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铜川市(耀州区、宜君县、印台区、王益区)

肇庆市(高要区、广宁县、端州区、怀集县、四会市、德庆县、鼎湖区、封开县)

长沙市(芙蓉区、望城区、天心区、浏阳市、长沙县、开福区、雨花区、宁乡市、岳麓区)

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蚌埠市(禹会区、淮上区、怀远县、固镇县、五河县、蚌山区、龙子湖区)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)泉州市(惠安县、泉港区、晋江市、石狮市、安溪县、金门县、德化县、南安市、鲤城区、永春县、丰泽区、洛江区)

阿克苏地区(库车市、阿瓦提县、阿克苏市、温宿县、乌什县、新和县、柯坪县、拜城县、沙雅县)  嘉峪关市

驻马店市(汝南县、驿城区、平舆县、正阳县、泌阳县、西平县、新蔡县、上蔡县、遂平县、确山县)

银川市(西夏区、兴庆区、永宁县、贺兰县、金凤区、灵武市)

辽阳市(弓长岭区、辽阳县、白塔区、太子河区、灯塔市、宏伟区、文圣区)

赤峰市(松山区、宁城县、敖汉旗、翁牛特旗、克什克腾旗、喀喇沁旗、巴林左旗、林西县、红山区、阿鲁科尔沁旗、元宝山区、巴林右旗)

抚州市(资溪县、金溪县、崇仁县、临川区、乐安县、黎川县、宜黄县、南丰县、东乡区、南城县、广昌县)

徐州市(云龙区、睢宁县、铜山区、沛县、邳州市、新沂市、丰县、贾汪区、泉山区、鼓楼区)

陇南市(成县、礼县、两当县、西和县、文县、宕昌县、武都区、康县、徽县)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、木垒哈萨克自治县、阜康市、奇台县、呼图壁县、吉木萨尔县、昌吉市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、乌恰县、阿图什市、阿克陶县)

常州市(溧阳市、金坛区、新北区、武进区、天宁区、钟楼区)

盘锦市(双台子区、盘山县、大洼区、兴隆台区)

保山市(施甸县、腾冲市、昌宁县、隆阳区、龙陵县)

秦皇岛市(昌黎县、青龙满族自治县、卢龙县、抚宁区、海港区、山海关区、北戴河区)

昆明市(石林彝族自治县、富民县、嵩明县、五华区、寻甸回族彝族自治县、宜良县、盘龙区、官渡区、东川区、晋宁区、西山区、呈贡区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县)

阳江市(阳东区、江城区、阳春市、阳西县)

南宁市(西乡塘区、江南区、武鸣区、青秀区、马山县、隆安县、良庆区、宾阳县、上林县、邕宁区、横州市、兴宁区)

大理白族自治州(剑川县、弥渡县、大理市、南涧彝族自治县、永平县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、云龙县、祥云县、宾川县、鹤庆县、洱源县)

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黄冈市(英山县、蕲春县、麻城市、罗田县、武穴市、红安县、黄州区、团风县、浠水县、黄梅县)

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喀什地区(泽普县、岳普湖县、英吉沙县、疏勒县、叶城县、莎车县、巴楚县、喀什市、疏附县、伽师县、塔什库尔干塔吉克自治县、麦盖提县)

平凉市(灵台县、华亭市、崇信县、静宁县、庄浪县、泾川县、崆峒区)

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临夏回族自治州(临夏县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、和政县、广河县、永靖县、康乐县、临夏市)

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承德市(宽城满族自治县、鹰手营子矿区、隆化县、双滦区、承德县、丰宁满族自治县、滦平县、双桥区、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、平泉市)丹东市(宽甸满族自治县、凤城市、东港市、振安区、元宝区、振兴区)

随州市(广水市、随县、曾都区)  南充市(蓬安县、顺庆区、营山县、仪陇县、南部县、高坪区、西充县、阆中市、嘉陵区)

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澳门特别行政区

舟山市(岱山县、嵊泗县、定海区、普陀区)

玉溪市(华宁县、江川区、新平彝族傣族自治县、澄江市、易门县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、红塔区)

十堰市(房县、丹江口市、郧西县、张湾区、郧阳区、茅箭区、竹溪县、竹山县)

青岛市(市北区、崂山区、城阳区、黄岛区、李沧区、莱西市、胶州市、即墨区、市南区、平度市)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、云县、永德县、镇康县、沧源佤族自治县、临翔区、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

邵阳市(大祥区、新宁县、邵阳县、新邵县、武冈市、邵东市、隆回县、绥宁县、洞口县、城步苗族自治县、北塔区、双清区)

廊坊市(安次区、大城县、文安县、永清县、广阳区、霸州市、香河县、大厂回族自治县、固安县、三河市)

温州市(文成县、永嘉县、瓯海区、龙湾区、苍南县、瑞安市、洞头区、乐清市、泰顺县、鹿城区、龙港市、平阳县)

三门峡市(卢氏县、渑池县、湖滨区、义马市、灵宝市、陕州区)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、保靖县、花垣县、龙山县、永顺县、泸溪县、凤凰县、吉首市)

江门市(江海区、鹤山市、蓬江区、开平市、台山市、恩平市、新会区)

那曲市(聂荣县、色尼区、双湖县、嘉黎县、比如县、巴青县、索县、班戈县、尼玛县、申扎县、安多县)

包头市(白云鄂博矿区、昆都仑区、土默特右旗、九原区、固阳县、青山区、东河区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗)

三沙市(南沙区、西沙区)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。