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桂林市(荔浦市、资源县、永福县、七星区、平乐县、灌阳县、恭城瑶族自治县、阳朔县、兴安县、全州县、叠彩区、雁山区、象山区、灵川县、秀峰区、临桂区、龙胜各族自治县)

长治市(潞城区、黎城县、襄垣县、沁县、沁源县、武乡县、上党区、长子县、屯留区、平顺县、壶关县、潞州区)

沈阳市(苏家屯区、铁西区、和平区、沈北新区、沈河区、法库县、辽中区、大东区、康平县、于洪区、皇姑区、新民市、浑南区)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)  武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

宿州市(灵璧县、埇桥区、萧县、泗县、砀山县)

新疆维吾尔自治区

嘉兴市(海盐县、海宁市、平湖市、桐乡市、南湖区、嘉善县、秀洲区)

张掖市(高台县、甘州区、肃南裕固族自治县、民乐县、临泽县、山丹县)  钦州市(灵山县、钦北区、钦南区、浦北县)

邢台市(平乡县、任泽区、宁晋县、临西县、南和区、新河县、襄都区、临城县、内丘县、巨鹿县、信都区、广宗县、南宫市、沙河市、清河县、隆尧县、威县、柏乡县)

宿迁市(沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县)

雅安市(名山区、荥经县、雨城区、宝兴县、汉源县、芦山县、石棉县、天全县)

汉中市(西乡县、略阳县、留坝县、城固县、洋县、南郑区、佛坪县、勉县、宁强县、汉台区、镇巴县)

赣州市(安远县、崇义县、南康区、兴国县、信丰县、会昌县、石城县、瑞金市、于都县、章贡区、寻乌县、上犹县、龙南市、大余县、宁都县、定南县、全南县、赣县区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县、阜康市、玛纳斯县)

赤峰市(克什克腾旗、红山区、敖汉旗、喀喇沁旗、元宝山区、巴林右旗、巴林左旗、松山区、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、宁城县)

白城市(洮南市、镇赉县、大安市、通榆县、洮北区)

绍兴市(越城区、上虞区、嵊州市、新昌县、柯桥区、诸暨市)

辽阳市(辽阳县、宏伟区、太子河区、白塔区、文圣区、弓长岭区、灯塔市)

本溪市(桓仁满族自治县、南芬区、溪湖区、平山区、本溪满族自治县、明山区)

焦作市(温县、修武县、沁阳市、解放区、山阳区、中站区、马村区、博爱县、孟州市、武陟县)

郴州市(苏仙区、临武县、汝城县、桂东县、永兴县、宜章县、安仁县、资兴市、北湖区、桂阳县、嘉禾县)

常州市(天宁区、钟楼区、金坛区、溧阳市、武进区、新北区)

上饶市(横峰县、玉山县、广信区、德兴市、余干县、弋阳县、信州区、婺源县、万年县、广丰区、鄱阳县、铅山县)

威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)

大连市(瓦房店市、金州区、沙河口区、长海县、西岗区、庄河市、中山区、普兰店区、甘井子区、旅顺口区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、科尔沁区、开鲁县、奈曼旗)

鞍山市(千山区、海城市、立山区、铁东区、台安县、铁西区、岫岩满族自治县)

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黑河市(逊克县、孙吴县、嫩江市、北安市、爱辉区、五大连池市)

泸州市(合江县、泸县、叙永县、古蔺县、江阳区、纳溪区、龙马潭区)

海口市(秀英区、美兰区、琼山区、龙华区)

广安市(前锋区、岳池县、武胜县、广安区、华蓥市、邻水县)  铜仁市(思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、万山区、松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、碧江区、石阡县、玉屏侗族自治县、江口县)

固原市(隆德县、彭阳县、西吉县、原州区、泾源县)

齐齐哈尔市(克东县、富裕县、甘南县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、龙沙区、拜泉县、昂昂溪区、泰来县、克山县、讷河市、富拉尔基区、建华区、龙江县、碾子山区、依安县)

吕梁市(交口县、汾阳市、临县、岚县、孝义市、交城县、石楼县、文水县、方山县、兴县、离石区、柳林县、中阳县)西宁市(城东区、湟中区、城中区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟源县)

泉州市(永春县、石狮市、南安市、丰泽区、德化县、安溪县、晋江市、鲤城区、金门县、惠安县、泉港区、洛江区)  哈尔滨市(通河县、平房区、五常市、道里区、南岗区、呼兰区、木兰县、双城区、香坊区、方正县、阿城区、依兰县、松北区、巴彦县、延寿县、道外区、尚志市、宾县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、都兰县、德令哈市、格尔木市、乌兰县)

宝鸡市(陈仓区、扶风县、凤县、千阳县、陇县、麟游县、金台区、凤翔区、眉县、太白县、渭滨区、岐山县)

梅州市(梅县区、蕉岭县、五华县、兴宁市、平远县、大埔县、丰顺县、梅江区)渭南市(潼关县、富平县、澄城县、白水县、华阴市、临渭区、蒲城县、大荔县、华州区、韩城市、合阳县)

伊春市(友好区、南岔县、铁力市、伊美区、乌翠区、汤旺县、嘉荫县、大箐山县、金林区、丰林县)

十堰市(茅箭区、竹山县、丹江口市、竹溪县、郧阳区、郧西县、张湾区、房县)

枣庄市(峄城区、山亭区、市中区、滕州市、薛城区、台儿庄区)

梧州市(藤县、龙圩区、蒙山县、万秀区、岑溪市、苍梧县、长洲区)

茂名市(信宜市、高州市、电白区、茂南区、化州市)

马鞍山市(雨山区、花山区、含山县、博望区、当涂县、和县)

厦门市(翔安区、思明区、湖里区、同安区、集美区、海沧区)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、乾安县)

澳门特别行政区

惠州市(惠城区、龙门县、惠东县、惠阳区、博罗县)

山南市(曲松县、隆子县、加查县、琼结县、乃东区、贡嘎县、扎囊县、错那市、浪卡子县、洛扎县、桑日县、措美县)

河池市(东兰县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、金城江区、凤山县、南丹县、环江毛南族自治县、宜州区、天峨县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县)

阿里地区(普兰县、革吉县、改则县、日土县、噶尔县、措勤县、札达县)

延边朝鲜族自治州(图们市、安图县、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市、延吉市、汪清县)

鹤岗市(萝北县、兴安区、向阳区、兴山区、绥滨县、工农区、东山区、南山区)

九江市(修水县、永修县、庐山市、彭泽县、共青城市、濂溪区、武宁县、都昌县、湖口县、德安县、瑞昌市、柴桑区、浔阳区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-