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日照市(五莲县、岚山区、莒县、东港区)

宿州市(埇桥区、萧县、泗县、砀山县、灵璧县)

上海市(宝山区、黄浦区、崇明区、徐汇区、金山区、浦东新区、松江区、奉贤区、静安区、虹口区、闵行区、青浦区、长宁区、嘉定区、杨浦区、普陀区)

苏州市(常熟市、相城区、吴江区、昆山市、虎丘区、太仓市、张家港市、吴中区、姑苏区)  玉林市(兴业县、玉州区、陆川县、博白县、容县、北流市、福绵区)

宜昌市(长阳土家族自治县、宜都市、枝江市、西陵区、当阳市、伍家岗区、点军区、兴山县、夷陵区、五峰土家族自治县、远安县、秭归县、猇亭区)

永州市(蓝山县、江永县、东安县、双牌县、新田县、祁阳市、零陵区、道县、宁远县、江华瑶族自治县、冷水滩区)

聊城市(东阿县、莘县、临清市、高唐县、东昌府区、冠县、茌平区、阳谷县)

巴彦淖尔市(五原县、乌拉特前旗、磴口县、乌拉特中旗、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区)  平顶山市(湛河区、郏县、卫东区、汝州市、石龙区、舞钢市、宝丰县、鲁山县、叶县、新华区)

白城市(通榆县、洮北区、洮南市、大安市、镇赉县)

安庆市(怀宁县、宿松县、太湖县、潜山市、迎江区、宜秀区、桐城市、大观区、岳西县、望江县)

吴忠市(青铜峡市、同心县、盐池县、红寺堡区、利通区)

乌鲁木齐市(米东区、天山区、达坂城区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、头屯河区、新市区、水磨沟区)

北海市(合浦县、铁山港区、海城区、银海区)

儋州市

武汉市(洪山区、蔡甸区、汉阳区、汉南区、武昌区、黄陂区、江岸区、江夏区、硚口区、东西湖区、江汉区、青山区、新洲区)

咸宁市(咸安区、通山县、通城县、崇阳县、嘉鱼县、赤壁市)

大庆市(大同区、肇州县、肇源县、龙凤区、萨尔图区、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、红岗区、林甸县)

香港特别行政区

芜湖市(湾沚区、无为市、镜湖区、弋江区、鸠江区、繁昌区、南陵县)

宁夏回族自治区

五指山市(保亭黎族苗族自治县、文昌市、澄迈县、陵水黎族自治县、东方市、定安县、白沙黎族自治县、屯昌县、昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、琼海市、万宁市、乐东黎族自治县、临高县)

丹东市(东港市、元宝区、凤城市、振安区、宽甸满族自治县、振兴区)

保山市(腾冲市、施甸县、隆阳区、龙陵县、昌宁县)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、共和县、贵南县、贵德县)

娄底市(双峰县、涟源市、新化县、冷水江市、娄星区)

黄山市(徽州区、黟县、屯溪区、黄山区、休宁县、歙县、祁门县)

雅安市(荥经县、芦山县、天全县、名山区、雨城区、宝兴县、汉源县、石棉县)

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保定市(涞水县、涞源县、望都县、容城县、蠡县、阜平县、博野县、竞秀区、莲池区、顺平县、安新县、清苑区、满城区、高阳县、涿州市、安国市、徐水区、定州市、高碑店市、易县、定兴县、雄县、曲阳县、唐县)

平凉市(崆峒区、泾川县、崇信县、灵台县、华亭市、庄浪县、静宁县)

嘉兴市(秀洲区、海宁市、南湖区、桐乡市、嘉善县、海盐县、平湖市)

北京市(西城区、密云区、朝阳区、丰台区、怀柔区、房山区、昌平区、延庆区、平谷区、门头沟区、东城区、顺义区、海淀区、通州区、石景山区、大兴区)  鸡西市(城子河区、梨树区、鸡东县、虎林市、密山市、鸡冠区、滴道区、麻山区、恒山区)

宿迁市(宿豫区、泗阳县、宿城区、沭阳县、泗洪县)

上饶市(婺源县、余干县、玉山县、万年县、广丰区、横峰县、弋阳县、广信区、信州区、鄱阳县、铅山县、德兴市)

石家庄市(新乐市、鹿泉区、新华区、无极县、深泽县、高邑县、灵寿县、井陉矿区、藁城区、桥西区、长安区、行唐县、裕华区、晋州市、平山县、元氏县、井陉县、正定县、栾城区、辛集市、赞皇县、赵县)内蒙古自治区

庆阳市(庆城县、镇原县、西峰区、合水县、华池县、环县、宁县、正宁县)  包头市(九原区、青山区、白云鄂博矿区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、昆都仑区、东河区、石拐区、固阳县)

亳州市(蒙城县、利辛县、涡阳县、谯城区)

绍兴市(新昌县、上虞区、越城区、诸暨市、嵊州市、柯桥区)

威海市(文登区、乳山市、荣成市、环翠区)榆林市(府谷县、横山区、佳县、绥德县、靖边县、神木市、吴堡县、子洲县、清涧县、定边县、榆阳区、米脂县)

吕梁市(柳林县、文水县、中阳县、岚县、汾阳市、交城县、临县、离石区、方山县、孝义市、石楼县、兴县、交口县)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、东胜区、准格尔旗、达拉特旗、鄂托克前旗、康巴什区、伊金霍洛旗、杭锦旗、乌审旗)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

沧州市(新华区、沧县、孟村回族自治县、黄骅市、海兴县、献县、盐山县、运河区、河间市、肃宁县、泊头市、南皮县、东光县、青县、任丘市、吴桥县)

宣城市(宣州区、宁国市、旌德县、绩溪县、泾县、郎溪县、广德市)

怀化市(芷江侗族自治县、新晃侗族自治县、中方县、鹤城区、溆浦县、会同县、麻阳苗族自治县、洪江市、辰溪县、沅陵县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县)

通辽市(科尔沁区、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、库伦旗)

漳州市(南靖县、龙文区、漳浦县、龙海区、长泰区、东山县、云霄县、诏安县、平和县、华安县、芗城区)

锦州市(凌海市、凌河区、黑山县、北镇市、义县、太和区、古塔区)

和田地区(和田县、皮山县、墨玉县、洛浦县、于田县、和田市、民丰县、策勒县)

双鸭山市(四方台区、岭东区、尖山区、宝清县、饶河县、友谊县、集贤县、宝山区)

定西市(临洮县、漳县、安定区、陇西县、渭源县、岷县、通渭县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

岳阳市(湘阴县、华容县、岳阳县、临湘市、平江县、君山区、岳阳楼区、云溪区、汨罗市)

三沙市(西沙区、南沙区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、博乐市、精河县、阿拉山口市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。