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河源市(龙川县、连平县、紫金县、东源县、源城区、和平县)

广元市(青川县、苍溪县、昭化区、旺苍县、利州区、剑阁县、朝天区)

常德市(津市市、临澧县、武陵区、安乡县、鼎城区、石门县、汉寿县、桃源县、澧县)

佳木斯市(向阳区、抚远市、汤原县、同江市、桦南县、郊区、东风区、富锦市、前进区、桦川县)  文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、文山市、西畴县、富宁县、丘北县、砚山县、马关县、广南县)

昌都市(类乌齐县、江达县、芒康县、丁青县、洛隆县、边坝县、卡若区、贡觉县、左贡县、察雅县、八宿县)

柳州市(三江侗族自治县、城中区、融安县、柳江区、柳南区、鹿寨县、柳北区、柳城县、鱼峰区、融水苗族自治县)

信阳市(淮滨县、罗山县、新县、固始县、息县、平桥区、商城县、潢川县、浉河区、光山县)

海北藏族自治州(祁连县、门源回族自治县、刚察县、海晏县)  六安市(叶集区、霍邱县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区、金寨县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

山南市(隆子县、扎囊县、曲松县、洛扎县、加查县、乃东区、措美县、琼结县、桑日县、浪卡子县、错那市、贡嘎县)

郴州市(北湖区、嘉禾县、桂东县、宜章县、汝城县、苏仙区、桂阳县、资兴市、临武县、永兴县、安仁县)

济源市

漳州市(龙文区、平和县、诏安县、华安县、长泰区、东山县、漳浦县、南靖县、龙海区、云霄县、芗城区)

孝感市(应城市、云梦县、孝南区、大悟县、安陆市、孝昌县、汉川市)

张家口市(沽源县、蔚县、崇礼区、桥东区、宣化区、怀来县、桥西区、阳原县、康保县、赤城县、万全区、张北县、涿鹿县、尚义县、下花园区、怀安县)

邯郸市(临漳县、肥乡区、成安县、复兴区、峰峰矿区、馆陶县、邱县、涉县、曲周县、武安市、丛台区、广平县、邯山区、磁县、魏县、永年区、鸡泽县、大名县)

徐州市(丰县、睢宁县、邳州市、铜山区、沛县、泉山区、新沂市、鼓楼区、云龙区、贾汪区)

开封市(鼓楼区、尉氏县、兰考县、杞县、龙亭区、顺河回族区、祥符区、通许县、禹王台区)

朔州市(山阴县、平鲁区、右玉县、怀仁市、朔城区、应县)

防城港市(防城区、上思县、东兴市、港口区)

保山市(腾冲市、施甸县、昌宁县、龙陵县、隆阳区)

新疆维吾尔自治区

南充市(南部县、顺庆区、阆中市、嘉陵区、营山县、西充县、蓬安县、高坪区、仪陇县)

银川市(金凤区、贺兰县、兴庆区、永宁县、灵武市、西夏区)

遂宁市(射洪市、船山区、安居区、蓬溪县、大英县)

温州市(龙港市、泰顺县、瓯海区、洞头区、瑞安市、乐清市、龙湾区、文成县、鹿城区、平阳县、苍南县、永嘉县)

福州市(晋安区、长乐区、平潭县、福清市、马尾区、台江区、仓山区、鼓楼区、永泰县、罗源县、连江县、闽清县、闽侯县)

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伊春市(友好区、伊美区、汤旺县、铁力市、金林区、南岔县、大箐山县、乌翠区、嘉荫县、丰林县)

湛江市(雷州市、麻章区、徐闻县、坡头区、吴川市、赤坎区、廉江市、遂溪县、霞山区)

定西市(岷县、安定区、漳县、临洮县、渭源县、陇西县、通渭县)

十堰市(茅箭区、竹溪县、张湾区、竹山县、房县、郧西县、丹江口市、郧阳区)  玉树藏族自治州(杂多县、称多县、玉树市、曲麻莱县、囊谦县、治多县)

江门市(台山市、江海区、新会区、蓬江区、鹤山市、开平市、恩平市)

芜湖市(无为市、南陵县、鸠江区、镜湖区、湾沚区、弋江区、繁昌区)

铜仁市(松桃苗族自治县、沿河土家族自治县、碧江区、德江县、万山区、江口县、石阡县、印江土家族苗族自治县、思南县、玉屏侗族自治县)安阳市(内黄县、滑县、安阳县、林州市、龙安区、汤阴县、殷都区、北关区、文峰区)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、壤塘县、黑水县、若尔盖县、红原县、理县、茂县、松潘县、阿坝县、马尔康市、汶川县、小金县、金川县)  黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、望谟县、晴隆县、兴仁市、册亨县、普安县、安龙县、兴义市)

咸阳市(三原县、长武县、兴平市、泾阳县、永寿县、礼泉县、旬邑县、武功县、渭城区、杨陵区、乾县、秦都区、淳化县、彬州市)

承德市(隆化县、平泉市、承德县、丰宁满族自治县、双滦区、双桥区、兴隆县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、滦平县、鹰手营子矿区)

曲靖市(陆良县、麒麟区、师宗县、马龙区、会泽县、宣威市、富源县、罗平县、沾益区)天津市(武清区、蓟州区、津南区、河东区、红桥区、滨海新区、北辰区、河北区、宁河区、东丽区、河西区、南开区、静海区、西青区、宝坻区、和平区)

潍坊市(寒亭区、潍城区、安丘市、临朐县、奎文区、高密市、青州市、诸城市、坊子区、昌邑市、寿光市、昌乐县)

武威市(古浪县、凉州区、天祝藏族自治县、民勤县)

忻州市(河曲县、原平市、宁武县、岢岚县、五台县、繁峙县、保德县、静乐县、五寨县、定襄县、代县、神池县、偏关县、忻府区)

常州市(金坛区、武进区、天宁区、新北区、溧阳市、钟楼区)

贺州市(八步区、钟山县、富川瑶族自治县、昭平县、平桂区)

榆林市(府谷县、榆阳区、吴堡县、清涧县、佳县、神木市、定边县、靖边县、米脂县、子洲县、绥德县、横山区)

伊犁哈萨克自治州(昭苏县、巩留县、霍尔果斯市、奎屯市、伊宁县、新源县、霍城县、尼勒克县、特克斯县、伊宁市、察布查尔锡伯自治县)

攀枝花市(西区、仁和区、盐边县、米易县、东区)

甘南藏族自治州(玛曲县、合作市、卓尼县、迭部县、舟曲县、碌曲县、临潭县、夏河县)

日照市(岚山区、东港区、五莲县、莒县)

巴彦淖尔市(乌拉特后旗、临河区、乌拉特前旗、磴口县、杭锦后旗、五原县、乌拉特中旗)

内江市(资中县、市中区、东兴区、威远县、隆昌市)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

武汉市(东西湖区、江汉区、汉南区、蔡甸区、硚口区、洪山区、青山区、武昌区、汉阳区、江夏区、黄陂区、新洲区、江岸区)

临沂市(郯城县、临沭县、蒙阴县、河东区、费县、沂南县、兰山区、兰陵县、沂水县、平邑县、罗庄区、莒南县)

岳阳市(临湘市、岳阳县、华容县、湘阴县、君山区、汨罗市、云溪区、平江县、岳阳楼区)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。