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铜川市(宜君县、王益区、印台区、耀州区)

遂宁市(船山区、蓬溪县、射洪市、安居区、大英县)

那曲市(安多县、索县、嘉黎县、申扎县、色尼区、双湖县、巴青县、尼玛县、聂荣县、比如县、班戈县)

芜湖市(鸠江区、湾沚区、弋江区、镜湖区、南陵县、无为市、繁昌区)  汉中市(西乡县、佛坪县、城固县、镇巴县、洋县、汉台区、勉县、留坝县、南郑区、略阳县、宁强县)

梧州市(长洲区、万秀区、龙圩区、蒙山县、苍梧县、岑溪市、藤县)

七台河市(茄子河区、桃山区、勃利县、新兴区)

永州市(零陵区、宁远县、江永县、蓝山县、冷水滩区、新田县、双牌县、道县、东安县、祁阳市、江华瑶族自治县)

保山市(施甸县、腾冲市、昌宁县、隆阳区、龙陵县)  襄阳市(襄城区、襄州区、樊城区、谷城县、南漳县、保康县、宜城市、枣阳市、老河口市)

抚州市(临川区、金溪县、宜黄县、广昌县、资溪县、东乡区、乐安县、南城县、崇仁县、黎川县、南丰县)

宝鸡市(金台区、太白县、麟游县、渭滨区、眉县、岐山县、陈仓区、凤翔区、千阳县、扶风县、凤县、陇县)

红河哈尼族彝族自治州(个旧市、红河县、河口瑶族自治县、泸西县、屏边苗族自治县、元阳县、建水县、开远市、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、石屏县、弥勒市、蒙自市)

濮阳市(华龙区、范县、清丰县、濮阳县、台前县、南乐县)

徐州市(丰县、铜山区、睢宁县、邳州市、鼓楼区、沛县、泉山区、云龙区、贾汪区、新沂市)

渭南市(潼关县、富平县、白水县、澄城县、华州区、华阴市、韩城市、合阳县、临渭区、蒲城县、大荔县)

承德市(双滦区、宽城满族自治县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、平泉市、双桥区、承德县、鹰手营子矿区、丰宁满族自治县、滦平县)

辽源市(西安区、东辽县、东丰县、龙山区)

六安市(金安区、霍邱县、霍山县、叶集区、舒城县、金寨县、裕安区)

无锡市(惠山区、新吴区、滨湖区、江阴市、宜兴市、梁溪区、锡山区)

茂名市(高州市、电白区、信宜市、化州市、茂南区)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

西安市(蓝田县、高陵区、临潼区、鄠邑区、雁塔区、未央区、长安区、莲湖区、周至县、碑林区、灞桥区、阎良区、新城区)

广州市(白云区、南沙区、荔湾区、越秀区、海珠区、黄埔区、番禺区、花都区、天河区、增城区、从化区)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

平顶山市(鲁山县、宝丰县、卫东区、汝州市、舞钢市、叶县、郏县、湛河区、石龙区、新华区)

焦作市(沁阳市、中站区、孟州市、山阳区、博爱县、解放区、温县、修武县、马村区、武陟县)

塔城地区(额敏县、沙湾市、乌苏市、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、托里县)

咸阳市(淳化县、礼泉县、长武县、泾阳县、武功县、乾县、三原县、旬邑县、兴平市、彬州市、秦都区、杨陵区、永寿县、渭城区)

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娄底市(涟源市、娄星区、新化县、双峰县、冷水江市)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

和田地区(和田市、于田县、策勒县、洛浦县、皮山县、和田县、民丰县、墨玉县)

贺州市(八步区、钟山县、平桂区、富川瑶族自治县、昭平县)  张掖市(民乐县、山丹县、高台县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县)

烟台市(海阳市、栖霞市、莱山区、牟平区、蓬莱区、莱阳市、莱州市、龙口市、芝罘区、招远市、福山区)

锡林郭勒盟(正镶白旗、多伦县、阿巴嘎旗、正蓝旗、苏尼特左旗、锡林浩特市、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、太仆寺旗、二连浩特市)

吴忠市(盐池县、利通区、红寺堡区、青铜峡市、同心县)宁夏回族自治区

吉安市(吉州区、泰和县、井冈山市、峡江县、永新县、新干县、安福县、吉安县、永丰县、万安县、青原区、遂川县、吉水县)  珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)

滨州市(沾化区、无棣县、滨城区、博兴县、阳信县、惠民县、邹平市)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、保靖县、泸溪县、龙山县、花垣县、凤凰县、吉首市、永顺县)

铜仁市(江口县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、德江县、石阡县、万山区、碧江区、玉屏侗族自治县、松桃苗族自治县、思南县)重庆市(秀山土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、南川区、忠县、北碚区、江北区、合川区、大足区、巴南区、南岸区、璧山区、荣昌区、梁平区、大渡口区、丰都县、江津区、巫溪县、沙坪坝区、渝北区、铜梁区、武隆区、奉节县、酉阳土家族苗族自治县、黔江区、城口县、万州区、永川区、九龙坡区、彭水苗族土家族自治县、潼南区、涪陵区、巫山县、綦江区、渝中区、垫江县、长寿区、云阳县、开州区)

澳门特别行政区

武汉市(江汉区、江夏区、硚口区、新洲区、蔡甸区、黄陂区、汉阳区、江岸区、武昌区、汉南区、洪山区、东西湖区、青山区)

苏州市(昆山市、常熟市、虎丘区、姑苏区、太仓市、张家港市、相城区、吴江区、吴中区)

黔西南布依族苗族自治州(兴仁市、贞丰县、安龙县、普安县、册亨县、晴隆县、望谟县、兴义市)

绵阳市(平武县、涪城区、安州区、三台县、江油市、游仙区、盐亭县、北川羌族自治县、梓潼县)

东营市(河口区、利津县、垦利区、东营区、广饶县)

阿克苏地区(新和县、阿瓦提县、沙雅县、阿克苏市、乌什县、柯坪县、库车市、温宿县、拜城县)

淮安市(洪泽区、清江浦区、涟水县、盱眙县、淮安区、金湖县、淮阴区)

阳江市(阳东区、阳西县、阳春市、江城区)

山南市(洛扎县、曲松县、加查县、错那市、隆子县、措美县、贡嘎县、浪卡子县、扎囊县、琼结县、乃东区、桑日县)

沧州市(肃宁县、海兴县、东光县、孟村回族自治县、南皮县、新华区、青县、献县、黄骅市、沧县、吴桥县、任丘市、河间市、泊头市、盐山县、运河区)

朝阳市(北票市、龙城区、凌源市、建平县、双塔区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、朝阳县)

泰州市(兴化市、海陵区、靖江市、泰兴市、高港区、姜堰区)

秦皇岛市(昌黎县、海港区、北戴河区、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县、山海关区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

通化市(柳河县、梅河口市、二道江区、东昌区、集安市、通化县、辉南县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-