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辽阳市(文圣区、白塔区、辽阳县、太子河区、灯塔市、宏伟区、弓长岭区)

盘锦市(盘山县、兴隆台区、大洼区、双台子区)

南通市(启东市、海门区、海安市、通州区、如东县、崇川区、如皋市)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)  东莞市

和田地区(民丰县、和田县、墨玉县、和田市、洛浦县、策勒县、于田县、皮山县)

阜阳市(颍东区、颍州区、临泉县、颍上县、太和县、阜南县、颍泉区、界首市)

文山壮族苗族自治州(丘北县、文山市、马关县、广南县、麻栗坡县、富宁县、西畴县、砚山县)辽源市(东辽县、东丰县、龙山区、西安区)

江门市(鹤山市、恩平市、新会区、蓬江区、台山市、开平市、江海区)  亳州市(蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

扬州市(江都区、高邮市、宝应县、邗江区、广陵区、仪征市)

广安市(武胜县、广安区、前锋区、邻水县、岳池县、华蓥市)

新乡市(卫辉市、红旗区、凤泉区、获嘉县、长垣市、新乡县、原阳县、卫滨区、封丘县、延津县、牧野区、辉县市)

长沙市(望城区、天心区、长沙县、芙蓉区、雨花区、开福区、宁乡市、浏阳市、岳麓区)

昭通市(威信县、巧家县、永善县、昭阳区、彝良县、鲁甸县、绥江县、盐津县、大关县、镇雄县、水富市)

铁岭市(昌图县、铁岭县、西丰县、清河区、开原市、调兵山市、银州区)

昆明市(西山区、东川区、晋宁区、安宁市、五华区、嵩明县、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、呈贡区、富民县、宜良县、官渡区、盘龙区、石林彝族自治县)

澳门特别行政区

大同市(云州区、天镇县、云冈区、左云县、灵丘县、广灵县、新荣区、阳高县、浑源县、平城区)

山南市(洛扎县、曲松县、乃东区、贡嘎县、浪卡子县、隆子县、桑日县、加查县、错那市、措美县、扎囊县、琼结县)

郑州市(巩义市、中原区、惠济区、新郑市、新密市、荥阳市、二七区、上街区、登封市、中牟县、金水区、管城回族区)

韶关市(浈江区、乳源瑶族自治县、始兴县、新丰县、曲江区、武江区、翁源县、南雄市、乐昌市、仁化县)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、壤塘县、若尔盖县、松潘县、小金县、阿坝县、马尔康市、红原县、金川县、九寨沟县、黑水县、理县、汶川县)

黄冈市(黄州区、黄梅县、麻城市、罗田县、团风县、英山县、红安县、浠水县、武穴市、蕲春县)

太原市(晋源区、小店区、万柏林区、迎泽区、清徐县、尖草坪区、阳曲县、娄烦县、杏花岭区、古交市)

自贡市(贡井区、沿滩区、荣县、大安区、富顺县、自流井区)

南昌市(新建区、进贤县、东湖区、南昌县、安义县、青云谱区、青山湖区、西湖区、红谷滩区)

孝感市(云梦县、孝南区、汉川市、安陆市、应城市、孝昌县、大悟县)

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白山市(江源区、靖宇县、浑江区、长白朝鲜族自治县、抚松县、临江市)

曲靖市(马龙区、沾益区、会泽县、麒麟区、罗平县、师宗县、富源县、宣威市、陆良县)

鄂尔多斯市(准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、达拉特旗、东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗、康巴什区、乌审旗)

贺州市(平桂区、昭平县、钟山县、八步区、富川瑶族自治县)  呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎左旗、满洲里市、牙克石市、阿荣旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、鄂伦春自治旗、海拉尔区、陈巴尔虎旗、扎赉诺尔区、扎兰屯市)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、红河县、建水县、屏边苗族自治县、蒙自市、个旧市、泸西县、弥勒市、元阳县、开远市、石屏县、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、茫崖市、天峻县、都兰县、德令哈市、格尔木市)

遂宁市(大英县、射洪市、安居区、船山区、蓬溪县)岳阳市(汨罗市、华容县、平江县、临湘市、岳阳县、湘阴县、岳阳楼区、云溪区、君山区)

迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)  固原市(彭阳县、隆德县、泾源县、西吉县、原州区)

淮北市(相山区、烈山区、濉溪县、杜集区)

菏泽市(东明县、单县、成武县、曹县、巨野县、定陶区、郓城县、牡丹区、鄄城县)

龙岩市(永定区、长汀县、上杭县、武平县、漳平市、连城县、新罗区)怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

乌鲁木齐市(水磨沟区、新市区、米东区、天山区、头屯河区、达坂城区、沙依巴克区、乌鲁木齐县)

开封市(鼓楼区、禹王台区、通许县、尉氏县、杞县、顺河回族区、兰考县、祥符区、龙亭区)

嘉兴市(南湖区、秀洲区、海宁市、海盐县、平湖市、桐乡市、嘉善县)

娄底市(冷水江市、双峰县、涟源市、新化县、娄星区)

衢州市(柯城区、常山县、江山市、开化县、衢江区、龙游县)

金昌市(金川区、永昌县)

塔城地区(乌苏市、额敏县、裕民县、托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市)

铜仁市(德江县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、石阡县、万山区、江口县、松桃苗族自治县、碧江区、思南县、沿河土家族自治县)

南京市(秦淮区、鼓楼区、浦口区、高淳区、雨花台区、玄武区、建邺区、六合区、江宁区、溧水区、栖霞区)

阳江市(阳西县、阳春市、江城区、阳东区)

海北藏族自治州(海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县)

果洛藏族自治州(久治县、甘德县、班玛县、达日县、玛多县、玛沁县)

铜川市(宜君县、耀州区、印台区、王益区)

通辽市(奈曼旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、库伦旗、霍林郭勒市)

日照市(岚山区、东港区、莒县、五莲县)

黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-