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伊犁哈萨克自治州(新源县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市、尼勒克县、霍城县、昭苏县、伊宁市、伊宁县、奎屯市、巩留县)

沈阳市(康平县、辽中区、浑南区、沈北新区、和平区、皇姑区、沈河区、大东区、法库县、铁西区、于洪区、苏家屯区、新民市)

安庆市(宿松县、迎江区、望江县、太湖县、怀宁县、大观区、潜山市、宜秀区、桐城市、岳西县)

鹤岗市(南山区、萝北县、兴安区、兴山区、工农区、绥滨县、东山区、向阳区)  楚雄彝族自治州(南华县、元谋县、楚雄市、牟定县、永仁县、武定县、双柏县、大姚县、姚安县、禄丰市)

上海市(黄浦区、金山区、青浦区、普陀区、闵行区、长宁区、杨浦区、徐汇区、松江区、静安区、崇明区、奉贤区、虹口区、嘉定区、宝山区、浦东新区)

益阳市(桃江县、资阳区、赫山区、南县、沅江市、安化县)

漯河市(郾城区、舞阳县、源汇区、临颍县、召陵区)廊坊市(广阳区、三河市、霸州市、永清县、香河县、安次区、文安县、大城县、大厂回族自治县、固安县)

淄博市(桓台县、沂源县、淄川区、张店区、临淄区、博山区、高青县、周村区)  揭阳市(榕城区、揭东区、惠来县、揭西县、普宁市)

和田地区(和田县、洛浦县、策勒县、于田县、和田市、民丰县、墨玉县、皮山县)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、格尔木市、茫崖市、乌兰县、都兰县、天峻县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

邵阳市(隆回县、新邵县、洞口县、双清区、邵阳县、武冈市、绥宁县、大祥区、邵东市、城步苗族自治县、新宁县、北塔区)

昆明市(五华区、官渡区、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、宜良县、东川区、盘龙区、安宁市、嵩明县、呈贡区、富民县、西山区、石林彝族自治县)

昌都市(洛隆县、左贡县、江达县、边坝县、丁青县、芒康县、八宿县、察雅县、类乌齐县、贡觉县、卡若区)

松原市(长岭县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县、扶余市)

日喀则市(岗巴县、吉隆县、拉孜县、康马县、亚东县、桑珠孜区、萨嘎县、谢通门县、昂仁县、定日县、白朗县、萨迦县、定结县、聂拉木县、仁布县、仲巴县、江孜县、南木林县)

阳泉市(矿区、盂县、郊区、平定县、城区)

六安市(金安区、金寨县、霍邱县、霍山县、舒城县、叶集区、裕安区)

郑州市(新郑市、金水区、巩义市、登封市、惠济区、上街区、荥阳市、新密市、中原区、二七区、管城回族区、中牟县)

乐山市(沐川县、金口河区、峨眉山市、井研县、马边彝族自治县、犍为县、五通桥区、沙湾区、峨边彝族自治县、市中区、夹江县)

西藏自治区

长沙市(长沙县、浏阳市、雨花区、开福区、天心区、望城区、岳麓区、芙蓉区、宁乡市)

贵阳市(乌当区、开阳县、花溪区、息烽县、云岩区、南明区、修文县、观山湖区、白云区、清镇市)

临沧市(云县、凤庆县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、永德县、沧源佤族自治县、镇康县)

延边朝鲜族自治州(龙井市、延吉市、珲春市、安图县、敦化市、和龙市、图们市、汪清县)

咸阳市(渭城区、永寿县、三原县、长武县、兴平市、礼泉县、旬邑县、杨陵区、乾县、彬州市、淳化县、武功县、秦都区、泾阳县)

济宁市(梁山县、嘉祥县、兖州区、金乡县、泗水县、鱼台县、微山县、曲阜市、邹城市、任城区、汶上县)

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广元市(朝天区、苍溪县、青川县、剑阁县、昭化区、利州区、旺苍县)

