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昌都市(八宿县、芒康县、左贡县、卡若区、江达县、丁青县、类乌齐县、贡觉县、察雅县、洛隆县、边坝县)

吴忠市(红寺堡区、同心县、盐池县、利通区、青铜峡市)

唐山市(曹妃甸区、迁西县、丰南区、迁安市、遵化市、丰润区、古冶区、开平区、路北区、乐亭县、路南区、滦州市、玉田县、滦南县)

宿迁市(沭阳县、宿豫区、泗阳县、泗洪县、宿城区)  崇左市(天等县、龙州县、大新县、凭祥市、扶绥县、江州区、宁明县)

四平市(双辽市、铁西区、梨树县、铁东区、伊通满族自治县)

贵港市(桂平市、平南县、港北区、覃塘区、港南区)

陇南市(礼县、西和县、宕昌县、两当县、武都区、康县、文县、成县、徽县)

武汉市(洪山区、江夏区、硚口区、东西湖区、江岸区、江汉区、汉南区、蔡甸区、汉阳区、武昌区、青山区、黄陂区、新洲区)  安康市(平利县、石泉县、镇坪县、岚皋县、汉滨区、汉阴县、宁陕县、紫阳县、旬阳市、白河县)

漳州市(长泰区、诏安县、漳浦县、芗城区、平和县、东山县、龙文区、云霄县、龙海区、华安县、南靖县)

沧州市(东光县、新华区、孟村回族自治县、献县、海兴县、盐山县、青县、任丘市、黄骅市、肃宁县、沧县、泊头市、南皮县、河间市、吴桥县、运河区)

桂林市(资源县、叠彩区、平乐县、临桂区、灵川县、荔浦市、秀峰区、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、七星区、雁山区、阳朔县、全州县、永福县、象山区、灌阳县、兴安县)

雅安市(雨城区、宝兴县、石棉县、汉源县、天全县、芦山县、名山区、荥经县)

鹤壁市(淇滨区、鹤山区、淇县、浚县、山城区)

衡水市(故城县、冀州区、安平县、饶阳县、武强县、武邑县、阜城县、景县、桃城区、枣强县、深州市)

杭州市(拱墅区、余杭区、临安区、建德市、滨江区、桐庐县、钱塘区、临平区、上城区、萧山区、西湖区、富阳区、淳安县)

德州市(齐河县、陵城区、宁津县、平原县、乐陵市、庆云县、禹城市、德城区、武城县、夏津县、临邑县)

运城市(临猗县、盐湖区、垣曲县、稷山县、闻喜县、河津市、平陆县、永济市、新绛县、绛县、芮城县、夏县、万荣县)

长沙市(岳麓区、开福区、长沙县、宁乡市、浏阳市、望城区、芙蓉区、天心区、雨花区)

五指山市(万宁市、白沙黎族自治县、定安县、澄迈县、临高县、昌江黎族自治县、文昌市、屯昌县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、东方市、陵水黎族自治县)

重庆市(江北区、石柱土家族自治县、云阳县、潼南区、垫江县、巫山县、涪陵区、沙坪坝区、开州区、铜梁区、綦江区、黔江区、南川区、九龙坡区、武隆区、大足区、江津区、酉阳土家族苗族自治县、永川区、璧山区、彭水苗族土家族自治县、巫溪县、万州区、奉节县、巴南区、丰都县、南岸区、长寿区、忠县、渝北区、秀山土家族苗族自治县、大渡口区、城口县、梁平区、渝中区、北碚区、荣昌区、合川区)

日照市(五莲县、莒县、东港区、岚山区)

黑河市(逊克县、孙吴县、北安市、五大连池市、嫩江市、爱辉区)

东莞市

松原市(乾安县、宁江区、扶余市、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县)

伊春市(乌翠区、丰林县、金林区、大箐山县、友好区、南岔县、嘉荫县、汤旺县、伊美区、铁力市)

