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石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)
张掖市(山丹县、甘州区、高台县、民乐县、肃南裕固族自治县、临泽县)
黔西南布依族苗族自治州(安龙县、册亨县、晴隆县、望谟县、兴义市、兴仁市、贞丰县、普安县)
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张家界市(武陵源区、永定区、桑植县、慈利县)
齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、富裕县、建华区、克东县、碾子山区、讷河市、富拉尔基区、泰来县、甘南县、拜泉县、克山县、龙沙区、龙江县、昂昂溪区、依安县、铁锋区)
甘南藏族自治州(迭部县、临潭县、玛曲县、夏河县、合作市、舟曲县、碌曲县、卓尼县)
铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)
海东市(平安区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、乐都区)
七台河市(桃山区、茄子河区、勃利县、新兴区)
安顺市(镇宁布依族苗族自治县、平坝区、普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县)
陇南市(武都区、西和县、成县、两当县、康县、徽县、文县、礼县、宕昌县)
福州市(连江县、福清市、罗源县、鼓楼区、闽清县、晋安区、台江区、仓山区、平潭县、永泰县、闽侯县、长乐区、马尾区)
毕节市(金沙县、黔西市、赫章县、织金县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、纳雍县)
四平市(铁西区、伊通满族自治县、铁东区、双辽市、梨树县)
十堰市(竹溪县、丹江口市、茅箭区、张湾区、竹山县、郧阳区、郧西县、房县)
鹤岗市(南山区、工农区、向阳区、萝北县、东山区、绥滨县、兴山区、兴安区)
新余市(分宜县、渝水区)
三门峡市(灵宝市、陕州区、卢氏县、义马市、渑池县、湖滨区)
重庆市(涪陵区、九龙坡区、城口县、渝北区、开州区、北碚区、沙坪坝区、大足区、永川区、黔江区、潼南区、巫山县、南川区、彭水苗族土家族自治县、合川区、铜梁区、奉节县、南岸区、忠县、武隆区、梁平区、垫江县、秀山土家族苗族自治县、荣昌区、石柱土家族自治县、璧山区、大渡口区、江北区、万州区、綦江区、渝中区、丰都县、酉阳土家族苗族自治县、巫溪县、巴南区、江津区、长寿区、云阳县)
洛阳市(孟津区、伊川县、洛龙区、宜阳县、栾川县、老城区、洛宁县、偃师区、西工区、汝阳县、瀍河回族区、新安县、涧西区、嵩县)
湛江市(雷州市、麻章区、赤坎区、徐闻县、坡头区、吴川市、遂溪县、霞山区、廉江市)
牡丹江市(绥芬河市、爱民区、阳明区、穆棱市、东安区、海林市、西安区、宁安市、东宁市、林口县)
绍兴市(嵊州市、柯桥区、诸暨市、越城区、上虞区、新昌县)
亳州市(利辛县、蒙城县、谯城区、涡阳县)
黄冈市(红安县、蕲春县、黄梅县、罗田县、英山县、团风县、浠水县、武穴市、黄州区、麻城市)
湘西土家族苗族自治州(古丈县、永顺县、凤凰县、保靖县、泸溪县、吉首市、花垣县、龙山县)
湘潭市(岳塘区、湘潭县、湘乡市、雨湖区、韶山市)
通辽市(扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁区、开鲁县、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、库伦旗)
庆阳市(镇原县、西峰区、合水县、庆城县、正宁县、宁县、环县、华池县)
阜新市(阜新蒙古族自治县、太平区、新邱区、海州区、细河区、彰武县、清河门区)
香港特别行政区
澳门特别行政区
河源市(连平县、东源县、龙川县、紫金县、和平县、源城区)
揭阳市(惠来县、普宁市、榕城区、揭西县、揭东区)
玉树藏族自治州(囊谦县、曲麻莱县、玉树市、杂多县、称多县、治多县)
汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)
绵阳市(江油市、游仙区、北川羌族自治县、梓潼县、安州区、平武县、涪城区、盐亭县、三台县)
济宁市(兖州区、邹城市、鱼台县、任城区、微山县、泗水县、曲阜市、金乡县、嘉祥县、汶上县、梁山县)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
西藏自治区
鄂尔多斯市(杭锦旗、鄂托克旗、伊金霍洛旗、康巴什区、准格尔旗、达拉特旗、乌审旗、鄂托克前旗、东胜区)
白城市(镇赉县、洮北区、洮南市、大安市、通榆县)
拉萨市(曲水县、达孜区、当雄县、堆龙德庆区、林周县、墨竹工卡县、城关区、尼木县)
大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)
黄山市(黄山区、黟县、歙县、祁门县、徽州区、屯溪区、休宁县)
黄石市(下陆区、黄石港区、铁山区、大冶市、西塞山区、阳新县)
景德镇市(乐平市、浮梁县、珠山区、昌江区)
六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)
抚州市(崇仁县、资溪县、黎川县、南丰县、宜黄县、东乡区、广昌县、金溪县、乐安县、南城县、临川区)
邵阳市(双清区、绥宁县、城步苗族自治县、大祥区、新宁县、隆回县、邵阳县、洞口县、新邵县、武冈市、邵东市、北塔区)
长沙市(雨花区、浏阳市、天心区、开福区、宁乡市、芙蓉区、望城区、岳麓区、长沙县)
乌兰察布市(凉城县、四子王旗、丰镇市、兴和县、察哈尔右翼后旗、集宁区、卓资县、化德县、商都县、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗)
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石河子市(图木舒克市、铁门关市、双河市、北屯市、阿拉尔市、胡杨河市、新星市、可克达拉市、昆玉市、白杨市、五家渠市)
惠州市(龙门县、博罗县、惠阳区、惠城区、惠东县)
南通市(启东市、崇川区、通州区、海门区、如皋市、如东县、海安市)
南宁市(宾阳县、青秀区、上林县、马山县、横州市、兴宁区、江南区、隆安县、西乡塘区、邕宁区、良庆区、武鸣区)
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鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)
安阳市(林州市、殷都区、安阳县、内黄县、文峰区、龙安区、汤阴县、滑县、北关区)
眉山市(洪雅县、彭山区、仁寿县、东坡区、青神县、丹棱县)
双鸭山市(集贤县、尖山区、岭东区、宝清县、四方台区、宝山区、饶河县、友谊县)
钦州市(钦南区、灵山县、钦北区、浦北县)
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海北藏族自治州(刚察县、门源回族自治县、祁连县、海晏县)
南平市(武夷山市、建阳区、政和县、松溪县、浦城县、光泽县、延平区、顺昌县、邵武市、建瓯市)
三明市(明溪县、尤溪县、建宁县、永安市、沙县区、泰宁县、大田县、三元区、将乐县、宁化县、清流县)
吉林市(昌邑区、桦甸市、船营区、磐石市、龙潭区、蛟河市、舒兰市、永吉县、丰满区)
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平凉市(庄浪县、崆峒区、静宁县、泾川县、华亭市、崇信县、灵台县)
蒋立冬派生万物AI图
在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。
4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。
另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
美的成头号重仓股
李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。
以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。
或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。
与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。
资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。
截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。
具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。
值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。
此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。
与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。
比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。
AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”
AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。
国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。
谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。
2025年整体消费投资环境将有明显改善
“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。
对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。
投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。
二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。
三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。
看好受益于流动性改善的有色板块
在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。
随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。
此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。
李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。
对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。
4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。
FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。
FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。
FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。
新闻结尾
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