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成都市(大邑县、蒲江县、崇州市、彭州市、锦江区、武侯区、邛崃市、温江区、新津区、龙泉驿区、郫都区、青白江区、简阳市、成华区、青羊区、新都区、金堂县、都江堰市、金牛区、双流区)

汉中市(镇巴县、城固县、汉台区、佛坪县、宁强县、洋县、南郑区、勉县、西乡县、略阳县、留坝县)

抚州市(金溪县、资溪县、广昌县、南丰县、黎川县、东乡区、乐安县、南城县、宜黄县、临川区、崇仁县)

吴忠市(利通区、盐池县、红寺堡区、青铜峡市、同心县)

金华市(东阳市、永康市、浦江县、金东区、兰溪市、义乌市、婺城区、磐安县、武义县)

随州市(随县、曾都区、广水市)

德阳市(中江县、广汉市、旌阳区、罗江区、绵竹市、什邡市)

嘉峪关市

临夏回族自治州(永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、东乡族自治县、和政县、康乐县、临夏市、临夏县)

西安市(临潼区、莲湖区、阎良区、灞桥区、高陵区、长安区、新城区、蓝田县、周至县、雁塔区、碑林区、鄠邑区、未央区)

大理白族自治州(大理市、祥云县、永平县、巍山彝族回族自治县、宾川县、云龙县、弥渡县、剑川县、漾濞彝族自治县、洱源县、鹤庆县、南涧彝族自治县)

秦皇岛市(北戴河区、抚宁区、青龙满族自治县、海港区、卢龙县、山海关区、昌黎县)

甘孜藏族自治州(德格县、白玉县、新龙县、丹巴县、康定市、稻城县、雅江县、得荣县、九龙县、乡城县、炉霍县、理塘县、石渠县、甘孜县、泸定县、色达县、巴塘县、道孚县)

内蒙古自治区

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

酒泉市(肃州区、肃北蒙古族自治县、敦煌市、瓜州县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县)

安阳市(滑县、内黄县、安阳县、林州市、龙安区、殷都区、文峰区、北关区、汤阴县)

恩施土家族苗族自治州(巴东县、来凤县、利川市、宣恩县、建始县、恩施市、鹤峰县、咸丰县)

营口市(鲅鱼圈区、大石桥市、盖州市、站前区、老边区、西市区)

保山市(隆阳区、腾冲市、施甸县、龙陵县、昌宁县)

葫芦岛市(龙港区、绥中县、连山区、兴城市、南票区、建昌县)

呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、扎赉诺尔区、根河市、牙克石市、海拉尔区、新巴尔虎左旗、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、满洲里市、扎兰屯市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗)

张家界市(桑植县、武陵源区、慈利县、永定区)

濮阳市(清丰县、范县、华龙区、濮阳县、南乐县、台前县)

江门市(恩平市、台山市、鹤山市、蓬江区、江海区、开平市、新会区)

梧州市(藤县、万秀区、长洲区、龙圩区、岑溪市、蒙山县、苍梧县)

德州市(齐河县、宁津县、武城县、临邑县、平原县、禹城市、陵城区、庆云县、夏津县、乐陵市、德城区)

定西市(陇西县、渭源县、漳县、安定区、临洮县、通渭县、岷县)

贺州市(昭平县、平桂区、八步区、富川瑶族自治县、钟山县)

贵港市(港南区、平南县、港北区、覃塘区、桂平市)

长春市(榆树市、二道区、德惠市、宽城区、农安县、南关区、双阳区、绿园区、公主岭市、朝阳区、九台区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、博乐市、阿拉山口市)

新疆维吾尔自治区

大连市(甘井子区、西岗区、长海县、庄河市、瓦房店市、中山区、金州区、普兰店区、沙河口区、旅顺口区)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、荔波县、惠水县、独山县、罗甸县、三都水族自治县、福泉市、平塘县、都匀市、瓮安县、贵定县、龙里县)

周口市(鹿邑县、项城市、郸城县、扶沟县、淮阳区、川汇区、沈丘县、太康县、商水县、西华县)

梅州市(梅江区、蕉岭县、大埔县、梅县区、兴宁市、五华县、平远县、丰顺县)

陇南市(成县、徽县、两当县、武都区、文县、宕昌县、康县、礼县、西和县)

辽阳市(宏伟区、文圣区、灯塔市、弓长岭区、太子河区、白塔区、辽阳县)

