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德州市(德城区、临邑县、乐陵市、平原县、宁津县、武城县、陵城区、庆云县、夏津县、齐河县、禹城市)

安阳市(安阳县、文峰区、汤阴县、殷都区、北关区、滑县、内黄县、龙安区、林州市)

玉溪市(易门县、华宁县、澄江市、红塔区、新平彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

南通市(海门区、如东县、通州区、海安市、崇川区、启东市、如皋市)  南阳市(淅川县、西峡县、内乡县、邓州市、镇平县、新野县、方城县、社旗县、宛城区、南召县、卧龙区、桐柏县、唐河县)

石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)

锦州市(古塔区、太和区、黑山县、北镇市、凌河区、义县、凌海市)

兰州市(红古区、西固区、榆中县、七里河区、永登县、安宁区、城关区、皋兰县)

巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、和静县、且末县、轮台县、若羌县、库尔勒市、博湖县、尉犁县、和硕县)  石家庄市(栾城区、正定县、鹿泉区、无极县、深泽县、赞皇县、高邑县、行唐县、藁城区、晋州市、井陉县、辛集市、裕华区、灵寿县、元氏县、新华区、长安区、新乐市、赵县、井陉矿区、桥西区、平山县)

兴安盟(扎赉特旗、阿尔山市、突泉县、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市)

盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)

武汉市(洪山区、江岸区、东西湖区、武昌区、蔡甸区、新洲区、汉阳区、江夏区、硚口区、江汉区、黄陂区、青山区、汉南区)

唐山市(开平区、玉田县、丰南区、古冶区、曹妃甸区、路北区、乐亭县、迁西县、滦南县、遵化市、迁安市、路南区、滦州市、丰润区)

河源市(源城区、龙川县、和平县、东源县、连平县、紫金县)

通辽市(霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁区、库伦旗、开鲁县、扎鲁特旗、奈曼旗、科尔沁左翼后旗)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

龙岩市(漳平市、上杭县、新罗区、长汀县、永定区、武平县、连城县)

南充市(高坪区、西充县、顺庆区、蓬安县、阆中市、嘉陵区、营山县、仪陇县、南部县)

聊城市(阳谷县、茌平区、莘县、高唐县、东昌府区、临清市、冠县、东阿县)

台州市(临海市、路桥区、黄岩区、天台县、三门县、玉环市、温岭市、椒江区、仙居县)

晋中市(寿阳县、灵石县、太谷区、和顺县、榆社县、昔阳县、祁县、左权县、榆次区、平遥县、介休市)

山南市(加查县、桑日县、隆子县、错那市、乃东区、贡嘎县、扎囊县、洛扎县、琼结县、浪卡子县、措美县、曲松县)

梧州市(苍梧县、蒙山县、龙圩区、岑溪市、藤县、万秀区、长洲区)

衡阳市(蒸湘区、石鼓区、衡阳县、雁峰区、衡山县、衡东县、耒阳市、衡南县、常宁市、南岳区、珠晖区、祁东县)

和田地区(于田县、皮山县、民丰县、和田县、洛浦县、和田市、策勒县、墨玉县)

玉树藏族自治州(囊谦县、治多县、杂多县、玉树市、称多县、曲麻莱县)

佛山市(南海区、高明区、三水区、顺德区、禅城区)

赣州市(龙南市、上犹县、全南县、会昌县、兴国县、信丰县、瑞金市、寻乌县、南康区、赣县区、宁都县、章贡区、安远县、于都县、石城县、大余县、崇义县、定南县)

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朝阳市(北票市、凌源市、朝阳县、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、建平县)

临沧市(镇康县、凤庆县、临翔区、永德县、沧源佤族自治县、云县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县)

乐山市(五通桥区、峨眉山市、井研县、市中区、夹江县、金口河区、沙湾区、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县、犍为县)

威海市(荣成市、乳山市、环翠区、文登区)  广州市(从化区、海珠区、黄埔区、南沙区、番禺区、增城区、白云区、荔湾区、天河区、花都区、越秀区)

红河哈尼族彝族自治州(个旧市、建水县、蒙自市、河口瑶族自治县、泸西县、元阳县、红河县、开远市、绿春县、弥勒市、屏边苗族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、石屏县)

青岛市(市北区、崂山区、市南区、胶州市、即墨区、李沧区、城阳区、莱西市、平度市、黄岛区)

丽江市(华坪县、永胜县、玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县)塔城地区(托里县、塔城市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、乌苏市、裕民县、沙湾市)

百色市(那坡县、田林县、隆林各族自治县、右江区、德保县、乐业县、凌云县、西林县、靖西市、平果市、田东县、田阳区)  三明市(将乐县、大田县、泰宁县、永安市、建宁县、明溪县、清流县、宁化县、尤溪县、三元区、沙县区)

日喀则市(定日县、桑珠孜区、仁布县、谢通门县、南木林县、亚东县、萨迦县、白朗县、江孜县、聂拉木县、吉隆县、萨嘎县、定结县、岗巴县、康马县、昂仁县、拉孜县、仲巴县)

齐齐哈尔市(讷河市、富拉尔基区、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、碾子山区、富裕县、建华区、昂昂溪区、依安县、克东县、龙江县、龙沙区、甘南县、泰来县、克山县)

宜春市(奉新县、袁州区、高安市、铜鼓县、樟树市、万载县、靖安县、丰城市、宜丰县、上高县)嘉峪关市

河池市(宜州区、凤山县、南丹县、天峨县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、东兰县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县)

郴州市(苏仙区、资兴市、宜章县、永兴县、北湖区、临武县、汝城县、安仁县、嘉禾县、桂东县、桂阳县)

铜陵市(铜官区、义安区、郊区、枞阳县)

吕梁市(交口县、方山县、岚县、柳林县、兴县、孝义市、交城县、临县、离石区、石楼县、文水县、中阳县、汾阳市)

衢州市(衢江区、常山县、江山市、龙游县、开化县、柯城区)

成都市(简阳市、都江堰市、新都区、邛崃市、郫都区、温江区、彭州市、新津区、武侯区、青羊区、崇州市、龙泉驿区、锦江区、大邑县、蒲江县、金堂县、青白江区、成华区、双流区、金牛区)

儋州市

肇庆市(怀集县、端州区、四会市、广宁县、德庆县、高要区、封开县、鼎湖区)

咸阳市(武功县、旬邑县、秦都区、渭城区、淳化县、乾县、彬州市、礼泉县、杨陵区、长武县、兴平市、三原县、泾阳县、永寿县)

运城市(垣曲县、夏县、绛县、临猗县、稷山县、永济市、芮城县、河津市、平陆县、盐湖区、万荣县、闻喜县、新绛县)

呼和浩特市(回民区、新城区、和林格尔县、武川县、托克托县、玉泉区、清水河县、土默特左旗、赛罕区)

娄底市(冷水江市、涟源市、双峰县、娄星区、新化县)

广西壮族自治区

扬州市(邗江区、高邮市、江都区、仪征市、广陵区、宝应县)

镇江市(丹阳市、扬中市、润州区、句容市、丹徒区、京口区)

克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-