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永州市(宁远县、江华瑶族自治县、新田县、冷水滩区、江永县、东安县、蓝山县、道县、祁阳市、双牌县、零陵区)

南京市(高淳区、浦口区、鼓楼区、江宁区、建邺区、溧水区、栖霞区、雨花台区、玄武区、六合区、秦淮区)

红河哈尼族彝族自治州(石屏县、河口瑶族自治县、绿春县、建水县、屏边苗族自治县、开远市、元阳县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、弥勒市、泸西县、个旧市)

兰州市(红古区、城关区、安宁区、榆中县、西固区、皋兰县、永登县、七里河区)  濮阳市(华龙区、南乐县、清丰县、台前县、濮阳县、范县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

常州市(新北区、天宁区、武进区、钟楼区、金坛区、溧阳市)

商洛市(商南县、商州区、丹凤县、柞水县、洛南县、镇安县、山阳县)西宁市(湟中区、城中区、大通回族土族自治县、城北区、湟源县、城西区、城东区)

泸州市(龙马潭区、合江县、纳溪区、江阳区、泸县、叙永县、古蔺县)  甘孜藏族自治州(理塘县、雅江县、泸定县、炉霍县、德格县、甘孜县、乡城县、道孚县、新龙县、稻城县、得荣县、色达县、丹巴县、石渠县、巴塘县、白玉县、九龙县、康定市)

渭南市(白水县、临渭区、蒲城县、潼关县、合阳县、大荔县、韩城市、富平县、华州区、澄城县、华阴市)

郴州市(永兴县、北湖区、桂阳县、桂东县、安仁县、汝城县、资兴市、临武县、宜章县、苏仙区、嘉禾县)

山南市(洛扎县、措美县、贡嘎县、曲松县、桑日县、错那市、琼结县、乃东区、扎囊县、加查县、浪卡子县、隆子县)

鞍山市(台安县、岫岩满族自治县、海城市、千山区、立山区、铁西区、铁东区)

娄底市(娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市)

云浮市(云城区、郁南县、云安区、新兴县、罗定市)

定西市(岷县、渭源县、安定区、通渭县、临洮县、陇西县、漳县)

昭通市(威信县、大关县、绥江县、巧家县、盐津县、彝良县、昭阳区、鲁甸县、永善县、镇雄县、水富市)

大庆市(杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、肇源县、红岗区、肇州县、林甸县、萨尔图区、龙凤区、大同区)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

焦作市(马村区、中站区、武陟县、沁阳市、温县、孟州市、解放区、修武县、博爱县、山阳区)

包头市(九原区、昆都仑区、东河区、土默特右旗、石拐区、固阳县、青山区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗)

湛江市(廉江市、麻章区、赤坎区、雷州市、霞山区、吴川市、遂溪县、坡头区、徐闻县)

克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、白碱滩区、独山子区)

湖州市(南浔区、安吉县、吴兴区、长兴县、德清县)

阿坝藏族羌族自治州(汶川县、理县、松潘县、茂县、阿坝县、马尔康市、小金县、黑水县、金川县、九寨沟县、红原县、壤塘县、若尔盖县)

九江市(湖口县、修水县、都昌县、庐山市、德安县、濂溪区、浔阳区、瑞昌市、武宁县、共青城市、永修县、彭泽县、柴桑区)

厦门市(湖里区、海沧区、翔安区、同安区、思明区、集美区)

三门峡市(湖滨区、灵宝市、卢氏县、渑池县、陕州区、义马市)

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曲靖市(罗平县、麒麟区、富源县、沾益区、会泽县、师宗县、陆良县、马龙区、宣威市)

来宾市(金秀瑶族自治县、武宣县、忻城县、象州县、合山市、兴宾区)

扬州市(高邮市、广陵区、邗江区、宝应县、仪征市、江都区)

丹东市(元宝区、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、振安区、凤城市)  达州市(大竹县、达川区、开江县、万源市、渠县、通川区、宣汉县)

文山壮族苗族自治州(富宁县、砚山县、文山市、西畴县、马关县、麻栗坡县、广南县、丘北县)

张家界市(武陵源区、慈利县、桑植县、永定区)

上饶市(信州区、婺源县、余干县、万年县、广丰区、鄱阳县、弋阳县、铅山县、广信区、玉山县、德兴市、横峰县)宜昌市(秭归县、长阳土家族自治县、伍家岗区、五峰土家族自治县、宜都市、猇亭区、当阳市、远安县、点军区、西陵区、兴山县、夷陵区、枝江市)

长治市(平顺县、黎城县、沁源县、屯留区、壶关县、武乡县、潞州区、长子县、潞城区、沁县、襄垣县、上党区)  自贡市(荣县、贡井区、沿滩区、富顺县、大安区、自流井区)

塔城地区(塔城市、乌苏市、额敏县、沙湾市、托里县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县)

黄冈市(麻城市、红安县、团风县、武穴市、罗田县、英山县、蕲春县、浠水县、黄梅县、黄州区)

铁岭市(开原市、昌图县、西丰县、铁岭县、清河区、调兵山市、银州区)赤峰市(克什克腾旗、元宝山区、喀喇沁旗、林西县、巴林左旗、宁城县、翁牛特旗、红山区、敖汉旗、松山区、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗)

海东市(平安区、循化撒拉族自治县、乐都区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县)

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绍兴市(新昌县、嵊州市、诸暨市、柯桥区、上虞区、越城区)

广元市(苍溪县、旺苍县、青川县、利州区、昭化区、朝天区、剑阁县)

惠州市(龙门县、惠东县、惠城区、惠阳区、博罗县)

楚雄彝族自治州(武定县、姚安县、楚雄市、永仁县、牟定县、元谋县、禄丰市、双柏县、大姚县、南华县)

玉溪市(红塔区、易门县、华宁县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、澄江市、通海县)

阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、青河县、富蕴县、哈巴河县、布尔津县、阿勒泰市)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

唐山市(迁安市、丰润区、迁西县、滦州市、遵化市、路南区、路北区、丰南区、滦南县、曹妃甸区、玉田县、开平区、乐亭县、古冶区)

延边朝鲜族自治州(图们市、龙井市、延吉市、珲春市、敦化市、安图县、和龙市、汪清县)

东营市(东营区、利津县、广饶县、河口区、垦利区)

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三沙市(南沙区、西沙区)

镇江市(扬中市、丹徒区、丹阳市、句容市、润州区、京口区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。