡市、韶山市、岳塘区、湘潭县)  阿里地区(噶尔县、普兰县、革吉县、札达县、措勤县、日土县、改则县)

舟山市(定海区、岱山县、普陀区、嵊泗县)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

长春市(二道区、朝阳区、德惠市、九台区、绿园区、双阳区、宽城区、南关区、榆树市、农安县、公主岭市)  和田地区(和田市、于田县、皮山县、策勒县、墨玉县、洛浦县、和田县、民丰县)

武汉市(青山区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、汉南区、江夏区、汉阳区、东西湖区、江汉区、武昌区、江岸区、新洲区、硚口区)

汉中市(宁强县、洋县、汉台区、留坝县、镇巴县、佛坪县、略阳县、西乡县、勉县、城固县、南郑区)

青岛市(即墨区、市南区、李沧区、平度市、莱西市、胶州市、城阳区、黄岛区、崂山区、市北区)

芜湖市(鸠江区、镜湖区、繁昌区、南陵县、弋江区、无为市、湾沚区)

柳州市(融水苗族自治县、柳北区、鹿寨县、城中区、柳江区、柳南区、柳城县、三江侗族自治县、融安县、鱼峰区)

重庆市(巫山县、秀山土家族苗族自治县、江北区、奉节县、南岸区、黔江区、开州区、城口县、万州区、石柱土家族自治县、北碚区、彭水苗族土家族自治县、巴南区、江津区、长寿区、酉阳土家族苗族自治县、大渡口区、永川区、涪陵区、梁平区、渝北区、渝中区、南川区、綦江区、巫溪县、武隆区、忠县、铜梁区、潼南区、大足区、合川区、荣昌区、九龙坡区、云阳县、沙坪坝区、垫江县、丰都县、璧山区)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

太原市(万柏林区、迎泽区、阳曲县、娄烦县、古交市、杏花岭区、清徐县、晋源区、小店区、尖草坪区)

泰安市(新泰市、泰山区、宁阳县、肥城市、岱岳区、东平县)

梅州市(梅县区、五华县、丰顺县、平远县、大埔县、兴宁市、梅江区、蕉岭县)

玉树藏族自治州(治多县、曲麻莱县、玉树市、囊谦县、杂多县、称多县)

临夏回族自治州(临夏市、和政县、临夏县、东乡族自治县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、永靖县)

大连市(金州区、西岗区、瓦房店市、甘井子区、普兰店区、沙河口区、庄河市、旅顺口区、长海县、中山区)

海口市(美兰区、龙华区、琼山区、秀英区)

遵义市(正安县、红花岗区、道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、桐梓县、播州区、赤水市、余庆县、凤冈县、汇川区、绥阳县、湄潭县、习水县、务川仡佬族苗族自治县)

聊城市(临清市、冠县、阳谷县、高唐县、东昌府区、东阿县、茌平区、莘县)

周口市(太康县、淮阳区、郸城县、扶沟县、沈丘县、鹿邑县、项城市、商水县、川汇区、西华县)

南宁市(隆安县、马山县、邕宁区、兴宁区、青秀区、武鸣区、横州市、西乡塘区、上林县、宾阳县、江南区、良庆区)

普洱市(景谷傣族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、思茅区、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

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伊春市(汤旺县、金林区、嘉荫县、大箐山县、南岔县、乌翠区、友好区、丰林县、铁力市、伊美区)

泰州市(高港区、靖江市、海陵区、姜堰区、泰兴市、兴化市)

锦州市(凌海市、古塔区、义县、太和区、黑山县、北镇市、凌河区)

晋中市(和顺县、祁县、寿阳县、榆社县、平遥县、灵石县、太谷区、昔阳县、左权县、介休市、榆次区)  沈阳市(法库县、浑南区、新民市、于洪区、康平县、辽中区、和平区、铁西区、沈北新区、沈河区、大东区、皇姑区、苏家屯区)

北京市(大兴区、西城区、延庆区、石景山区、丰台区、房山区、朝阳区、门头沟区、怀柔区、顺义区、东城区、昌平区、密云区、通州区、海淀区、平谷区)

怀化市(沅陵县、会同县、新晃侗族自治县、鹤城区、靖州苗族侗族自治县、辰溪县、芷江侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市、中方县、溆浦县、麻阳苗族自治县)

潍坊市(潍城区、诸城市、寒亭区、坊子区、寿光市、奎文区、临朐县、安丘市、青州市、昌乐县、昌邑市、高密市)阳泉市(矿区、平定县、城区、郊区、盂县)

随州市(广水市、随县、曾都区)  河源市(东源县、龙川县、和平县、源城区、紫金县、连平县)

广州市(花都区、从化区、增城区、越秀区、番禺区、荔湾区、白云区、海珠区、天河区、黄埔区、南沙区)

岳阳市(云溪区、华容县、岳阳楼区、临湘市、湘阴县、岳阳县、汨罗市、平江县、君山区)

鹤岗市(工农区、绥滨县、南山区、兴山区、兴安区、萝北县、东山区、向阳区)崇左市(凭祥市、天等县、大新县、江州区、龙州县、扶绥县、宁明县)

资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)

衡阳市(常宁市、衡东县、雁峰区、衡阳县、蒸湘区、耒阳市、衡南县、衡山县、珠晖区、石鼓区、南岳区、祁东县)

黄石市(下陆区、大冶市、西塞山区、铁山区、黄石港区、阳新县)

儋州市

抚州市(黎川县、崇仁县、金溪县、宜黄县、东乡区、广昌县、南丰县、乐安县、临川区、南城县、资溪县)

宜昌市(宜都市、伍家岗区、五峰土家族自治县、当阳市、西陵区、远安县、枝江市、夷陵区、长阳土家族自治县、点军区、秭归县、兴山县、猇亭区)

德州市(陵城区、宁津县、禹城市、夏津县、庆云县、德城区、武城县、临邑县、齐河县、乐陵市、平原县)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、芒市、瑞丽市、陇川县、梁河县)

温州市(文成县、瓯海区、泰顺县、乐清市、平阳县、苍南县、鹿城区、洞头区、龙港市、龙湾区、瑞安市、永嘉县)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

茂名市(信宜市、高州市、电白区、茂南区、化州市)

云浮市(郁南县、云城区、新兴县、云安区、罗定市)

唐山市(滦州市、迁西县、开平区、曹妃甸区、古冶区、路南区、丰润区、遵化市、滦南县、路北区、乐亭县、丰南区、迁安市、玉田县)

攀枝花市(盐边县、仁和区、米易县、西区、东区)

西安市(高陵区、灞桥区、新城区、碑林区、临潼区、周至县、未央区、阎良区、长安区、鄠邑区、莲湖区、蓝田县、雁塔区)

宣城市(宣州区、广德市、绩溪县、宁国市、泾县、郎溪县、旌德县)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。