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云浮市(郁南县、新兴县、罗定市、云安区、云城区)

吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)

广元市(利州区、朝天区、青川县、剑阁县、苍溪县、昭化区、旺苍县)

德州市(平原县、临邑县、夏津县、乐陵市、武城县、宁津县、德城区、陵城区、齐河县、庆云县、禹城市)  巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、库尔勒市、博湖县、轮台县、且末县、和硕县、若羌县、和静县、尉犁县)

吉林市(舒兰市、永吉县、昌邑区、船营区、桦甸市、蛟河市、磐石市、龙潭区、丰满区)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、泸溪县、龙山县、保靖县、吉首市、永顺县、花垣县、古丈县)

沈阳市(和平区、沈北新区、皇姑区、大东区、浑南区、法库县、康平县、铁西区、沈河区、苏家屯区、于洪区、新民市、辽中区)

南平市(邵武市、顺昌县、武夷山市、建阳区、政和县、浦城县、延平区、松溪县、光泽县、建瓯市)  仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)

齐齐哈尔市(甘南县、依安县、泰来县、克山县、富拉尔基区、碾子山区、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、克东县、富裕县、建华区、龙江县、昂昂溪区、龙沙区、讷河市)

柳州市(鱼峰区、柳北区、融安县、三江侗族自治县、柳城县、鹿寨县、城中区、柳江区、柳南区、融水苗族自治县)

长治市(武乡县、沁源县、壶关县、上党区、沁县、平顺县、襄垣县、长子县、黎城县、屯留区、潞州区、潞城区)

南通市(海安市、海门区、通州区、如东县、崇川区、如皋市、启东市)

汕头市(濠江区、龙湖区、金平区、潮南区、潮阳区、南澳县、澄海区)

湛江市(雷州市、赤坎区、麻章区、廉江市、霞山区、徐闻县、坡头区、遂溪县、吴川市)

随州市(曾都区、随县、广水市)

亳州市(蒙城县、利辛县、谯城区、涡阳县)

汕尾市(陆丰市、海丰县、城区、陆河县)

中卫市(沙坡头区、中宁县、海原县)

玉林市(福绵区、容县、博白县、兴业县、玉州区、北流市、陆川县)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

三明市(三元区、将乐县、建宁县、永安市、明溪县、沙县区、泰宁县、大田县、宁化县、尤溪县、清流县)

石嘴山市(大武口区、惠农区、平罗县)

白城市(洮北区、镇赉县、通榆县、大安市、洮南市)

镇江市(扬中市、润州区、京口区、句容市、丹阳市、丹徒区)

绵阳市(梓潼县、盐亭县、北川羌族自治县、江油市、游仙区、三台县、平武县、涪城区、安州区)

黔南布依族苗族自治州(龙里县、瓮安县、惠水县、三都水族自治县、都匀市、长顺县、平塘县、荔波县、贵定县、独山县、罗甸县、福泉市)

忻州市(五寨县、静乐县、五台县、保德县、代县、繁峙县、偏关县、宁武县、忻府区、定襄县、原平市、岢岚县、神池县、河曲县)

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克拉玛依市(克拉玛依区、独山子区、白碱滩区、乌尔禾区)

佳木斯市(郊区、向阳区、富锦市、同江市、抚远市、东风区、桦南县、前进区、桦川县、汤原县)

上海市(崇明区、杨浦区、黄浦区、闵行区、浦东新区、宝山区、金山区、静安区、长宁区、虹口区、普陀区、青浦区、奉贤区、徐汇区、松江区、嘉定区)

梅州市(梅江区、大埔县、丰顺县、兴宁市、蕉岭县、平远县、五华县、梅县区)  昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县、昌吉市、木垒哈萨克自治县)

商洛市(柞水县、洛南县、丹凤县、商州区、山阳县、商南县、镇安县)

达州市(万源市、达川区、宣汉县、开江县、大竹县、渠县、通川区)

孝感市(应城市、孝昌县、云梦县、安陆市、孝南区、汉川市、大悟县)咸宁市(嘉鱼县、崇阳县、咸安区、通山县、通城县、赤壁市)

马鞍山市(含山县、雨山区、博望区、花山区、当涂县、和县)  鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)

山南市(措美县、隆子县、曲松县、贡嘎县、错那市、浪卡子县、琼结县、扎囊县、乃东区、洛扎县、桑日县、加查县)

眉山市(东坡区、彭山区、丹棱县、洪雅县、仁寿县、青神县)

湖州市(安吉县、南浔区、吴兴区、长兴县、德清县)清远市(佛冈县、连州市、连南瑶族自治县、英德市、连山壮族瑶族自治县、清新区、清城区、阳山县)

西安市(鄠邑区、临潼区、新城区、高陵区、周至县、雁塔区、灞桥区、碑林区、莲湖区、阎良区、未央区、蓝田县、长安区)

运城市(永济市、绛县、芮城县、临猗县、垣曲县、闻喜县、盐湖区、稷山县、万荣县、平陆县、新绛县、夏县、河津市)

张家界市(慈利县、桑植县、武陵源区、永定区)

连云港市(连云区、赣榆区、灌南县、灌云县、东海县、海州区)

鹤壁市(浚县、淇县、山城区、鹤山区、淇滨区)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、咸丰县、恩施市、巴东县、鹤峰县、利川市、宣恩县、建始县)

宜昌市(五峰土家族自治县、兴山县、枝江市、当阳市、伍家岗区、长阳土家族自治县、宜都市、猇亭区、秭归县、西陵区、远安县、点军区、夷陵区)

莆田市(荔城区、涵江区、秀屿区、城厢区、仙游县)

宝鸡市(太白县、岐山县、陇县、渭滨区、扶风县、麟游县、眉县、陈仓区、金台区、凤翔区、千阳县、凤县)

五指山市(保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、澄迈县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、万宁市、东方市、定安县、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、琼海市、陵水黎族自治县、临高县、文昌市)

福州市(连江县、福清市、永泰县、平潭县、闽清县、闽侯县、晋安区、罗源县、鼓楼区、长乐区、台江区、马尾区、仓山区)

龙岩市(永定区、新罗区、长汀县、武平县、漳平市、连城县、上杭县)

内江市(威远县、资中县、市中区、东兴区、隆昌市)

淄博市(张店区、周村区、桓台县、高青县、博山区、临淄区、淄川区、沂源县)

陇南市(礼县、徽县、两当县、康县、文县、宕昌县、成县、西和县、武都区)

泰州市(高港区、靖江市、兴化市、泰兴市、姜堰区、海陵区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。