辽阳市(弓长岭区、白塔区、文圣区、灯塔市、辽阳县、太子河区、宏伟区)

贵港市(覃塘区、港北区、桂平市、平南县、港南区)

本溪市(桓仁满族自治县、溪湖区、明山区、南芬区、平山区、本溪满族自治县)  常德市(津市市、汉寿县、桃源县、安乡县、鼎城区、石门县、澧县、临澧县、武陵区)

吕梁市(临县、孝义市、离石区、中阳县、柳林县、石楼县、文水县、交城县、岚县、方山县、兴县、汾阳市、交口县)

哈尔滨市(依兰县、南岗区、松北区、香坊区、延寿县、宾县、道里区、通河县、方正县、阿城区、尚志市、平房区、道外区、五常市、双城区、巴彦县、木兰县、呼兰区)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、弥勒市、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、石屏县、元阳县、建水县、绿春县、泸西县、蒙自市、屏边苗族自治县、开远市)新疆维吾尔自治区

牡丹江市(爱民区、西安区、绥芬河市、穆棱市、海林市、东宁市、阳明区、宁安市、林口县、东安区)  巴彦淖尔市(乌拉特中旗、杭锦后旗、五原县、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特后旗、临河区)

清远市(连州市、连山壮族瑶族自治县、清新区、英德市、佛冈县、连南瑶族自治县、清城区、阳山县)

衢州市(江山市、常山县、衢江区、龙游县、开化县、柯城区)

黄冈市(团风县、蕲春县、罗田县、黄梅县、英山县、武穴市、麻城市、浠水县、红安县、黄州区)呼伦贝尔市(额尔古纳市、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、新巴尔虎左旗、牙克石市、根河市、海拉尔区、新巴尔虎右旗、满洲里市、阿荣旗、鄂伦春自治旗、扎兰屯市、鄂温克族自治旗、陈巴尔虎旗)

南昌市(红谷滩区、东湖区、进贤县、新建区、南昌县、青云谱区、西湖区、安义县、青山湖区)

重庆市(永川区、南岸区、奉节县、万州区、武隆区、沙坪坝区、铜梁区、璧山区、荣昌区、城口县、丰都县、梁平区、巫溪县、长寿区、涪陵区、云阳县、黔江区、江津区、垫江县、忠县、巫山县、石柱土家族自治县、綦江区、开州区、潼南区、江北区、彭水苗族土家族自治县、北碚区、大渡口区、酉阳土家族苗族自治县、渝中区、九龙坡区、秀山土家族苗族自治县、巴南区、南川区、大足区、合川区、渝北区)

伊春市(友好区、汤旺县、伊美区、大箐山县、南岔县、金林区、丰林县、乌翠区、嘉荫县、铁力市)

南充市(嘉陵区、西充县、蓬安县、高坪区、营山县、南部县、阆中市、仪陇县、顺庆区)

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淮北市(濉溪县、烈山区、相山区、杜集区)

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博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、精河县、温泉县)

邯郸市(永年区、曲周县、丛台区、复兴区、鸡泽县、馆陶县、肥乡区、峰峰矿区、涉县、成安县、武安市、邯山区、大名县、磁县、邱县、临漳县、广平县、魏县)

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朔州市(朔城区、右玉县、平鲁区、山阴县、应县、怀仁市)

南阳市(淅川县、方城县、内乡县、西峡县、卧龙区、宛城区、镇平县、桐柏县、社旗县、新野县、南召县、邓州市、唐河县)

阿克苏地区(沙雅县、库车市、阿克苏市、乌什县、柯坪县、新和县、阿瓦提县、温宿县、拜城县)

永州市(江华瑶族自治县、江永县、道县、祁阳市、东安县、零陵区、双牌县、蓝山县、新田县、冷水滩区、宁远县)

南平市(光泽县、浦城县、延平区、建瓯市、建阳区、邵武市、政和县、松溪县、武夷山市、顺昌县)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。