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阿里地区(革吉县、改则县、噶尔县、札达县、普兰县、日土县、措勤县)

锦州市(义县、凌河区、黑山县、太和区、凌海市、古塔区、北镇市)

杭州市(建德市、西湖区、临平区、桐庐县、拱墅区、临安区、富阳区、钱塘区、余杭区、上城区、滨江区、淳安县、萧山区)

来宾市(兴宾区、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、合山市、忻城县)  温州市(洞头区、鹿城区、乐清市、平阳县、龙湾区、泰顺县、永嘉县、瓯海区、苍南县、瑞安市、龙港市、文成县)

厦门市(思明区、湖里区、同安区、海沧区、集美区、翔安区)

林芝市(波密县、墨脱县、米林市、工布江达县、巴宜区、朗县、察隅县)

洛阳市(新安县、西工区、伊川县、瀍河回族区、涧西区、栾川县、嵩县、汝阳县、洛宁县、老城区、洛龙区、孟津区、宜阳县、偃师区)南宁市(邕宁区、马山县、青秀区、江南区、良庆区、横州市、上林县、隆安县、宾阳县、武鸣区、西乡塘区、兴宁区)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)  宿州市(泗县、灵璧县、萧县、埇桥区、砀山县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

淮南市(潘集区、大通区、凤台县、田家庵区、寿县、八公山区、谢家集区)

盐城市(亭湖区、东台市、建湖县、大丰区、滨海县、阜宁县、盐都区、响水县、射阳县)

遵义市(桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、播州区、凤冈县、汇川区、湄潭县、余庆县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、红花岗区、习水县、仁怀市、绥阳县、赤水市)

北海市(合浦县、银海区、海城区、铁山港区)

五指山市(屯昌县、白沙黎族自治县、澄迈县、琼海市、昌江黎族自治县、陵水黎族自治县、临高县、万宁市、定安县、保亭黎族苗族自治县、东方市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、文昌市)

汕头市(澄海区、濠江区、南澳县、龙湖区、金平区、潮阳区、潮南区)

丹东市(振兴区、凤城市、元宝区、振安区、东港市、宽甸满族自治县)

自贡市(大安区、富顺县、沿滩区、贡井区、荣县、自流井区)

巴彦淖尔市(杭锦后旗、乌拉特中旗、乌拉特前旗、临河区、磴口县、乌拉特后旗、五原县)

广西壮族自治区

衡水市(故城县、饶阳县、武强县、景县、桃城区、阜城县、安平县、枣强县、冀州区、深州市、武邑县)

东莞市

沧州市(肃宁县、沧县、盐山县、海兴县、东光县、孟村回族自治县、河间市、黄骅市、青县、南皮县、泊头市、新华区、任丘市、吴桥县、献县、运河区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、古浪县、凉州区)

宜春市(宜丰县、靖安县、奉新县、袁州区、铜鼓县、高安市、上高县、丰城市、万载县、樟树市)

黄山市(祁门县、休宁县、徽州区、黄山区、黟县、歙县、屯溪区)

铁岭市(清河区、银州区、西丰县、铁岭县、调兵山市、开原市、昌图县)

七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区)

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曲靖市(马龙区、宣威市、富源县、麒麟区、师宗县、罗平县、沾益区、会泽县、陆良县)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、理县、茂县、壤塘县、汶川县、九寨沟县、黑水县、小金县、红原县、若尔盖县、马尔康市、阿坝县、松潘县)

海东市(循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、乐都区)

锡林郭勒盟(太仆寺旗、苏尼特右旗、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、多伦县、镶黄旗、正镶白旗、锡林浩特市)  西藏自治区

嘉兴市(秀洲区、海宁市、海盐县、嘉善县、平湖市、南湖区、桐乡市)

攀枝花市(米易县、西区、东区、盐边县、仁和区)

安庆市(潜山市、太湖县、宜秀区、桐城市、望江县、怀宁县、迎江区、大观区、岳西县、宿松县)衡阳市(耒阳市、雁峰区、祁东县、蒸湘区、常宁市、衡东县、珠晖区、衡南县、衡阳县、南岳区、石鼓区、衡山县)

黄南藏族自治州(尖扎县、泽库县、同仁市、河南蒙古族自治县)  吉林市(桦甸市、昌邑区、龙潭区、永吉县、磐石市、舒兰市、丰满区、蛟河市、船营区)

玉林市(兴业县、陆川县、福绵区、北流市、博白县、容县、玉州区)

咸阳市(渭城区、永寿县、礼泉县、三原县、长武县、泾阳县、彬州市、淳化县、乾县、兴平市、武功县、旬邑县、秦都区、杨陵区)

湘潭市(湘潭县、雨湖区、韶山市、湘乡市、岳塘区)果洛藏族自治州(久治县、玛沁县、达日县、甘德县、玛多县、班玛县)

唐山市(丰南区、滦南县、曹妃甸区、迁西县、路北区、滦州市、路南区、迁安市、乐亭县、开平区、玉田县、遵化市、古冶区、丰润区)

大同市(平城区、浑源县、广灵县、灵丘县、云州区、新荣区、左云县、天镇县、云冈区、阳高县)

佳木斯市(同江市、前进区、富锦市、汤原县、东风区、桦川县、向阳区、郊区、桦南县、抚远市)

韶关市(曲江区、仁化县、乳源瑶族自治县、翁源县、浈江区、乐昌市、新丰县、武江区、南雄市、始兴县)

阜新市(海州区、阜新蒙古族自治县、新邱区、细河区、彰武县、太平区、清河门区)

淄博市(张店区、临淄区、桓台县、博山区、淄川区、沂源县、周村区、高青县)

文山壮族苗族自治州(广南县、富宁县、文山市、丘北县、西畴县、麻栗坡县、马关县、砚山县)

拉萨市(尼木县、堆龙德庆区、林周县、墨竹工卡县、城关区、当雄县、达孜区、曲水县)

常州市(新北区、金坛区、钟楼区、武进区、溧阳市、天宁区)

湖州市(长兴县、德清县、南浔区、安吉县、吴兴区)

贺州市(平桂区、钟山县、富川瑶族自治县、八步区、昭平县)

西安市(未央区、雁塔区、长安区、阎良区、蓝田县、碑林区、临潼区、高陵区、新城区、周至县、莲湖区、灞桥区、鄠邑区)

天津市(南开区、红桥区、东丽区、和平区、武清区、河北区、蓟州区、河西区、静海区、津南区、宁河区、河东区、滨海新区、北辰区、宝坻区、西青区)

商洛市(镇安县、柞水县、山阳县、商南县、洛南县、商州区、丹凤县)

通化市(二道江区、柳河县、集安市、东昌区、辉南县、梅河口市、通化县)

蚌埠市(禹会区、五河县、怀远县、固镇县、淮上区、蚌山区、龙子湖区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。