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永州市(道县、双牌县、新田县、零陵区、冷水滩区、东安县、蓝山县、宁远县、江华瑶族自治县、祁阳市、江永县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、玉树市、囊谦县、称多县、治多县、杂多县)

海西蒙古族藏族自治州(都兰县、茫崖市、乌兰县、德令哈市、天峻县、格尔木市)

桂林市(雁山区、叠彩区、七星区、资源县、临桂区、平乐县、灵川县、全州县、荔浦市、永福县、阳朔县、兴安县、灌阳县、象山区、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县、秀峰区)  河池市(环江毛南族自治县、天峨县、罗城仫佬族自治县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、凤山县、都安瑶族自治县、宜州区、金城江区、南丹县、东兰县)

巴中市(通江县、平昌县、巴州区、恩阳区、南江县)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

漳州市(漳浦县、芗城区、龙文区、长泰区、东山县、南靖县、平和县、龙海区、华安县、云霄县、诏安县)

江门市(台山市、蓬江区、恩平市、江海区、新会区、开平市、鹤山市)  日照市(东港区、莒县、五莲县、岚山区)

南京市(建邺区、浦口区、玄武区、江宁区、秦淮区、雨花台区、高淳区、溧水区、鼓楼区、栖霞区、六合区)

驻马店市(新蔡县、正阳县、西平县、驿城区、上蔡县、平舆县、泌阳县、确山县、汝南县、遂平县)

蚌埠市(怀远县、五河县、固镇县、禹会区、淮上区、龙子湖区、蚌山区)

威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)

新乡市(获嘉县、卫辉市、牧野区、原阳县、凤泉区、长垣市、延津县、封丘县、新乡县、红旗区、卫滨区、辉县市)

忻州市(代县、五寨县、五台县、宁武县、岢岚县、原平市、繁峙县、神池县、定襄县、忻府区、偏关县、河曲县、保德县、静乐县)

商丘市(宁陵县、睢阳区、柘城县、梁园区、夏邑县、虞城县、睢县、民权县、永城市)

来宾市(兴宾区、合山市、武宣县、象州县、金秀瑶族自治县、忻城县)

崇左市(龙州县、扶绥县、江州区、天等县、凭祥市、宁明县、大新县)

揭阳市(榕城区、惠来县、揭东区、揭西县、普宁市)

大理白族自治州(宾川县、云龙县、洱源县、弥渡县、永平县、巍山彝族回族自治县、祥云县、剑川县、鹤庆县、大理市、南涧彝族自治县、漾濞彝族自治县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

果洛藏族自治州(玛多县、久治县、达日县、甘德县、玛沁县、班玛县)

邢台市(临西县、沙河市、清河县、任泽区、平乡县、信都区、南宫市、隆尧县、柏乡县、襄都区、威县、内丘县、广宗县、新河县、巨鹿县、宁晋县、南和区、临城县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

沧州市(东光县、孟村回族自治县、献县、运河区、吴桥县、青县、泊头市、南皮县、盐山县、肃宁县、黄骅市、河间市、海兴县、新华区、任丘市、沧县)

舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)

株洲市(茶陵县、攸县、炎陵县、醴陵市、天元区、荷塘区、石峰区、芦淞区、渌口区)

嘉兴市(平湖市、海盐县、秀洲区、海宁市、嘉善县、桐乡市、南湖区)

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中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

南阳市(邓州市、镇平县、卧龙区、社旗县、内乡县、桐柏县、西峡县、新野县、宛城区、方城县、唐河县、淅川县、南召县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)

黄石市(下陆区、阳新县、西塞山区、大冶市、黄石港区、铁山区)  张掖市(甘州区、临泽县、民乐县、山丹县、肃南裕固族自治县、高台县)

运城市(盐湖区、万荣县、绛县、新绛县、稷山县、永济市、夏县、临猗县、平陆县、芮城县、垣曲县、河津市、闻喜县)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、贞丰县、安龙县、普安县、兴义市、兴仁市、晴隆县、望谟县)

宜春市(靖安县、奉新县、宜丰县、上高县、万载县、樟树市、高安市、铜鼓县、丰城市、袁州区)本溪市(桓仁满族自治县、平山区、本溪满族自治县、南芬区、明山区、溪湖区)

延安市(黄陵县、甘泉县、志丹县、宜川县、延长县、洛川县、富县、子长市、宝塔区、安塞区、延川县、吴起县、黄龙县)  张家口市(蔚县、尚义县、张北县、万全区、赤城县、涿鹿县、桥东区、宣化区、怀安县、下花园区、阳原县、沽源县、桥西区、康保县、怀来县、崇礼区)

龙岩市(武平县、新罗区、上杭县、漳平市、连城县、长汀县、永定区)

芜湖市(镜湖区、南陵县、湾沚区、无为市、繁昌区、鸠江区、弋江区)

泰安市(宁阳县、岱岳区、新泰市、泰山区、东平县、肥城市)眉山市(丹棱县、洪雅县、彭山区、仁寿县、东坡区、青神县)

安阳市(汤阴县、文峰区、北关区、殷都区、滑县、安阳县、林州市、龙安区、内黄县)

保山市(腾冲市、龙陵县、施甸县、昌宁县、隆阳区)

黄山市(歙县、休宁县、屯溪区、黟县、祁门县、黄山区、徽州区)

伊春市(汤旺县、嘉荫县、伊美区、友好区、南岔县、铁力市、大箐山县、丰林县、金林区、乌翠区)

泉州市(金门县、惠安县、石狮市、洛江区、永春县、安溪县、南安市、晋江市、德化县、泉港区、丰泽区、鲤城区)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

内蒙古自治区

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

宜宾市(筠连县、屏山县、江安县、长宁县、珙县、叙州区、翠屏区、兴文县、南溪区、高县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、瓜州县、玉门市、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、肃州区)

淮南市(谢家集区、八公山区、寿县、潘集区、大通区、田家庵区、凤台县)

自贡市(贡井区、大安区、荣县、自流井区、富顺县、沿滩区)

秦皇岛市(北戴河区、昌黎县、青龙满族自治县、海港区、山海关区、抚宁区、卢龙县)

廊坊市(大城县、固安县、永清县、三河市、香河县、广阳区、大厂回族自治县、霸州市、安次区、文安县)

徐州市(邳州市、丰县、沛县、鼓楼区、新沂市、贾汪区、铜山区、泉山区、云龙区、睢宁县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。