邯郸市(复兴区、丛台区、馆陶县、广平县、曲周县、肥乡区、鸡泽县、临漳县、峰峰矿区、武安市、邱县、大名县、涉县、永年区、魏县、邯山区、成安县、磁县)

楚雄彝族自治州(元谋县、永仁县、大姚县、双柏县、武定县、牟定县、禄丰市、南华县、姚安县、楚雄市)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

孝感市(孝南区、大悟县、安陆市、孝昌县、应城市、云梦县、汉川市)

防城港市(东兴市、防城区、上思县、港口区)

雅安市(石棉县、汉源县、芦山县、荥经县、名山区、宝兴县、天全县、雨城区)

南充市(蓬安县、南部县、西充县、阆中市、顺庆区、营山县、嘉陵区、高坪区、仪陇县)

中山市

滨州市(无棣县、沾化区、惠民县、邹平市、阳信县、博兴县、滨城区)

石家庄市(赞皇县、灵寿县、平山县、无极县、藁城区、赵县、井陉县、长安区、井陉矿区、元氏县、正定县、辛集市、栾城区、新乐市、鹿泉区、高邑县、裕华区、新华区、桥西区、深泽县、晋州市、行唐县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、白碱滩区、独山子区)

云浮市(新兴县、郁南县、云城区、罗定市、云安区)

阜新市(清河门区、新邱区、彰武县、海州区、细河区、太平区、阜新蒙古族自治县)

连云港市(灌云县、东海县、连云区、灌南县、海州区、赣榆区)

淮北市(濉溪县、烈山区、杜集区、相山区)

汕尾市(海丰县、陆河县、陆丰市、城区)

海南藏族自治州(同德县、贵德县、贵南县、兴海县、共和县)

宜春市(袁州区、奉新县、高安市、上高县、樟树市、靖安县、宜丰县、丰城市、万载县、铜鼓县)

南京市(江宁区、雨花台区、鼓楼区、浦口区、六合区、秦淮区、玄武区、建邺区、溧水区、栖霞区、高淳区)

福州市(罗源县、晋安区、鼓楼区、仓山区、台江区、连江县、长乐区、闽清县、永泰县、福清市、马尾区、平潭县、闽侯县)

驻马店市(上蔡县、汝南县、新蔡县、确山县、正阳县、遂平县、驿城区、泌阳县、平舆县、西平县)

海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区)

通化市(东昌区、辉南县、二道江区、梅河口市、集安市、柳河县、通化县)

果洛藏族自治州(班玛县、久治县、玛沁县、玛多县、达日县、甘德县)

商丘市(柘城县、虞城县、永城市、梁园区、睢阳区、民权县、睢县、宁陵县、夏邑县)

阿里地区(日土县、札达县、普兰县、改则县、革吉县、措勤县、噶尔县)

丹东市(宽甸满族自治县、振兴区、东港市、振安区、凤城市、元宝区)

许昌市(禹州市、魏都区、襄城县、长葛市、鄢陵县、建安区)

无锡市(江阴市、新吴区、锡山区、梁溪区、惠山区、滨湖区、宜兴市)

兴安盟(扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、阿尔山市)

安庆市(桐城市、望江县、宜秀区、潜山市、太湖县、怀宁县、宿松县、岳西县、迎江区、大观区)

临汾市(蒲县、安泽县、永和县、浮山县、侯马市、乡宁县、洪洞县、汾西县、大宁县、吉县、襄汾县、隰县、曲沃县、霍州市、翼城县、尧都区、古县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

曲靖市(罗平县、师宗县、马龙区、陆良县、麒麟区、宣威市、会泽县、沾益区、富源县)

淄博市(高青县、淄川区、沂源县、博山区、周村区、桓台县、临淄区、张店区)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

铜陵市(枞阳县、铜官区、郊区、义安区)

牡丹江市(阳明区、穆棱市、爱民区、东安区、宁安市、海林市、东宁市、绥芬河市、西安区、林口县)

汕头市(澄海区、南澳县、潮阳区、潮南区、龙湖区、金平区、濠江区)

昌都市(卡若区、芒康县、江达县、八宿县、类乌齐县、边坝县、察雅县、洛隆县、左贡县、丁青县、贡觉县)

吕梁市(交口县、汾阳市、孝义市、临县、柳林县、文水县、离石区、方山县、交城县、石楼县、中阳县、兴县、岚县)

