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铁岭市(西丰县、银州区、调兵山市、铁岭县、开原市、清河区、昌图县)

抚顺市(望花区、抚顺县、新宾满族自治县、新抚区、东洲区、清原满族自治县、顺城区)

西宁市(城东区、城北区、大通回族土族自治县、湟中区、城西区、湟源县、城中区)

西安市(灞桥区、高陵区、周至县、鄠邑区、未央区、蓝田县、新城区、长安区、雁塔区、阎良区、临潼区、莲湖区、碑林区)  随州市(广水市、曾都区、随县)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、永顺县、吉首市、古丈县、保靖县、凤凰县、龙山县、花垣县)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

黄山市(祁门县、歙县、徽州区、屯溪区、休宁县、黟县、黄山区)

辽源市(西安区、龙山区、东辽县、东丰县)  铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)

长沙市(雨花区、开福区、长沙县、天心区、浏阳市、岳麓区、望城区、芙蓉区、宁乡市)

中山市

鹤岗市(东山区、绥滨县、工农区、萝北县、兴山区、南山区、向阳区、兴安区)

朝阳市(凌源市、龙城区、北票市、朝阳县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县)

忻州市(偏关县、河曲县、繁峙县、原平市、静乐县、保德县、岢岚县、代县、神池县、忻府区、五台县、五寨县、定襄县、宁武县)

西藏自治区

雅安市(天全县、石棉县、名山区、宝兴县、芦山县、汉源县、雨城区、荥经县)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

兰州市(城关区、皋兰县、榆中县、七里河区、安宁区、红古区、永登县、西固区)

景德镇市(珠山区、浮梁县、乐平市、昌江区)

石家庄市(桥西区、辛集市、裕华区、鹿泉区、新乐市、平山县、赞皇县、藁城区、深泽县、正定县、新华区、灵寿县、长安区、赵县、无极县、井陉矿区、高邑县、晋州市、井陉县、元氏县、行唐县、栾城区)

沈阳市(皇姑区、苏家屯区、沈河区、法库县、和平区、于洪区、康平县、沈北新区、浑南区、辽中区、大东区、铁西区、新民市)

香港特别行政区

连云港市(灌云县、东海县、连云区、灌南县、海州区、赣榆区)

白银市(景泰县、白银区、靖远县、平川区、会宁县)

无锡市(锡山区、滨湖区、宜兴市、梁溪区、惠山区、新吴区、江阴市)

锡林郭勒盟(东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、正蓝旗、太仆寺旗、阿巴嘎旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、正镶白旗、苏尼特右旗、镶黄旗、多伦县、二连浩特市)

延边朝鲜族自治州(龙井市、和龙市、珲春市、汪清县、敦化市、延吉市、安图县、图们市)

安阳市(龙安区、安阳县、内黄县、北关区、滑县、殷都区、文峰区、林州市、汤阴县)

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惠州市(龙门县、惠城区、惠东县、惠阳区、博罗县)

盐城市(射阳县、滨海县、东台市、大丰区、盐都区、阜宁县、建湖县、亭湖区、响水县)

滨州市(阳信县、博兴县、滨城区、惠民县、邹平市、无棣县、沾化区)

和田地区(于田县、洛浦县、和田县、皮山县、民丰县、和田市、墨玉县、策勒县)  黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市)

柳州市(柳江区、柳南区、融水苗族自治县、鹿寨县、三江侗族自治县、城中区、融安县、鱼峰区、柳城县、柳北区)

南宁市(隆安县、邕宁区、青秀区、西乡塘区、宾阳县、上林县、马山县、江南区、良庆区、武鸣区、横州市、兴宁区)

唐山市(玉田县、丰润区、开平区、路北区、滦南县、丰南区、曹妃甸区、遵化市、乐亭县、迁西县、滦州市、古冶区、路南区、迁安市)扬州市(宝应县、高邮市、仪征市、广陵区、江都区、邗江区)

延安市(延长县、延川县、黄陵县、志丹县、富县、宝塔区、吴起县、洛川县、甘泉县、宜川县、子长市、黄龙县、安塞区)  包头市(固阳县、东河区、青山区、九原区、昆都仑区、土默特右旗、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区)

玉林市(陆川县、福绵区、博白县、玉州区、北流市、兴业县、容县)

岳阳市(君山区、岳阳县、华容县、平江县、临湘市、岳阳楼区、湘阴县、云溪区、汨罗市)

北京市(房山区、西城区、门头沟区、石景山区、昌平区、顺义区、密云区、延庆区、通州区、怀柔区、海淀区、丰台区、东城区、朝阳区、平谷区、大兴区)泉州市(鲤城区、惠安县、丰泽区、晋江市、金门县、南安市、德化县、石狮市、洛江区、永春县、泉港区、安溪县)

自贡市(富顺县、荣县、贡井区、自流井区、大安区、沿滩区)

武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)

葫芦岛市(连山区、建昌县、兴城市、绥中县、南票区、龙港区)

东营市(东营区、河口区、垦利区、利津县、广饶县)

白山市(浑江区、临江市、长白朝鲜族自治县、江源区、靖宇县、抚松县)

汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

铜陵市(义安区、铜官区、枞阳县、郊区)

齐齐哈尔市(昂昂溪区、拜泉县、甘南县、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、依安县、克山县、碾子山区、克东县、富裕县、龙江县、泰来县、建华区、富拉尔基区、讷河市、龙沙区)

桂林市(兴安县、全州县、龙胜各族自治县、平乐县、灵川县、叠彩区、永福县、七星区、灌阳县、象山区、秀峰区、荔浦市、临桂区、资源县、阳朔县、雁山区、恭城瑶族自治县)

十堰市(丹江口市、竹山县、房县、竹溪县、郧阳区、茅箭区、郧西县、张湾区)

吉安市(井冈山市、新干县、吉水县、永新县、遂川县、吉安县、吉州区、万安县、青原区、泰和县、峡江县、安福县、永丰县)

汕头市(龙湖区、潮阳区、濠江区、潮南区、金平区、澄海区、南澳县)

焦作市(博爱县、武陟县、孟州市、中站区、山阳区、沁阳市、温县、修武县、马村区、解放区)

济宁市(兖州区、邹城市、曲阜市、金乡县、任城区、嘉祥县、微山县、汶上县、梁山县、泗水县、鱼台县)

玉溪市(元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、新平彝族傣族自治县、江川区、华宁县、澄江市、易门县、红塔区、通海县)

漯河市(舞阳县、源汇区、召陵区、临颍县、郾城区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。