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宿迁市(宿城区、宿豫区、泗阳县、泗洪县、沭阳县)

宿州市(灵璧县、萧县、埇桥区、砀山县、泗县)

鞍山市(铁东区、岫岩满族自治县、台安县、立山区、海城市、千山区、铁西区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)  扬州市(宝应县、江都区、邗江区、仪征市、高邮市、广陵区)

济宁市(邹城市、微山县、兖州区、汶上县、嘉祥县、曲阜市、任城区、金乡县、鱼台县、梁山县、泗水县)

内蒙古自治区

嘉峪关市

芜湖市(南陵县、鸠江区、弋江区、湾沚区、无为市、繁昌区、镜湖区)  鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

郑州市(中原区、上街区、登封市、新密市、新郑市、荥阳市、金水区、惠济区、巩义市、管城回族区、中牟县、二七区)

林芝市(墨脱县、朗县、波密县、米林市、巴宜区、工布江达县、察隅县)

南充市(蓬安县、阆中市、顺庆区、营山县、仪陇县、西充县、嘉陵区、南部县、高坪区)

常德市(津市市、临澧县、石门县、澧县、汉寿县、鼎城区、桃源县、安乡县、武陵区)

邵阳市(北塔区、新邵县、双清区、武冈市、隆回县、新宁县、城步苗族自治县、绥宁县、邵阳县、洞口县、邵东市、大祥区)

武汉市(汉阳区、洪山区、黄陂区、新洲区、蔡甸区、江夏区、硚口区、武昌区、江岸区、青山区、汉南区、江汉区、东西湖区)

苏州市(虎丘区、太仓市、常熟市、吴中区、相城区、吴江区、昆山市、张家港市、姑苏区)

石河子市(北屯市、五家渠市、可克达拉市、图木舒克市、阿拉尔市、昆玉市、胡杨河市、铁门关市、新星市、双河市、白杨市)

郴州市(安仁县、嘉禾县、临武县、桂阳县、苏仙区、桂东县、永兴县、资兴市、北湖区、宜章县、汝城县)

银川市(永宁县、西夏区、兴庆区、灵武市、金凤区、贺兰县)

玉溪市(江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、通海县、红塔区、华宁县、新平彝族傣族自治县、澄江市、峨山彝族自治县)

绵阳市(江油市、涪城区、三台县、北川羌族自治县、梓潼县、盐亭县、平武县、安州区、游仙区)

福州市(晋安区、长乐区、福清市、台江区、仓山区、永泰县、鼓楼区、平潭县、马尾区、罗源县、闽侯县、闽清县、连江县)

巴中市(通江县、巴州区、南江县、平昌县、恩阳区)

清远市(连州市、英德市、阳山县、佛冈县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清新区、清城区)

绍兴市(柯桥区、诸暨市、上虞区、新昌县、嵊州市、越城区)

咸阳市(兴平市、淳化县、旬邑县、彬州市、永寿县、乾县、三原县、长武县、礼泉县、渭城区、杨陵区、泾阳县、秦都区、武功县)

喀什地区(巴楚县、叶城县、英吉沙县、疏附县、喀什市、麦盖提县、泽普县、疏勒县、岳普湖县、塔什库尔干塔吉克自治县、莎车县、伽师县)

中山市

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松原市(宁江区、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县)

大同市(灵丘县、浑源县、天镇县、阳高县、云州区、新荣区、平城区、左云县、广灵县、云冈区)

景德镇市(珠山区、浮梁县、乐平市、昌江区)

海东市(循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县、乐都区、平安区、化隆回族自治县)  金华市(婺城区、义乌市、磐安县、浦江县、兰溪市、东阳市、金东区、永康市、武义县)

辽阳市(太子河区、灯塔市、白塔区、文圣区、辽阳县、宏伟区、弓长岭区)

大庆市(肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、肇源县、林甸县、萨尔图区、红岗区、让胡路区、龙凤区)

张家界市(永定区、慈利县、武陵源区、桑植县)合肥市(肥东县、肥西县、长丰县、蜀山区、包河区、庐阳区、庐江县、瑶海区、巢湖市)

宁波市(北仑区、奉化区、慈溪市、宁海县、余姚市、象山县、海曙区、鄞州区、江北区、镇海区)  濮阳市(南乐县、台前县、华龙区、濮阳县、范县、清丰县)

揭阳市(揭西县、揭东区、榕城区、普宁市、惠来县)

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柳州市(融安县、柳北区、融水苗族自治县、鱼峰区、鹿寨县、柳南区、柳江区、城中区、柳城县、三江侗族自治县)安庆市(大观区、潜山市、望江县、太湖县、宿松县、宜秀区、迎江区、岳西县、桐城市、怀宁县)

东莞市

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)

内江市(东兴区、威远县、隆昌市、资中县、市中区)

玉树藏族自治州(杂多县、治多县、称多县、曲麻莱县、玉树市、囊谦县)

宜昌市(当阳市、五峰土家族自治县、兴山县、远安县、猇亭区、西陵区、宜都市、伍家岗区、长阳土家族自治县、枝江市、夷陵区、点军区、秭归县)

吕梁市(孝义市、岚县、离石区、文水县、石楼县、中阳县、兴县、汾阳市、柳林县、临县、交城县、交口县、方山县)

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甘孜藏族自治州(雅江县、康定市、稻城县、泸定县、道孚县、白玉县、新龙县、理塘县、九龙县、巴塘县、丹巴县、乡城县、德格县、炉霍县、石渠县、得荣县、色达县、甘孜县)

滁州市(定远县、全椒县、凤阳县、琅琊区、南谯区、来安县、天长市、明光市)

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锡林郭勒盟(二连浩特市、镶黄旗、锡林浩特市、西乌珠穆沁旗、正镶白旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、多伦县、正蓝旗、太仆寺旗)

南宁市(兴宁区、良庆区、马山县、青秀区、邕宁区、江南区、上林县、宾阳县、西乡塘区、隆安县、横州市、武鸣区)

桂林市(雁山区、象山区、资源县、荔浦市、灵川县、七星区、平乐县、叠彩区、阳朔县、龙胜各族自治县、临桂区、永福县、恭城瑶族自治县、灌阳县、秀峰区、全州县、兴安县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-