咸宁市(通城县、咸安区、嘉鱼县、赤壁市、通山县、崇阳县)

铜仁市(玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、江口县、万山区、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县、石阡县、思南县、德江县、碧江区)

枣庄市(市中区、山亭区、峄城区、台儿庄区、薛城区、滕州市)

和田地区(策勒县、和田市、和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、民丰县、于田县)

凉山彝族自治州(金阳县、甘洛县、雷波县、普格县、会理市、昭觉县、西昌市、宁南县、冕宁县、美姑县、盐源县、木里藏族自治县、喜德县、德昌县、布拖县、越西县、会东县)

龙岩市(漳平市、长汀县、连城县、武平县、新罗区、上杭县、永定区)

开封市(禹王台区、尉氏县、龙亭区、祥符区、顺河回族区、通许县、兰考县、杞县、鼓楼区)

林芝市(波密县、米林市、巴宜区、墨脱县、察隅县、朗县、工布江达县)

六盘水市(六枝特区、钟山区、水城区、盘州市)

玉溪市(江川区、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、华宁县、易门县、通海县、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、澄江市)

焦作市(马村区、博爱县、沁阳市、武陟县、孟州市、温县、中站区、解放区、修武县、山阳区)

河源市(龙川县、和平县、连平县、源城区、紫金县、东源县)

漯河市(召陵区、临颍县、郾城区、舞阳县、源汇区)

洛阳市(新安县、栾川县、西工区、伊川县、涧西区、瀍河回族区、宜阳县、孟津区、老城区、汝阳县、洛龙区、洛宁县、偃师区、嵩县)

锦州市(凌河区、黑山县、古塔区、北镇市、太和区、凌海市、义县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

常德市(鼎城区、澧县、桃源县、汉寿县、石门县、临澧县、武陵区、津市市、安乡县)

渭南市(合阳县、澄城县、蒲城县、白水县、大荔县、临渭区、富平县、韩城市、华州区、华阴市、潼关县)

通辽市(奈曼旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市、库伦旗、扎鲁特旗、科尔沁区)

襄阳市(襄城区、枣阳市、襄州区、樊城区、南漳县、谷城县、老河口市、保康县、宜城市)

邵阳市(邵东市、城步苗族自治县、洞口县、大祥区、双清区、武冈市、新邵县、隆回县、北塔区、邵阳县、绥宁县、新宁县)

芜湖市(湾沚区、繁昌区、弋江区、镜湖区、鸠江区、无为市、南陵县)

  文丨水岸

  4月24日,股市“阴转多云”,沪指微涨,一些人气主线的头部公司继续领涨,像人形机器人,这个之前一直引领市场的高人气赛道又回来了。

  人形机器人是最近回补4月7日跳空缺口且创出新高个股最多的主线之一,这个板块在当前重启,既有外在因素催化,也有内在的超跌修复驱动。在多重因素刺激下,关键细分产业链环节以及相关个股(见文内表1)或正成为资金新一轮的重点加仓目标。

  人形机器人强者回归

  4月中旬以来的市场一直保持稳中向好趋势,“指数搭台,题材唱戏”的现象一直反复出现。在这种市场环境下,很多人气主线得以回归,如人形机器人。那么,作为2024年四季度、2025年一季度的市场高人气板块,人形机器人新一轮主升浪机会是否又要来了?下面从市场等多个角度来展开聊一聊。

  先来看市场,4月23日,人形机器人成为市场最强主线,当天,人形机器人以及核心产业链中的减速器均上涨了5%,人形机器人带动的PEEK材料上涨超过4%。上述3个板块在当天位列200多个概念板块涨幅榜前三。4月24日,PEEK材料继续大涨,盘中最高涨幅接近5%。

  进一步拉长周期来看,人形机器人已经走出阶段性的反弹趋势,如4月9日~4月23日的11个交易日中已经累计上涨了超过16%。这里想着重提示一下,其实在4月上旬市场以及人形机器人加速调整过后,笔者即重点提及人形机器人等主线将迎来超跌反弹机会(感兴趣的读者朋友可见4月10日的《今天,重大拐点出现了》)。

  另外,对于人形机器人主线节奏与拐点的分析预判,本栏目特约嘉宾边惠宗也进行了多次提示,比如对于机会的把握,边惠宗在人形机器人还未过度上涨之前即进行了持续重点跟踪。比如2024年2月表示,多模态和AGI的迭代,将给2025年的人形机器人产业链带来很大的成长预期;2025年1月表示,机器人短期催化比较密集,量产仍需打通降本关键一环,国产零部件厂商具备成本优势,有望充分受益。

