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榆林市(榆阳区、定边县、府谷县、绥德县、靖边县、吴堡县、米脂县、横山区、子洲县、清涧县、神木市、佳县) 阿里地区(革吉县、日土县、普兰县、札达县、措勤县、改则县、噶尔县)
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莆田市(城厢区、秀屿区、荔城区、仙游县、涵江区)
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济南市(钢城区、市中区、历下区、槐荫区、商河县、历城区、章丘区、平阴县、长清区、济阳区、莱芜区、天桥区) 大庆市(红岗区、大同区、林甸县、让胡路区、肇州县、萨尔图区、肇源县、龙凤区、杜尔伯特蒙古族自治县)
七台河市(桃山区、新兴区、勃利县、茄子河区)
鹤岗市(兴安区、南山区、工农区、向阳区、萝北县、绥滨县、东山区、兴山区)
西藏自治区
日照市(莒县、五莲县、东港区、岚山区)
唐山市(遵化市、丰润区、滦州市、迁西县、乐亭县、路北区、滦南县、曹妃甸区、开平区、路南区、丰南区、古冶区、玉田县、迁安市)
焦作市(孟州市、山阳区、解放区、沁阳市、修武县、马村区、博爱县、温县、中站区、武陟县)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
衡水市(武强县、枣强县、阜城县、饶阳县、桃城区、冀州区、景县、武邑县、安平县、故城县、深州市)
崇左市(凭祥市、天等县、大新县、江州区、宁明县、扶绥县、龙州县)
吉林市(桦甸市、舒兰市、丰满区、龙潭区、船营区、永吉县、蛟河市、昌邑区、磐石市)
哈尔滨市(方正县、五常市、呼兰区、通河县、阿城区、道外区、延寿县、松北区、宾县、依兰县、木兰县、香坊区、平房区、道里区、巴彦县、南岗区、尚志市、双城区)
赤峰市(巴林左旗、敖汉旗、喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、宁城县、松山区、克什克腾旗、元宝山区、巴林右旗、翁牛特旗、红山区)
漯河市(召陵区、临颍县、郾城区、舞阳县、源汇区)
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福州市(平潭县、罗源县、马尾区、鼓楼区、仓山区、连江县、长乐区、福清市、闽侯县、台江区、闽清县、晋安区、永泰县)
常州市(天宁区、武进区、新北区、溧阳市、钟楼区、金坛区)
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德州市(平原县、夏津县、陵城区、临邑县、禹城市、庆云县、德城区、齐河县、宁津县、乐陵市、武城县)抚顺市(新宾满族自治县、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新抚区、望花区、顺城区)
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朝阳市(朝阳县、龙城区、北票市、建平县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市)
喀什地区(麦盖提县、莎车县、疏附县、岳普湖县、疏勒县、伽师县、巴楚县、泽普县、英吉沙县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、叶城县)
通化市(梅河口市、集安市、二道江区、辉南县、柳河县、通化县、东昌区)池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)
大理白族自治州(漾濞彝族自治县、永平县、南涧彝族自治县、洱源县、云龙县、祥云县、弥渡县、剑川县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、宾川县、大理市)
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昌吉回族自治州(奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、昌吉市、玛纳斯县、呼图壁县、阜康市)
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4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。