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蚌埠市(怀远县、淮上区、蚌山区、禹会区、龙子湖区、五河县、固镇县)

宜宾市(高县、筠连县、屏山县、兴文县、南溪区、叙州区、江安县、珙县、长宁县、翠屏区)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

黑河市(嫩江市、北安市、爱辉区、逊克县、孙吴县、五大连池市)  绥化市(北林区、安达市、绥棱县、庆安县、青冈县、望奎县、肇东市、兰西县、海伦市、明水县)

白城市(洮南市、大安市、镇赉县、通榆县、洮北区)

上海市(宝山区、松江区、徐汇区、虹口区、普陀区、浦东新区、黄浦区、青浦区、静安区、奉贤区、闵行区、杨浦区、金山区、嘉定区、崇明区、长宁区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

晋中市(灵石县、榆社县、祁县、介休市、榆次区、和顺县、左权县、太谷区、寿阳县、昔阳县、平遥县)  阿里地区(日土县、噶尔县、普兰县、革吉县、措勤县、改则县、札达县)

金华市(金东区、浦江县、义乌市、东阳市、磐安县、武义县、婺城区、永康市、兰溪市)

漯河市(召陵区、舞阳县、郾城区、临颍县、源汇区)

牡丹江市(东宁市、爱民区、穆棱市、绥芬河市、宁安市、林口县、东安区、西安区、海林市、阳明区)

肇庆市(端州区、封开县、鼎湖区、德庆县、广宁县、高要区、怀集县、四会市)

澳门特别行政区

桂林市(秀峰区、雁山区、平乐县、荔浦市、永福县、临桂区、阳朔县、龙胜各族自治县、七星区、叠彩区、灵川县、兴安县、恭城瑶族自治县、象山区、全州县、资源县、灌阳县)

崇左市(宁明县、龙州县、扶绥县、天等县、江州区、大新县、凭祥市)

岳阳市(华容县、湘阴县、君山区、临湘市、平江县、汨罗市、岳阳楼区、岳阳县、云溪区)

芜湖市(弋江区、鸠江区、南陵县、无为市、镜湖区、湾沚区、繁昌区)

鄂尔多斯市(准格尔旗、康巴什区、乌审旗、伊金霍洛旗、东胜区、鄂托克前旗、鄂托克旗、杭锦旗、达拉特旗)

西藏自治区

张家口市(崇礼区、桥西区、下花园区、宣化区、赤城县、尚义县、万全区、沽源县、怀安县、康保县、桥东区、蔚县、怀来县、涿鹿县、阳原县、张北县)

黔西南布依族苗族自治州(晴隆县、兴仁市、安龙县、兴义市、贞丰县、普安县、册亨县、望谟县)

南充市(蓬安县、南部县、阆中市、嘉陵区、仪陇县、顺庆区、西充县、营山县、高坪区)

晋城市(城区、泽州县、陵川县、高平市、阳城县、沁水县)

吕梁市(岚县、文水县、方山县、石楼县、交城县、柳林县、兴县、临县、交口县、离石区、汾阳市、孝义市、中阳县)

文山壮族苗族自治州(马关县、文山市、砚山县、西畴县、麻栗坡县、丘北县、广南县、富宁县)

吴忠市(青铜峡市、盐池县、同心县、红寺堡区、利通区)

巴中市(通江县、平昌县、巴州区、恩阳区、南江县)

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齐齐哈尔市(依安县、富拉尔基区、碾子山区、富裕县、龙江县、铁锋区、克东县、建华区、甘南县、龙沙区、克山县、梅里斯达斡尔族区、拜泉县、泰来县、讷河市、昂昂溪区)

太原市(古交市、晋源区、迎泽区、娄烦县、小店区、尖草坪区、杏花岭区、阳曲县、万柏林区、清徐县)

周口市(项城市、郸城县、商水县、沈丘县、太康县、川汇区、扶沟县、鹿邑县、淮阳区、西华县)

株洲市(攸县、芦淞区、醴陵市、渌口区、天元区、炎陵县、石峰区、荷塘区、茶陵县)  淮北市(相山区、烈山区、濉溪县、杜集区)

泰州市(姜堰区、海陵区、兴化市、靖江市、泰兴市、高港区)

韶关市(始兴县、翁源县、南雄市、武江区、曲江区、乳源瑶族自治县、新丰县、乐昌市、浈江区、仁化县)

深圳市(南山区、宝安区、福田区、坪山区、龙岗区、光明区、盐田区、罗湖区、龙华区)唐山市(古冶区、玉田县、迁安市、遵化市、丰润区、曹妃甸区、路南区、丰南区、乐亭县、滦州市、开平区、滦南县、迁西县、路北区)

湖州市(南浔区、吴兴区、德清县、安吉县、长兴县)  安康市(平利县、汉阴县、白河县、旬阳市、紫阳县、岚皋县、汉滨区、镇坪县、石泉县、宁陕县)

甘南藏族自治州(临潭县、舟曲县、迭部县、合作市、碌曲县、玛曲县、夏河县、卓尼县)

鞍山市(台安县、岫岩满族自治县、立山区、铁西区、千山区、海城市、铁东区)

防城港市(东兴市、防城区、港口区、上思县)开封市(龙亭区、通许县、禹王台区、杞县、祥符区、顺河回族区、兰考县、尉氏县、鼓楼区)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

佛山市(顺德区、三水区、高明区、南海区、禅城区)

菏泽市(巨野县、东明县、定陶区、牡丹区、成武县、曹县、郓城县、鄄城县、单县)

东莞市

临沂市(兰山区、临沭县、莒南县、蒙阴县、沂水县、郯城县、兰陵县、费县、沂南县、河东区、罗庄区、平邑县)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、金沙县、纳雍县、大方县、七星关区、黔西市、织金县、赫章县)

广州市(番禺区、海珠区、从化区、南沙区、天河区、白云区、增城区、荔湾区、花都区、黄埔区、越秀区)

内江市(隆昌市、市中区、资中县、东兴区、威远县)

阜阳市(颍上县、界首市、颍东区、颍州区、太和县、临泉县、阜南县、颍泉区)

广西壮族自治区

临沧市(临翔区、耿马傣族佤族自治县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、沧源佤族自治县、凤庆县、镇康县)

延边朝鲜族自治州(和龙市、延吉市、图们市、汪清县、珲春市、敦化市、安图县、龙井市)

威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)

荆州市(监利市、沙市区、松滋市、公安县、江陵县、洪湖市、石首市、荆州区)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

南阳市(南召县、唐河县、镇平县、方城县、卧龙区、新野县、淅川县、邓州市、社旗县、宛城区、内乡县、西峡县、桐柏县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。