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云浮市(罗定市、云安区、云城区、郁南县、新兴县)
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今日概览
01. 行业观点
地产| 地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口
02. 公司观点
地产| 伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性
电子| 通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长
计算机| 道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展
食品饮料| 东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼
01.行业观点
地产行业月报：政策预期升温，或迎博弈窗口
4月临近政治局会议，叠加“对等关税”出台、4月成交从3月高点季节性回落，或加速稳地产政策出台，短期板块存在政策博弈机会。2025年“好房子”首次写入政府工作报告，3月31日住建部《住宅规范细则》定义“好房子”具体建设标准，未来若真正出现“安全、舒适、绿色、智慧”四维升级的“好房子”，或将催生新一轮改善型需求释放，产品迭代叠加周期底部或蕴含新一轮发展机遇，历史包袱轻、库存结构优、产品力强的房企有望率先受益。
02.公司观点
伟星新材（002372.SZ）年报点评：多因素致业绩下滑，收入端保持韧性
管材行业竞争加剧，2025年全面提升市占率。2024年公司归母净利润同比下滑33%，主要因：1）楼市疲弱叠加居民经济收入预期不佳，房屋装修需求下行，同时行业竞争加剧，工程类竞品纷纷挤入零售赛道，叠加品牌建材跨界布局，导致行业价格战蔓延。期内公司毛利率同比减少2.6pct至41.7%，尤其四季度毛利率降至40.6%，但整体仍维持较高水平；2）公司加大市场投入与品牌推广力度，销售费用同比增加1.2亿元；3）合营企业东鹏合立的投资收益同比减少1.7亿元；4）收购公司商誉减值准备增加0.7亿元。2025年公司营业收入目标力争达到65.8亿元，成本及费用力争控制在53.5亿元左右。重点工作围绕：①聚焦零售业务基本盘，全面提升市场占有率；②工程业务坚持风险控制第一，持续强化转型提质；③加快全球市场布局与开发，稳步推进国际化；④完善八大保障体系，强化战略落地执行。
通富微电（002156.SZ）年报点评：行业温和复苏，公司业绩稳定增长
2024年公司业绩稳定增长，行业排名稳固。2024年，公司实现收入238.82亿元，同比增长7.24%，实现归母净利润6.78亿元，同比增长299.90%，实现扣非归母净利润6.21亿元，同比增长944.13%，实现综合毛利率14.84%，同比增长3.18pct。根据芯思想发布的2024年全球委外封测榜，公司在全球前十大封测企业中排名不变，行业地位稳固。从单季度看，2024Q4，公司实现收入68.00亿元，环比增长13.32%，实现归母净利润1.25亿元，环比下降45.59%，实现毛利率16.14%，环比增长1.50pct，公司四季度毛利率提升而归母净利润下滑，主要原因为费用端增长，其中，研发费用5.76亿元，环比大幅增长102.44%。
道通科技（688208.SH）事项点评：中标北美大额订单，全面拥抱AI赋能业务发展
中标北美大额订单，公司数智能源业务未来发展潜力大。公司数智能源业务产品解决方案包含“直流超快充、交流家商一体”等系列充电桩平台，以及智能运营、智能运维、充电支付等综合云服务平台。根据公司官网信息，近日，北美最大商用停车场运营商LAZParking宣布加速旗下停车场充电桩部署，正式选择道通科技作为充电桩独家供应商。第一阶段，道通中标北美地区5万个商用交流充电桩，合计金额2.38亿元。LAZParking是北美最大停车场运营商之一，在美国和加拿大的43个州、536个城市运营超过4000个商业停车场，管理停车位约170万个。公司此次中标表明，公司充电桩产品已获得北美商用停车场运营商头部客户的认可。未来，公司有望以此次战略合作为契机，深入拓展其他商用停车场运营商以及能源公司、公共事业单位、汽车厂商、车队、商超连锁等多个领域客户的合作机会，把握海外充电桩市场的发展机遇。根据公司2024年年报援引的数据，海外充电市场规模2025年预计将达到约800亿元人民币/年，并有望在2030年增长至约1200亿元人民币/年，具有极为广阔的市场前景。同时，公司全面拥抱AI，在用户端和客户端分别开发了APP语音助手、CSMS（充电桩管理平台）智能助手，融合AI技术赋能数智能源业务产品和服务，公司数智能源业务未来发展值得期待。
东鹏饮料（605499.SH）季报点评：强者恒强，Q1表现亮眼
能量饮料主业稳健，打造多品类矩阵。分产品看，公司主营业务收入主要来自能量饮料，25Q1能量饮料实现收入39.01亿元，占比达80.50%。电解质饮料实现收入5.70亿元，占比从上年同期的4.53%上升至11.76%，营收占比显著提升。其他饮料实现收入3.75亿元，收入占比也从6.25%提升至7.74%。公司不断探索和拓展饮料新品类，已形成能量饮料和电解质饮料业务“双引擎”，同时涵盖茶饮料、植物蛋白类饮料、咖啡饮料等系列，形成全面且均衡发展的多品类产品矩阵。
新闻结尾
游戏好名字 - 感受秋天的温暖与浪漫的相关文章马拉多纳医生否认与其发生性关系安瓦尔：东盟反对单边加征关税山西系列赛2-0领先广东侯永永绝平斩获中超首球辽宁一男子在公安局冒充警察被抓获巴斯夫高管回应对等关税影响友情链接：
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