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九江市(彭泽县、都昌县、修水县、濂溪区、庐山市、瑞昌市、湖口县、武宁县、共青城市、柴桑区、永修县、德安县、浔阳区)

梅州市(平远县、丰顺县、梅江区、兴宁市、五华县、大埔县、梅县区、蕉岭县)

钦州市(钦南区、钦北区、灵山县、浦北县)

安康市(平利县、紫阳县、汉阴县、旬阳市、岚皋县、宁陕县、汉滨区、镇坪县、石泉县、白河县)  襄阳市(襄城区、宜城市、保康县、南漳县、襄州区、谷城县、枣阳市、老河口市、樊城区)

安顺市(关岭布依族苗族自治县、普定县、西秀区、镇宁布依族苗族自治县、平坝区、紫云苗族布依族自治县)

平凉市(崇信县、华亭市、静宁县、崆峒区、庄浪县、泾川县、灵台县)

清远市(英德市、佛冈县、阳山县、连州市、连南瑶族自治县、清新区、清城区、连山壮族瑶族自治县)阿里地区(普兰县、革吉县、措勤县、改则县、札达县、噶尔县、日土县)

景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)  通化市(集安市、梅河口市、东昌区、二道江区、柳河县、辉南县、通化县)

上饶市(鄱阳县、婺源县、余干县、玉山县、信州区、横峰县、德兴市、广丰区、万年县、铅山县、广信区、弋阳县)

庆阳市(华池县、庆城县、环县、镇原县、合水县、正宁县、宁县、西峰区)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、刚察县、祁连县)

随州市(曾都区、随县、广水市)

四平市(铁东区、铁西区、双辽市、伊通满族自治县、梨树县)

衡水市(景县、故城县、饶阳县、枣强县、阜城县、武强县、安平县、桃城区、深州市、冀州区、武邑县)

三沙市(南沙区、西沙区)

郑州市(荥阳市、巩义市、新郑市、管城回族区、惠济区、上街区、二七区、中牟县、金水区、新密市、中原区、登封市)

包头市(东河区、白云鄂博矿区、石拐区、固阳县、昆都仑区、青山区、九原区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗)

酒泉市(敦煌市、金塔县、玉门市、瓜州县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县)

贵港市(覃塘区、平南县、港南区、桂平市、港北区)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼中旗、突泉县、扎赉特旗、阿尔山市)

崇左市(龙州县、凭祥市、天等县、江州区、宁明县、大新县、扶绥县)

南京市(秦淮区、溧水区、建邺区、玄武区、六合区、高淳区、浦口区、栖霞区、鼓楼区、江宁区、雨花台区)

淮南市(寿县、八公山区、田家庵区、谢家集区、大通区、潘集区、凤台县)

广州市(从化区、荔湾区、天河区、南沙区、花都区、越秀区、海珠区、白云区、番禺区、增城区、黄埔区)

荆州市(松滋市、公安县、石首市、荆州区、沙市区、洪湖市、监利市、江陵县)

益阳市(赫山区、南县、沅江市、桃江县、资阳区、安化县)

淄博市(临淄区、博山区、张店区、周村区、淄川区、高青县、沂源县、桓台县)

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中山市

红河哈尼族彝族自治州(建水县、蒙自市、泸西县、石屏县、元阳县、个旧市、开远市、绿春县、红河县、弥勒市、屏边苗族自治县、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县)

呼伦贝尔市(新巴尔虎左旗、海拉尔区、满洲里市、扎兰屯市、根河市、牙克石市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、阿荣旗、陈巴尔虎旗)

林芝市(米林市、波密县、察隅县、工布江达县、墨脱县、朗县、巴宜区)  河源市(东源县、连平县、紫金县、源城区、龙川县、和平县)

陇南市(两当县、武都区、文县、宕昌县、成县、礼县、徽县、康县、西和县)

遵义市(正安县、余庆县、务川仡佬族苗族自治县、绥阳县、习水县、汇川区、湄潭县、红花岗区、播州区、凤冈县、道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、仁怀市、赤水市)

牡丹江市(爱民区、东安区、西安区、穆棱市、绥芬河市、东宁市、海林市、宁安市、阳明区、林口县)武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

驻马店市(确山县、汝南县、新蔡县、西平县、遂平县、平舆县、上蔡县、驿城区、正阳县、泌阳县)  肇庆市(德庆县、封开县、广宁县、四会市、怀集县、高要区、端州区、鼎湖区)

舟山市(定海区、岱山县、普陀区、嵊泗县)

云浮市(云安区、郁南县、罗定市、新兴县、云城区)

延边朝鲜族自治州(安图县、和龙市、龙井市、敦化市、延吉市、珲春市、汪清县、图们市)凉山彝族自治州(美姑县、冕宁县、宁南县、盐源县、西昌市、昭觉县、会理市、喜德县、德昌县、会东县、金阳县、雷波县、普格县、布拖县、甘洛县、木里藏族自治县、越西县)

白银市(平川区、白银区、会宁县、靖远县、景泰县)

新疆维吾尔自治区

宜昌市(点军区、五峰土家族自治县、宜都市、枝江市、夷陵区、长阳土家族自治县、兴山县、秭归县、猇亭区、西陵区、伍家岗区、远安县、当阳市)

晋城市(陵川县、沁水县、阳城县、高平市、城区、泽州县)

宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县)

菏泽市(牡丹区、巨野县、成武县、东明县、鄄城县、郓城县、曹县、定陶区、单县)

桂林市(全州县、叠彩区、灌阳县、永福县、七星区、龙胜各族自治县、平乐县、灵川县、阳朔县、荔浦市、兴安县、秀峰区、恭城瑶族自治县、临桂区、资源县、象山区、雁山区)

岳阳市(岳阳楼区、平江县、汨罗市、岳阳县、云溪区、君山区、临湘市、湘阴县、华容县)

东营市(垦利区、广饶县、东营区、河口区、利津县)

濮阳市(濮阳县、范县、台前县、清丰县、华龙区、南乐县)

大连市(西岗区、长海县、普兰店区、瓦房店市、庄河市、中山区、旅顺口区、金州区、甘井子区、沙河口区)

厦门市(湖里区、同安区、思明区、海沧区、集美区、翔安区)

滨州市(无棣县、阳信县、沾化区、惠民县、博兴县、滨城区、邹平市)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、都兰县、乌兰县、德令哈市、茫崖市、格尔木市)

丽水市(缙云县、龙泉市、景宁畲族自治县、莲都区、遂昌县、云和县、松阳县、青田县、庆元县)

亳州市(谯城区、涡阳县、蒙城县、利辛县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。