红河哈尼族彝族自治州(河口瑶族自治县、弥勒市、开远市、绿春县、红河县、石屏县、个旧市、建水县、屏边苗族自治县、元阳县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县)

怒江傈僳族自治州(泸水市、福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

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北京市(东城区、丰台区、昌平区、门头沟区、大兴区、怀柔区、朝阳区、延庆区、石景山区、密云区、顺义区、房山区、平谷区、西城区、通州区、海淀区)

南京市(溧水区、玄武区、浦口区、建邺区、秦淮区、江宁区、六合区、高淳区、栖霞区、鼓楼区、雨花台区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、东胜区、乌审旗、康巴什区、伊金霍洛旗、准格尔旗、鄂托克旗、达拉特旗、鄂托克前旗)

阳泉市(平定县、盂县、城区、郊区、矿区)  眉山市(仁寿县、东坡区、丹棱县、彭山区、洪雅县、青神县)

通辽市(扎鲁特旗、库伦旗、霍林郭勒市、奈曼旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁区)

池州市(东至县、贵池区、青阳县、石台县)

南平市(邵武市、光泽县、顺昌县、政和县、武夷山市、延平区、建瓯市、建阳区、松溪县、浦城县)吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

晋城市(沁水县、阳城县、高平市、泽州县、城区、陵川县)  博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、阿拉山口市、精河县、博乐市)

乐山市(犍为县、金口河区、五通桥区、井研县、峨边彝族自治县、夹江县、市中区、马边彝族自治县、沐川县、峨眉山市、沙湾区)

延安市(延川县、富县、宝塔区、黄陵县、吴起县、甘泉县、黄龙县、志丹县、延长县、宜川县、安塞区、洛川县、子长市)

莆田市(秀屿区、仙游县、荔城区、城厢区、涵江区)攀枝花市(仁和区、米易县、东区、盐边县、西区)

南昌市(青云谱区、新建区、进贤县、东湖区、西湖区、安义县、青山湖区、南昌县、红谷滩区)

郑州市(惠济区、中原区、金水区、中牟县、巩义市、上街区、登封市、二七区、荥阳市、管城回族区、新郑市、新密市)

三明市(将乐县、尤溪县、明溪县、宁化县、清流县、泰宁县、永安市、大田县、沙县区、三元区、建宁县)

锦州市(太和区、北镇市、凌海市、古塔区、凌河区、黑山县、义县)

楚雄彝族自治州(姚安县、大姚县、永仁县、牟定县、武定县、元谋县、楚雄市、禄丰市、双柏县、南华县)

黔南布依族苗族自治州(三都水族自治县、独山县、荔波县、长顺县、都匀市、惠水县、平塘县、龙里县、瓮安县、贵定县、罗甸县、福泉市)

丽江市(宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县、玉龙纳西族自治县、华坪县)

芜湖市(无为市、弋江区、繁昌区、湾沚区、镜湖区、鸠江区、南陵县)

宿州市(萧县、埇桥区、灵璧县、泗县、砀山县)

赣州市(大余县、于都县、石城县、信丰县、章贡区、龙南市、上犹县、南康区、会昌县、全南县、瑞金市、寻乌县、兴国县、崇义县、安远县、赣县区、宁都县、定南县)

嘉兴市(秀洲区、平湖市、海宁市、嘉善县、南湖区、海盐县、桐乡市)

达州市(大竹县、开江县、达川区、宣汉县、通川区、渠县、万源市)

马鞍山市(花山区、和县、当涂县、博望区、含山县、雨山区)

榆林市(榆阳区、吴堡县、子洲县、靖边县、横山区、神木市、绥德县、府谷县、米脂县、定边县、清涧县、佳县)

玉树藏族自治州(囊谦县、玉树市、曲麻莱县、称多县、杂多县、治多县)

忻州市(静乐县、宁武县、神池县、岢岚县、定襄县、偏关县、五台县、忻府区、原平市、代县、繁峙县、五寨县、河曲县、保德县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。