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西安市(灞桥区、碑林区、雁塔区、阎良区、长安区、莲湖区、临潼区、鄠邑区、高陵区、未央区、蓝田县、新城区、周至县)

湛江市(吴川市、赤坎区、坡头区、廉江市、徐闻县、遂溪县、霞山区、麻章区、雷州市)

平顶山市(卫东区、湛河区、汝州市、石龙区、叶县、新华区、鲁山县、舞钢市、郏县、宝丰县)

天津市(北辰区、滨海新区、静海区、河北区、红桥区、河东区、西青区、津南区、宝坻区、南开区、武清区、和平区、河西区、宁河区、东丽区、蓟州区)  宁德市(霞浦县、柘荣县、福安市、古田县、蕉城区、寿宁县、福鼎市、周宁县、屏南县)

普洱市(江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

梧州市(万秀区、长洲区、苍梧县、藤县、蒙山县、龙圩区、岑溪市)

厦门市(思明区、翔安区、湖里区、同安区、集美区、海沧区)

大同市(广灵县、平城区、左云县、灵丘县、天镇县、浑源县、云冈区、新荣区、阳高县、云州区)  张家口市(桥东区、张北县、崇礼区、下花园区、蔚县、宣化区、尚义县、阳原县、沽源县、赤城县、怀安县、万全区、桥西区、涿鹿县、康保县、怀来县)

陇南市(文县、两当县、武都区、成县、康县、宕昌县、西和县、徽县、礼县)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

娄底市(娄星区、新化县、冷水江市、涟源市、双峰县)

阜阳市(颍泉区、界首市、颍上县、临泉县、太和县、阜南县、颍东区、颍州区)

郑州市(新密市、金水区、上街区、惠济区、中原区、荥阳市、二七区、中牟县、新郑市、巩义市、登封市、管城回族区)

孝感市(孝南区、大悟县、应城市、安陆市、汉川市、云梦县、孝昌县)

四平市(梨树县、铁东区、双辽市、伊通满族自治县、铁西区)

枣庄市(薛城区、峄城区、台儿庄区、市中区、滕州市、山亭区)

菏泽市(巨野县、定陶区、牡丹区、东明县、曹县、成武县、单县、郓城县、鄄城县)

秦皇岛市(北戴河区、抚宁区、海港区、卢龙县、山海关区、昌黎县、青龙满族自治县)

盐城市(盐都区、大丰区、阜宁县、响水县、东台市、滨海县、建湖县、射阳县、亭湖区)

永州市(祁阳市、蓝山县、东安县、宁远县、道县、双牌县、江永县、零陵区、新田县、江华瑶族自治县、冷水滩区)

通化市(通化县、梅河口市、东昌区、柳河县、集安市、辉南县、二道江区)

黑河市(孙吴县、北安市、爱辉区、嫩江市、逊克县、五大连池市)

成都市(蒲江县、武侯区、邛崃市、金牛区、彭州市、成华区、双流区、都江堰市、龙泉驿区、大邑县、崇州市、郫都区、温江区、锦江区、青白江区、金堂县、青羊区、新津区、新都区、简阳市)

攀枝花市(西区、东区、米易县、盐边县、仁和区)

延边朝鲜族自治州(汪清县、延吉市、图们市、珲春市、安图县、和龙市、敦化市、龙井市)

揭阳市(揭东区、揭西县、惠来县、普宁市、榕城区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿图什市、阿合奇县)

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鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

安康市(宁陕县、汉阴县、白河县、紫阳县、平利县、汉滨区、石泉县、岚皋县、旬阳市、镇坪县)

澳门特别行政区

广西壮族自治区  襄阳市(南漳县、襄州区、宜城市、枣阳市、襄城区、老河口市、保康县、谷城县、樊城区)

柳州市(融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、柳城县、柳南区、鹿寨县、柳北区、柳江区、鱼峰区、融安县)

汕尾市(陆河县、城区、海丰县、陆丰市)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、恩施市、宣恩县、巴东县、鹤峰县、利川市、建始县、咸丰县)本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、明山区、南芬区、平山区)

丽水市(云和县、遂昌县、龙泉市、庆元县、青田县、景宁畲族自治县、松阳县、莲都区、缙云县)  白银市(景泰县、平川区、靖远县、会宁县、白银区)

贵港市(港南区、桂平市、覃塘区、平南县、港北区)

阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、富蕴县、福海县、哈巴河县、阿勒泰市、青河县)

驻马店市(汝南县、泌阳县、驿城区、确山县、上蔡县、遂平县、西平县、正阳县、新蔡县、平舆县)甘南藏族自治州(玛曲县、夏河县、临潭县、碌曲县、合作市、舟曲县、迭部县、卓尼县)

酒泉市(金塔县、玉门市、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、瓜州县)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、普安县、晴隆县、安龙县、兴义市、贞丰县、册亨县、望谟县)

崇左市(宁明县、龙州县、天等县、凭祥市、江州区、大新县、扶绥县)

吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、同心县、利通区、盐池县)

济宁市(任城区、嘉祥县、邹城市、梁山县、泗水县、兖州区、鱼台县、曲阜市、金乡县、微山县、汶上县)

绍兴市(诸暨市、上虞区、嵊州市、新昌县、柯桥区、越城区)

鹤壁市(鹤山区、淇县、浚县、淇滨区、山城区)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、乌苏市、沙湾市、裕民县、托里县、额敏县)

株洲市(天元区、醴陵市、攸县、荷塘区、石峰区、渌口区、茶陵县、炎陵县、芦淞区)

曲靖市(麒麟区、会泽县、沾益区、师宗县、富源县、罗平县、宣威市、陆良县、马龙区)

苏州市(太仓市、张家港市、姑苏区、昆山市、吴中区、常熟市、相城区、吴江区、虎丘区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)

双鸭山市(宝山区、四方台区、尖山区、集贤县、饶河县、宝清县、友谊县、岭东区)

开封市(顺河回族区、祥符区、杞县、龙亭区、通许县、鼓楼区、尉氏县、禹王台区、兰考县)

深圳市(光明区、龙岗区、龙华区、宝安区、坪山区、南山区、罗湖区、福田区、盐田区)

达州市(万源市、达川区、渠县、开江县、宣汉县、通川区、大竹县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。