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机构认为,中国资产重估的逻辑在当前背景下并未发生根本改变,关税摩擦不改中国资产相对优势的趋势。当前市场潜在增量资金大,“钱多”的情况下或无需过度悲观。中长期视角来看,政策层面对新兴产业支持力度加码,各地陆续出台具身智能、低空、AI等产业扶持政策,产业趋势较为明确,以科技创新带动全要素生产率提升的目标实现,将有效对冲部分关税影响。
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