  不过,在经过一轮较长周期且较大幅度的上涨后,比如今年3月上中旬,在人形机器人维持高热度、高位时,边惠宗则重点提示了压力与风险,其多次分析表示,人形机器人赛道的成交已经过于拥挤,要警惕分化的压力与调整的风险。

  按照边惠宗当时的分析逻辑,该板块后市的重启机会需要重点关注的要素之一就是空间的调整幅度,即一些龙头标的需要满足“腰斩”的条件。现在来看,在一些极端外部因素扰动下,边惠宗谈及的“空间”因素基本得到满足,反弹拐点也得到了印证。那么,人形机器人的新一轮主升浪机会又要开启了吗?

  在近日的《边学边做》栏目中,边惠宗再度多次谈及人形机器人的机会,4月23日,其对当前热门的人形机器人核心产业链以及头部公司进行了重点分析,提及的其中一只标的4月24日斩获了近20%的涨幅。想了解更多边惠宗有关人形机器人产业链的深度分析内容,读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看。

  人形机器人产业链机会

  人形机器人的反弹,外在刺激因素是催化,内在技术性超跌修复是驱动力。上文聊到了技术因素,这里再展开说一下外部催化因素。

  当下,人形机器人有多个事件性的刺激因素,如马拉松(4月19日亦庄)、运动会(4月24日无锡首届具身智能机器人运动会)、车展(人形机器人现身)等,反映到公司或机器人层面,涉及天工、小鹏人形机器人IRON、宇树等。这里不再详细展开。通过最近的人形机器人比赛等,更直观地反映了机器人产业发展需要重点解决的技术短板。 

  边惠宗在《边学边做》中研究分析认为,在技术短板下,电机、传动机构(丝杠、减速器)、轻量化材料、散热等多个领域环节将更加清晰明确。事实上,结合二级市场来看,资金也均在围绕上述几个细分赛道展开加码布局。

  下面对边惠宗提及的上述部分细分产业链进行展开分析。近期连续大涨的PEEK材料(聚醚醚酮)即是人形机器人轻量化材料的重要分支,它能够减轻重量、提升灵活性与负载能力,可用于传感器、减速器、结构件等多个领域。电机与传动机构是人形机器人的重要关键部件,无论从效能以及成本构成等角度来看都是核心产业链环节。

  这里,笔者对上述核心产业链有加码布局的公司进行了深度梳理,并结合股价反弹力度进行了细分筛选,其中,多数公司均确立了放量“V形反转”趋势,一些公司更是创出了新高。具体名单可见(表1;长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。

  融资盘逆向增仓

  人形机器人整体反弹背后,杠杆资金——融资盘成为重要的增仓主力之一。统计140余只为两融标的的概念股,4月9日这轮反弹行情以来,共获融资盘净买入近10亿元,五成标的在4月9日获得净买入。

  从个股来看,近50只获得超过千万元买入,16只获净买入超过5000万元,另外多家公司则获得一个“小目标”以上的买入。其中,胜宏科技获得净买入金额最高,达到了13亿元。从单日成交来看,4月11日、4月14日,获净买入金额均超过了5亿元。4月9日以来,胜宏科技股价连续止跌反弹,至今累计上涨超20%,融资盘的加码动作多为逆向布局。

  融资盘将胜宏科技列为重点增仓目标,或与多个因素有关。胜宏科技主营业务为新型电子器件高精密度线路板(PCB),公司产品可应用于汽车智驾、无人驾驶、无人机、人形机器人、低空飞行器等新兴领域,公司已与部分前述领域的国内外头部企业建立了合作关系。据其表示,公司应用于人形机器人领域的PCB产品已实现小批量出货。

  另外,胜宏科技也在近日交出了一份翻倍增长的业绩“成绩单”。据胜宏科技4月21日披露的2025年一季报表示,公司实现净利润9.21亿元,同比增长339.22%。

  另外,光启技术、国民技术、汉威科技、万马股份、拓斯达等也在4月9日以来获得融资盘大笔增仓(见表2)。

  欧洲央行管理委员会成员OlliRehn表示,央行很可能需要进一步下调利率,且不应排除更大幅度降息的可能性。

OlliRehn

  尽管地缘政治和贸易带来的“普遍不确定性”要求官员们对下一步行动保持开放态度,但Rehn警告称,近期融资条件已趋紧,经济增长面临的风险也开始显现。

  “保持充分的政策灵活性至关重要,这意味着我们不应因假设的中性利率而设定特定门槛,也不应事先排除某种幅度的降息可能性,”他说道。“当前正是实施灵活且积极的货币政策的时候。”

