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南宁市(宾阳县、横州市、隆安县、马山县、青秀区、邕宁区、兴宁区、武鸣区、良庆区、上林县、江南区、西乡塘区)

西宁市(城北区、城中区、湟源县、湟中区、城西区、城东区、大通回族土族自治县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿克陶县、阿合奇县)

泉州市(鲤城区、晋江市、石狮市、丰泽区、泉港区、永春县、惠安县、南安市、德化县、金门县、安溪县、洛江区)  宝鸡市(麟游县、陇县、凤县、岐山县、陈仓区、太白县、扶风县、渭滨区、凤翔区、眉县、金台区、千阳县)

驻马店市(泌阳县、上蔡县、驿城区、确山县、遂平县、新蔡县、平舆县、汝南县、正阳县、西平县)

邯郸市(肥乡区、广平县、大名县、涉县、成安县、曲周县、丛台区、邱县、武安市、邯山区、复兴区、永年区、鸡泽县、峰峰矿区、馆陶县、魏县、磁县、临漳县)

菏泽市(单县、成武县、郓城县、巨野县、鄄城县、牡丹区、曹县、定陶区、东明县)

攀枝花市(仁和区、米易县、西区、盐边县、东区)  信阳市(平桥区、罗山县、光山县、浉河区、淮滨县、固始县、潢川县、息县、商城县、新县)

许昌市(襄城县、禹州市、鄢陵县、建安区、长葛市、魏都区)

安庆市(宿松县、桐城市、望江县、岳西县、太湖县、大观区、潜山市、怀宁县、宜秀区、迎江区)

揭阳市(普宁市、揭东区、揭西县、榕城区、惠来县)

南平市(建瓯市、邵武市、浦城县、武夷山市、建阳区、延平区、政和县、松溪县、顺昌县、光泽县)

内江市(隆昌市、威远县、市中区、东兴区、资中县)

五指山市(万宁市、保亭黎族苗族自治县、屯昌县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县、文昌市、东方市、定安县、琼海市、乐东黎族自治县、澄迈县、临高县、陵水黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)

鸡西市(恒山区、鸡冠区、梨树区、滴道区、密山市、城子河区、虎林市、麻山区、鸡东县)

白山市(浑江区、靖宇县、临江市、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县)

孝感市(汉川市、应城市、孝昌县、安陆市、孝南区、云梦县、大悟县)

黔西南布依族苗族自治州(兴义市、册亨县、普安县、安龙县、晴隆县、兴仁市、贞丰县、望谟县)

芜湖市(繁昌区、湾沚区、鸠江区、弋江区、镜湖区、无为市、南陵县)

北京市(丰台区、门头沟区、怀柔区、石景山区、通州区、海淀区、东城区、朝阳区、房山区、密云区、昌平区、西城区、顺义区、延庆区、大兴区、平谷区)

延边朝鲜族自治州(汪清县、图们市、龙井市、延吉市、珲春市、和龙市、安图县、敦化市)

赣州市(寻乌县、宁都县、定南县、石城县、信丰县、安远县、赣县区、兴国县、南康区、章贡区、全南县、会昌县、瑞金市、上犹县、崇义县、于都县、大余县、龙南市)

济南市(莱芜区、平阴县、历下区、章丘区、济阳区、商河县、天桥区、市中区、长清区、历城区、槐荫区、钢城区)

怀化市(靖州苗族侗族自治县、鹤城区、麻阳苗族自治县、沅陵县、溆浦县、会同县、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、洪江市、芷江侗族自治县、辰溪县、中方县)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

惠州市(惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县、惠城区)

百色市(乐业县、西林县、凌云县、那坡县、靖西市、德保县、平果市、田林县、田东县、田阳区、右江区、隆林各族自治县)

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丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、玉龙纳西族自治县、华坪县、古城区)

阿克苏地区(阿瓦提县、柯坪县、阿克苏市、温宿县、沙雅县、拜城县、库车市、新和县、乌什县)

白银市(靖远县、白银区、平川区、景泰县、会宁县)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、贵定县、福泉市、罗甸县、龙里县、长顺县、瓮安县、都匀市、平塘县、三都水族自治县、惠水县、独山县)  仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)

阿里地区(措勤县、札达县、改则县、噶尔县、普兰县、革吉县、日土县)

桂林市(资源县、七星区、象山区、永福县、临桂区、全州县、阳朔县、平乐县、叠彩区、荔浦市、秀峰区、恭城瑶族自治县、雁山区、灌阳县、兴安县、龙胜各族自治县、灵川县)

北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)葫芦岛市(南票区、建昌县、兴城市、龙港区、绥中县、连山区)

无锡市(宜兴市、锡山区、江阴市、惠山区、新吴区、滨湖区、梁溪区)  上饶市(铅山县、横峰县、余干县、鄱阳县、弋阳县、广信区、婺源县、德兴市、万年县、广丰区、玉山县、信州区)

包头市(石拐区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、东河区、白云鄂博矿区、青山区、土默特右旗、九原区、昆都仑区)

绥化市(海伦市、兰西县、明水县、安达市、青冈县、肇东市、望奎县、绥棱县、庆安县、北林区)

开封市(鼓楼区、尉氏县、祥符区、通许县、兰考县、禹王台区、顺河回族区、龙亭区、杞县)景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)

铁岭市(调兵山市、西丰县、清河区、铁岭县、开原市、昌图县、银州区)

南阳市(镇平县、唐河县、卧龙区、宛城区、方城县、南召县、西峡县、淅川县、社旗县、新野县、桐柏县、内乡县、邓州市)

临夏回族自治州(临夏县、永靖县、广河县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、东乡族自治县、康乐县、和政县)

黄石市(阳新县、下陆区、大冶市、铁山区、黄石港区、西塞山区)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

毕节市(纳雍县、黔西市、织金县、金沙县、七星关区、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县)

本溪市(平山区、南芬区、明山区、溪湖区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县)

定西市(陇西县、漳县、临洮县、渭源县、通渭县、安定区、岷县)

镇江市(丹徒区、京口区、扬中市、润州区、丹阳市、句容市)

广西壮族自治区

海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)

运城市(盐湖区、闻喜县、稷山县、芮城县、新绛县、万荣县、永济市、河津市、垣曲县、夏县、临猗县、绛县、平陆县)

衡水市(桃城区、冀州区、景县、阜城县、深州市、武邑县、故城县、枣强县、饶阳县、武强县、安平县)

阳江市(江城区、阳春市、阳东区、阳西县)

荆州市(公安县、监利市、洪湖市、江陵县、沙市区、荆州区、石首市、松滋市)

梅州市(大埔县、丰顺县、梅江区、蕉岭县、五华县、兴宁市、平远县、梅县区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。