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鸡西市(城子河区、鸡东县、麻山区、密山市、虎林市、梨树区、鸡冠区、滴道区、恒山区)

苏州市(吴中区、姑苏区、太仓市、虎丘区、相城区、张家港市、昆山市、常熟市、吴江区)

伊春市(大箐山县、丰林县、嘉荫县、南岔县、友好区、伊美区、铁力市、乌翠区、汤旺县、金林区)

庆阳市(镇原县、正宁县、华池县、合水县、环县、西峰区、宁县、庆城县)  平顶山市(卫东区、叶县、石龙区、新华区、宝丰县、鲁山县、汝州市、湛河区、郏县、舞钢市)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

宁夏回族自治区

郑州市(新郑市、巩义市、中牟县、金水区、登封市、惠济区、新密市、二七区、荥阳市、上街区、管城回族区、中原区)雅安市(汉源县、名山区、天全县、雨城区、宝兴县、荥经县、芦山县、石棉县)

桂林市(阳朔县、全州县、七星区、恭城瑶族自治县、荔浦市、灌阳县、平乐县、兴安县、临桂区、雁山区、资源县、永福县、龙胜各族自治县、灵川县、象山区、秀峰区、叠彩区)  白山市(临江市、江源区、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、抚松县)

临汾市(安泽县、吉县、乡宁县、永和县、襄汾县、翼城县、侯马市、汾西县、蒲县、尧都区、曲沃县、浮山县、大宁县、霍州市、隰县、洪洞县、古县)

吕梁市(交城县、孝义市、兴县、中阳县、岚县、柳林县、石楼县、文水县、方山县、离石区、交口县、临县、汾阳市)

揭阳市(榕城区、揭西县、揭东区、惠来县、普宁市)

承德市(宽城满族自治县、隆化县、承德县、滦平县、鹰手营子矿区、围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、双滦区、双桥区、平泉市、兴隆县)

蚌埠市(龙子湖区、五河县、怀远县、固镇县、禹会区、淮上区、蚌山区)

潍坊市(安丘市、临朐县、诸城市、高密市、潍城区、昌乐县、寒亭区、奎文区、昌邑市、坊子区、青州市、寿光市)

西宁市(城西区、湟源县、城北区、湟中区、城东区、大通回族土族自治县、城中区)

衢州市(衢江区、开化县、常山县、龙游县、江山市、柯城区)

惠州市(惠东县、惠阳区、博罗县、龙门县、惠城区)

舟山市(岱山县、普陀区、定海区、嵊泗县)

内蒙古自治区

周口市(川汇区、沈丘县、鹿邑县、商水县、扶沟县、淮阳区、西华县、郸城县、项城市、太康县)

临沧市(凤庆县、云县、临翔区、镇康县、沧源佤族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

东莞市

七台河市(勃利县、桃山区、新兴区、茄子河区)

银川市(永宁县、金凤区、西夏区、灵武市、兴庆区、贺兰县)

阜阳市(太和县、颍泉区、颍州区、阜南县、颍上县、界首市、临泉县、颍东区)

宁德市(蕉城区、柘荣县、屏南县、周宁县、寿宁县、古田县、福鼎市、福安市、霞浦县)

安康市(镇坪县、宁陕县、岚皋县、白河县、紫阳县、石泉县、旬阳市、汉阴县、汉滨区、平利县)

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衡水市(景县、武邑县、冀州区、阜城县、武强县、安平县、桃城区、枣强县、深州市、故城县、饶阳县)

池州市(贵池区、石台县、东至县、青阳县)

朔州市(应县、朔城区、山阴县、右玉县、平鲁区、怀仁市)

常州市(金坛区、溧阳市、新北区、武进区、天宁区、钟楼区)  阿勒泰地区(富蕴县、阿勒泰市、福海县、青河县、吉木乃县、布尔津县、哈巴河县)

呼伦贝尔市(海拉尔区、鄂温克族自治旗、额尔古纳市、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、阿荣旗、扎兰屯市、满洲里市、根河市、新巴尔虎左旗、扎赉诺尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

六盘水市(六枝特区、水城区、钟山区、盘州市)

洛阳市(嵩县、宜阳县、孟津区、栾川县、洛宁县、老城区、伊川县、汝阳县、新安县、洛龙区、西工区、偃师区、瀍河回族区、涧西区)自贡市(自流井区、沿滩区、富顺县、贡井区、荣县、大安区)

松原市(扶余市、长岭县、乾安县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)  张家界市(慈利县、桑植县、武陵源区、永定区)

大庆市(让胡路区、龙凤区、肇源县、肇州县、萨尔图区、红岗区、林甸县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县)

宝鸡市(陇县、凤翔区、凤县、千阳县、陈仓区、岐山县、眉县、渭滨区、扶风县、太白县、金台区、麟游县)

清远市(连南瑶族自治县、清城区、阳山县、连州市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县、清新区、英德市)漯河市(召陵区、舞阳县、临颍县、源汇区、郾城区)

南平市(延平区、政和县、浦城县、邵武市、顺昌县、光泽县、武夷山市、松溪县、建阳区、建瓯市)

宿迁市(宿城区、泗洪县、沭阳县、泗阳县、宿豫区)

南阳市(南召县、内乡县、社旗县、方城县、宛城区、邓州市、淅川县、新野县、唐河县、镇平县、卧龙区、桐柏县、西峡县)

三门峡市(陕州区、义马市、渑池县、卢氏县、湖滨区、灵宝市)

拉萨市(城关区、曲水县、当雄县、堆龙德庆区、林周县、尼木县、墨竹工卡县、达孜区)

百色市(田阳区、那坡县、右江区、乐业县、靖西市、西林县、凌云县、德保县、田东县、平果市、隆林各族自治县、田林县)

大连市(甘井子区、中山区、西岗区、普兰店区、瓦房店市、长海县、金州区、旅顺口区、庄河市、沙河口区)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

开封市(鼓楼区、顺河回族区、禹王台区、杞县、兰考县、祥符区、通许县、尉氏县、龙亭区)

广元市(利州区、昭化区、苍溪县、朝天区、青川县、旺苍县、剑阁县)

双鸭山市(宝清县、尖山区、宝山区、集贤县、岭东区、友谊县、饶河县、四方台区)

乌鲁木齐市(头屯河区、乌鲁木齐县、水磨沟区、米东区、沙依巴克区、天山区、新市区、达坂城区)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

济源市

菏泽市(郓城县、成武县、定陶区、东明县、曹县、单县、巨野县、鄄城县、牡丹区)

贵港市(港南区、平南县、港北区、覃塘区、桂平市)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。