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临沂市(蒙阴县、临沭县、兰陵县、费县、河东区、郯城县、沂水县、莒南县、平邑县、兰山区、沂南县、罗庄区)

徐州市(鼓楼区、邳州市、丰县、贾汪区、铜山区、沛县、睢宁县、云龙区、新沂市、泉山区)

乐山市(夹江县、井研县、马边彝族自治县、沐川县、犍为县、五通桥区、市中区、峨眉山市、沙湾区、峨边彝族自治县、金口河区)  黄南藏族自治州(同仁市、河南蒙古族自治县、尖扎县、泽库县)

淄博市(沂源县、博山区、临淄区、张店区、周村区、桓台县、淄川区、高青县)

平凉市(静宁县、崇信县、灵台县、崆峒区、华亭市、泾川县、庄浪县)

盘锦市(双台子区、盘山县、大洼区、兴隆台区)

上饶市(婺源县、鄱阳县、广信区、余干县、广丰区、横峰县、德兴市、铅山县、弋阳县、玉山县、万年县、信州区)  张家口市(阳原县、宣化区、蔚县、万全区、桥东区、怀来县、桥西区、沽源县、崇礼区、下花园区、尚义县、赤城县、涿鹿县、张北县、怀安县、康保县)

固原市(彭阳县、西吉县、隆德县、泾源县、原州区)

汕头市(潮阳区、潮南区、濠江区、金平区、澄海区、南澳县、龙湖区)

铁岭市(银州区、铁岭县、清河区、昌图县、调兵山市、西丰县、开原市)

百色市(平果市、田林县、右江区、凌云县、乐业县、田东县、田阳区、隆林各族自治县、西林县、靖西市、那坡县、德保县)

萍乡市(上栗县、湘东区、安源区、莲花县、芦溪县)

宜昌市(猇亭区、秭归县、五峰土家族自治县、远安县、兴山县、宜都市、伍家岗区、长阳土家族自治县、当阳市、西陵区、点军区、枝江市、夷陵区)

六安市(叶集区、裕安区、舒城县、霍邱县、金安区、金寨县、霍山县)

广西壮族自治区

渭南市(韩城市、富平县、白水县、合阳县、蒲城县、华阴市、澄城县、潼关县、华州区、临渭区、大荔县)

镇江市(润州区、丹阳市、句容市、京口区、丹徒区、扬中市)

广元市(青川县、旺苍县、剑阁县、昭化区、利州区、苍溪县、朝天区)

吉安市(安福县、泰和县、新干县、吉州区、永新县、遂川县、吉安县、万安县、永丰县、峡江县、青原区、井冈山市、吉水县)

杭州市(西湖区、桐庐县、淳安县、临平区、钱塘区、富阳区、拱墅区、余杭区、上城区、临安区、滨江区、建德市、萧山区)

荆门市(东宝区、京山市、钟祥市、掇刀区、沙洋县)

无锡市(惠山区、新吴区、滨湖区、梁溪区、宜兴市、锡山区、江阴市)

衢州市(衢江区、江山市、龙游县、常山县、开化县、柯城区)

济源市

松原市(扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县)

大同市(左云县、新荣区、平城区、云冈区、云州区、灵丘县、广灵县、浑源县、阳高县、天镇县)

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珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)

日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)

洛阳市(嵩县、洛宁县、偃师区、涧西区、栾川县、新安县、宜阳县、瀍河回族区、西工区、老城区、伊川县、汝阳县、洛龙区、孟津区)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)  汉中市(略阳县、佛坪县、城固县、勉县、留坝县、西乡县、汉台区、南郑区、宁强县、镇巴县、洋县)

邢台市(沙河市、临城县、巨鹿县、信都区、襄都区、宁晋县、柏乡县、清河县、广宗县、南宫市、南和区、新河县、威县、隆尧县、平乡县、任泽区、内丘县、临西县)

聊城市(东昌府区、茌平区、东阿县、莘县、冠县、临清市、高唐县、阳谷县)

秦皇岛市(抚宁区、青龙满族自治县、山海关区、昌黎县、海港区、卢龙县、北戴河区)滁州市(凤阳县、天长市、南谯区、来安县、明光市、定远县、全椒县、琅琊区)

焦作市(孟州市、修武县、温县、武陟县、马村区、博爱县、沁阳市、解放区、中站区、山阳区)  玉林市(福绵区、玉州区、北流市、容县、陆川县、博白县、兴业县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、福贡县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县)

九江市(浔阳区、濂溪区、庐山市、都昌县、德安县、修水县、彭泽县、湖口县、瑞昌市、共青城市、武宁县、永修县、柴桑区)

株洲市(石峰区、攸县、芦淞区、醴陵市、炎陵县、荷塘区、天元区、茶陵县、渌口区)台州市(黄岩区、临海市、三门县、天台县、玉环市、温岭市、椒江区、仙居县、路桥区)

连云港市(海州区、灌南县、灌云县、东海县、连云区、赣榆区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

阿里地区(革吉县、日土县、噶尔县、改则县、措勤县、普兰县、札达县)

天水市(清水县、秦安县、武山县、张家川回族自治县、秦州区、甘谷县、麦积区)

贵港市(平南县、港北区、港南区、覃塘区、桂平市)

泸州市(纳溪区、古蔺县、泸县、江阳区、龙马潭区、叙永县、合江县)

甘南藏族自治州(夏河县、舟曲县、卓尼县、玛曲县、合作市、迭部县、碌曲县、临潭县)

哈尔滨市(木兰县、平房区、阿城区、延寿县、巴彦县、道里区、松北区、香坊区、五常市、呼兰区、双城区、依兰县、宾县、南岗区、方正县、通河县、尚志市、道外区)

上海市(浦东新区、闵行区、崇明区、松江区、虹口区、静安区、奉贤区、青浦区、杨浦区、徐汇区、宝山区、金山区、普陀区、黄浦区、嘉定区、长宁区)

邵阳市(新宁县、邵东市、新邵县、隆回县、绥宁县、武冈市、邵阳县、大祥区、北塔区、双清区、城步苗族自治县、洞口县)

新乡市(原阳县、新乡县、红旗区、长垣市、卫滨区、获嘉县、卫辉市、封丘县、凤泉区、延津县、辉县市、牧野区)

长沙市(芙蓉区、雨花区、天心区、开福区、长沙县、岳麓区、望城区、浏阳市、宁乡市)

德州市(乐陵市、齐河县、夏津县、德城区、庆云县、武城县、临邑县、平原县、禹城市、宁津县、陵城区)

朔州市(怀仁市、平鲁区、右玉县、朔城区、山阴县、应县)

四平市(伊通满族自治县、梨树县、双辽市、铁西区、铁东区)

临汾市(浮山县、大宁县、洪洞县、汾西县、侯马市、吉县、乡宁县、古县、隰县、翼城县、安泽县、襄汾县、霍州市、永和县、曲沃县、蒲县、尧都区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。