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德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、芒市、陇川县、盈江县)

邯郸市(磁县、永年区、馆陶县、邱县、成安县、广平县、魏县、邯山区、涉县、武安市、大名县、肥乡区、丛台区、鸡泽县、临漳县、曲周县、峰峰矿区、复兴区)

白城市(镇赉县、洮南市、大安市、洮北区、通榆县)

泉州市(永春县、南安市、洛江区、晋江市、惠安县、鲤城区、金门县、安溪县、石狮市、泉港区、德化县、丰泽区)  宜昌市(秭归县、点军区、伍家岗区、西陵区、猇亭区、夷陵区、宜都市、兴山县、当阳市、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、远安县、枝江市)

儋州市

十堰市(郧阳区、房县、茅箭区、丹江口市、郧西县、竹溪县、竹山县、张湾区)

甘南藏族自治州(碌曲县、合作市、临潭县、卓尼县、夏河县、舟曲县、迭部县、玛曲县)

黑河市(孙吴县、五大连池市、爱辉区、嫩江市、逊克县、北安市)  南宁市(上林县、横州市、江南区、青秀区、宾阳县、良庆区、兴宁区、隆安县、武鸣区、邕宁区、西乡塘区、马山县)

天水市(甘谷县、秦州区、麦积区、秦安县、清水县、张家川回族自治县、武山县)

舟山市(嵊泗县、定海区、岱山县、普陀区)

宁波市(江北区、慈溪市、北仑区、象山县、鄞州区、宁海县、余姚市、海曙区、奉化区、镇海区)

佛山市(南海区、三水区、禅城区、高明区、顺德区)

临夏回族自治州(东乡族自治县、和政县、广河县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、永靖县、临夏县)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、同仁市、泽库县、尖扎县)

楚雄彝族自治州(姚安县、禄丰市、牟定县、元谋县、南华县、楚雄市、双柏县、大姚县、永仁县、武定县)

普洱市(思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县)

唐山市(曹妃甸区、乐亭县、丰南区、迁安市、路北区、玉田县、丰润区、滦南县、滦州市、迁西县、遵化市、开平区、路南区、古冶区)

临汾市(曲沃县、浮山县、汾西县、隰县、襄汾县、吉县、侯马市、洪洞县、古县、霍州市、乡宁县、永和县、尧都区、蒲县、大宁县、翼城县、安泽县)

甘孜藏族自治州(白玉县、色达县、理塘县、石渠县、丹巴县、雅江县、新龙县、得荣县、康定市、乡城县、稻城县、九龙县、巴塘县、泸定县、德格县、道孚县、甘孜县、炉霍县)

海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、乌兰县、天峻县、德令哈市、茫崖市、都兰县)

辽阳市(文圣区、灯塔市、太子河区、白塔区、弓长岭区、辽阳县、宏伟区)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、伊宁县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市、新源县、奎屯市、霍城县、伊宁市、昭苏县、特克斯县)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗)

铁岭市(开原市、清河区、铁岭县、西丰县、调兵山市、银州区、昌图县)

昭通市(永善县、彝良县、昭阳区、水富市、鲁甸县、巧家县、威信县、大关县、盐津县、绥江县、镇雄县)

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扬州市(广陵区、江都区、邗江区、宝应县、仪征市、高邮市)

茂名市(化州市、电白区、茂南区、信宜市、高州市)

抚州市(资溪县、崇仁县、黎川县、南丰县、南城县、东乡区、临川区、宜黄县、广昌县、金溪县、乐安县)

香港特别行政区  文山壮族苗族自治州(文山市、砚山县、西畴县、富宁县、广南县、马关县、丘北县、麻栗坡县)

贵港市(平南县、覃塘区、港南区、桂平市、港北区)

塔城地区(塔城市、托里县、和布克赛尔蒙古自治县、乌苏市、裕民县、沙湾市、额敏县)

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、达拉特旗、准格尔旗、康巴什区、鄂托克前旗、鄂托克旗、东胜区)太原市(万柏林区、尖草坪区、阳曲县、清徐县、杏花岭区、小店区、迎泽区、娄烦县、古交市、晋源区)

蚌埠市(五河县、固镇县、龙子湖区、怀远县、禹会区、淮上区、蚌山区)  咸阳市(旬邑县、秦都区、杨陵区、渭城区、彬州市、三原县、泾阳县、武功县、淳化县、乾县、兴平市、长武县、永寿县、礼泉县)

安顺市(紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、西秀区)

泸州市(合江县、叙永县、龙马潭区、纳溪区、泸县、江阳区、古蔺县)

鹤岗市(兴安区、向阳区、工农区、东山区、兴山区、南山区、萝北县、绥滨县)枣庄市(台儿庄区、滕州市、薛城区、山亭区、市中区、峄城区)

崇左市(扶绥县、凭祥市、宁明县、天等县、大新县、江州区、龙州县)

贵阳市(开阳县、白云区、清镇市、南明区、息烽县、乌当区、云岩区、观山湖区、修文县、花溪区)

四平市(梨树县、铁西区、双辽市、铁东区、伊通满族自治县)

长治市(沁源县、潞州区、襄垣县、平顺县、武乡县、潞城区、上党区、沁县、长子县、屯留区、壶关县、黎城县)

聊城市(东昌府区、冠县、莘县、高唐县、东阿县、临清市、阳谷县、茌平区)

喀什地区(泽普县、伽师县、莎车县、巴楚县、疏勒县、喀什市、麦盖提县、塔什库尔干塔吉克自治县、岳普湖县、疏附县、叶城县、英吉沙县)

东莞市

宜春市(奉新县、高安市、袁州区、靖安县、上高县、樟树市、铜鼓县、万载县、丰城市、宜丰县)

白山市(江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县、浑江区、抚松县、临江市)

马鞍山市(雨山区、当涂县、和县、含山县、博望区、花山区)

商丘市(睢阳区、夏邑县、睢县、宁陵县、柘城县、永城市、虞城县、民权县、梁园区)

朔州市(平鲁区、山阴县、右玉县、应县、怀仁市、朔城区)

黄山市(黄山区、屯溪区、徽州区、休宁县、歙县、黟县、祁门县)

漳州市(云霄县、诏安县、漳浦县、东山县、华安县、芗城区、平和县、龙文区、南靖县、长泰区、龙海区)

无锡市(江阴市、惠山区、梁溪区、滨湖区、锡山区、宜兴市、新吴区)

宜宾市(屏山县、南溪区、兴文县、长宁县、珙县、高县、翠屏区、江安县、叙州区、筠连县)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。