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宝鸡市(岐山县、千阳县、眉县、陈仓区、太白县、凤翔区、渭滨区、麟游县、扶风县、凤县、陇县、金台区)

太原市(迎泽区、尖草坪区、小店区、清徐县、阳曲县、古交市、万柏林区、娄烦县、晋源区、杏花岭区)

玉林市(兴业县、陆川县、福绵区、玉州区、容县、博白县、北流市)  黔西南布依族苗族自治州(安龙县、贞丰县、普安县、兴仁市、望谟县、晴隆县、册亨县、兴义市)

三明市(明溪县、建宁县、大田县、泰宁县、沙县区、宁化县、将乐县、清流县、三元区、尤溪县、永安市)

商洛市(商州区、镇安县、商南县、洛南县、柞水县、山阳县、丹凤县)

张家口市(怀来县、赤城县、蔚县、万全区、桥西区、涿鹿县、沽源县、怀安县、尚义县、康保县、下花园区、张北县、宣化区、崇礼区、阳原县、桥东区)锡林郭勒盟(苏尼特左旗、正蓝旗、多伦县、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、镶黄旗、太仆寺旗、二连浩特市、正镶白旗、西乌珠穆沁旗)

金昌市(永昌县、金川区)  咸宁市(崇阳县、通山县、咸安区、赤壁市、嘉鱼县、通城县)

开封市(禹王台区、兰考县、龙亭区、祥符区、顺河回族区、尉氏县、通许县、鼓楼区、杞县)

乌鲁木齐市(头屯河区、乌鲁木齐县、达坂城区、米东区、水磨沟区、天山区、沙依巴克区、新市区)

阜阳市(颍州区、太和县、临泉县、颍东区、颍上县、颍泉区、界首市、阜南县)

铜陵市(铜官区、枞阳县、义安区、郊区)

忻州市(代县、岢岚县、忻府区、定襄县、繁峙县、河曲县、神池县、原平市、宁武县、五台县、偏关县、保德县、五寨县、静乐县)

南昌市(西湖区、安义县、进贤县、红谷滩区、南昌县、青山湖区、青云谱区、东湖区、新建区)

固原市(彭阳县、原州区、隆德县、泾源县、西吉县)

韶关市(新丰县、乐昌市、乳源瑶族自治县、翁源县、曲江区、始兴县、仁化县、浈江区、武江区、南雄市)

来宾市(武宣县、兴宾区、忻城县、金秀瑶族自治县、象州县、合山市)

唐山市(路北区、迁安市、迁西县、曹妃甸区、乐亭县、路南区、玉田县、古冶区、丰润区、滦南县、丰南区、开平区、遵化市、滦州市)

鹤岗市(萝北县、兴山区、南山区、向阳区、绥滨县、工农区、兴安区、东山区)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

曲靖市(师宗县、富源县、罗平县、沾益区、陆良县、麒麟区、会泽县、宣威市、马龙区)

三沙市(西沙区、南沙区)

贵阳市(修文县、清镇市、观山湖区、花溪区、南明区、白云区、开阳县、云岩区、乌当区、息烽县)

河池市(凤山县、东兰县、南丹县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、宜州区、金城江区、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、天峨县)

林芝市(米林市、墨脱县、巴宜区、波密县、察隅县、工布江达县、朗县)

海西蒙古族藏族自治州(德令哈市、都兰县、格尔木市、茫崖市、天峻县、乌兰县)

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驻马店市(汝南县、平舆县、驿城区、遂平县、正阳县、上蔡县、确山县、泌阳县、新蔡县、西平县)

益阳市(赫山区、南县、桃江县、安化县、沅江市、资阳区)

黔东南苗族侗族自治州(三穗县、镇远县、黎平县、岑巩县、黄平县、台江县、凯里市、榕江县、施秉县、丹寨县、剑河县、天柱县、雷山县、从江县、锦屏县、麻江县)

柳州市(融安县、柳城县、柳南区、鱼峰区、融水苗族自治县、三江侗族自治县、柳江区、柳北区、城中区、鹿寨县)  绥化市(北林区、兰西县、海伦市、安达市、青冈县、绥棱县、庆安县、望奎县、肇东市、明水县)

张家界市(慈利县、桑植县、武陵源区、永定区)

宁夏回族自治区

天水市(张家川回族自治县、秦州区、秦安县、清水县、麦积区、武山县、甘谷县)安庆市(桐城市、岳西县、迎江区、望江县、宿松县、宜秀区、大观区、太湖县、怀宁县、潜山市)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)  汉中市(宁强县、留坝县、镇巴县、略阳县、洋县、南郑区、汉台区、佛坪县、西乡县、勉县、城固县)

扬州市(江都区、广陵区、高邮市、仪征市、宝应县、邗江区)

潍坊市(诸城市、青州市、寒亭区、昌邑市、高密市、昌乐县、潍城区、安丘市、临朐县、坊子区、寿光市、奎文区)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、保靖县、泸溪县、永顺县、吉首市、古丈县、凤凰县、龙山县)银川市(灵武市、贺兰县、金凤区、永宁县、兴庆区、西夏区)

鞍山市(铁西区、岫岩满族自治县、铁东区、千山区、台安县、海城市、立山区)

雅安市(荥经县、汉源县、雨城区、天全县、名山区、宝兴县、石棉县、芦山县)

新余市(渝水区、分宜县)

合肥市(肥西县、长丰县、瑶海区、包河区、巢湖市、庐阳区、蜀山区、庐江县、肥东县)

钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)

邵阳市(邵阳县、新宁县、双清区、邵东市、北塔区、城步苗族自治县、洞口县、隆回县、新邵县、绥宁县、大祥区、武冈市)

聊城市(东阿县、东昌府区、高唐县、临清市、莘县、阳谷县、冠县、茌平区)

枣庄市(山亭区、台儿庄区、峄城区、薛城区、滕州市、市中区)

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台州市(路桥区、三门县、天台县、温岭市、玉环市、仙居县、椒江区、黄岩区、临海市)

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金华市(兰溪市、武义县、义乌市、婺城区、东阳市、永康市、浦江县、金东区、磐安县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。