  当被问及是否考虑采取更大规模的降息行动时,欧洲央行首席经济学家PhilipLane表示:“从理论上讲,我们不会对任何利率路径做出预先承诺”,并称“没有理由说我们总是会采取默认的25个基点的调整”。不过,他也强调这一看法是理论层面的。

  “如果到6月份,通胀率预计在中期内将降至我们2%的通胀目标以下,那么正确的反应是进一步降息,”Rehn在华盛顿接受采访时表示。

  这位芬兰央行行长在国际货币基金组织春季会议期间发表讲话时称,即使情况并非如此,也没有太多理由暂停降息。

  “我们还需关注经济增长前景和金融状况,”Rehn表示。欧洲央行3月经济预测中识别的风险“已基本显现”。

  关于是否考虑实施更大规模的50个基点降息,Rehn表示:“这取决于中期通胀前景,以及经济增长前景将恶化或是改善的程度。”

4月24日,OEXN表示,近期原油市场受到了OPEC+内部分歧和关税政策变化的双重冲击,导致市场情绪波动加剧,原油价格下跌。尽管美国股市因关税减免的预期而上涨,但原油市场却因需求不确定性和地缘政治波动而受到抑制。

  OEXN进一步认为,OPEC+内部的紧张局势和油价下跌促使该组织考虑加速增产。尽管沙特阿拉伯等国提出了新的补偿计划以抵消过度生产,但哈萨克斯坦却无视配额,优先考虑本国产量。这一行为加剧了市场对OPEC+减产协议执行的担忧,同时也对原油市场的稳定构成了威胁。

  此外,OEXN还提到,市场对OPEC+最新增产计划的反应相对冷淡。尽管沙特阿拉伯等国计划从2025年4月起至2026年6月进一步削减产量,但哈萨克斯坦却表示将优先考虑国家利益,而不是遵循OPEC+的配额。这种内部的不一致性可能会削弱OPEC+对市场的影响力,并导致原油价格的进一步波动。

  OEXN总结认为,尽管OPEC+试图通过调整产量来稳定市场,但内部的分歧和外部的关税政策变化使得原油市场的前景仍然充满不确定性。投资者在当前市场环境下需要密切关注OPEC+的政策动态以及国际贸易关系的变化,以便更好地应对市场的波动。

4月24日,HTFX外汇表示,太空旅游作为一种新兴的高端旅游形式,引发了关于其环境影响和可持续性的广泛讨论。一方面,太空旅游被批评为碳排放极高的活动,其对环境的影响远超传统旅游形式;另一方面,太空旅游的支持者认为,它能够为科学探索和技术创新提供资金支持,推动太空技术的发展。

  HTFX外汇进一步认为,太空旅游的环境成本确实令人担忧。据2022年世界不平等报告,一次几分钟的太空飞行所产生的碳排放量,超过10亿人一生的碳排放量。这种高碳排放的活动在当前全球气候变化的背景下显得尤为突出。然而,太空旅游的支持者认为,太空旅游的发展可以降低太空探索的成本,为科学研究和技术创新提供资金支持,从而推动太空经济的发展。

  此外,HTFX外汇还提到,太空旅游的发展可能会带动相关产业的兴起,如太空港口、太空船制造、生命支持系统和培训项目等,从而促进全球经济的增长。然而,这种发展是否能够弥补其对环境的短期破坏,仍然是一个值得探讨的问题。

  HTFX外汇总结认为,太空旅游的未来发展需要在创新和环境可持续性之间找到平衡。尽管太空旅游可能带来一些长期的经济和技术利益,但其短期的环境成本也不容忽视。投资者和政策制定者需要综合考虑这些因素,以确保太空旅游的发展能够符合全球可持续发展的目标。

  HTFXLimited成立于2021年,是一家专注于国际金融衍生品及相关服务的券商公司,为客户和合作伙伴通过在线交易平台提供实时交易各种金融衍生品,致力于营造一个安全的金融业交易环境。

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