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临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、凤庆县、临翔区、永德县)

湖州市(南浔区、安吉县、德清县、吴兴区、长兴县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

银川市(西夏区、兴庆区、永宁县、金凤区、贺兰县、灵武市)  三门峡市(陕州区、义马市、湖滨区、卢氏县、灵宝市、渑池县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

烟台市(莱阳市、海阳市、芝罘区、莱州市、莱山区、福山区、栖霞市、蓬莱区、龙口市、招远市、牟平区)

延边朝鲜族自治州(安图县、敦化市、延吉市、汪清县、图们市、龙井市、和龙市、珲春市)河源市(连平县、源城区、和平县、龙川县、东源县、紫金县)

扬州市(仪征市、邗江区、江都区、宝应县、高邮市、广陵区)  重庆市(潼南区、梁平区、彭水苗族土家族自治县、南岸区、石柱土家族自治县、渝北区、九龙坡区、城口县、巫溪县、巫山县、丰都县、黔江区、沙坪坝区、江津区、渝中区、荣昌区、江北区、忠县、璧山区、永川区、长寿区、垫江县、奉节县、云阳县、大渡口区、铜梁区、武隆区、合川区、万州区、开州区、大足区、酉阳土家族苗族自治县、北碚区、綦江区、巴南区、南川区、涪陵区、秀山土家族苗族自治县)

宝鸡市(岐山县、陈仓区、千阳县、麟游县、太白县、凤翔区、渭滨区、凤县、扶风县、金台区、陇县、眉县)

达州市(达川区、宣汉县、大竹县、渠县、通川区、开江县、万源市)

承德市(宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、双桥区、承德县、滦平县、兴隆县、双滦区、鹰手营子矿区、隆化县、丰宁满族自治县)

辽源市(东辽县、西安区、东丰县、龙山区)

北海市(合浦县、海城区、铁山港区、银海区)

铜陵市(枞阳县、郊区、铜官区、义安区)

朔州市(应县、怀仁市、山阴县、朔城区、右玉县、平鲁区)

萍乡市(芦溪县、上栗县、莲花县、安源区、湘东区)

廊坊市(固安县、广阳区、安次区、大厂回族自治县、永清县、霸州市、文安县、三河市、香河县、大城县)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

曲靖市(麒麟区、富源县、马龙区、陆良县、沾益区、宣威市、师宗县、会泽县、罗平县)

六安市(金安区、金寨县、舒城县、霍邱县、裕安区、霍山县、叶集区)

乌鲁木齐市(天山区、新市区、沙依巴克区、乌鲁木齐县、米东区、达坂城区、头屯河区、水磨沟区)

滨州市(惠民县、阳信县、无棣县、沾化区、邹平市、博兴县、滨城区)

防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)

巴中市(通江县、平昌县、恩阳区、巴州区、南江县)

孝感市(汉川市、大悟县、云梦县、安陆市、孝南区、应城市、孝昌县)

宿州市(萧县、灵璧县、砀山县、埇桥区、泗县)

鸡西市(城子河区、鸡东县、鸡冠区、恒山区、滴道区、虎林市、麻山区、梨树区、密山市)

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金昌市(金川区、永昌县)

塔城地区(裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、乌苏市、托里县、额敏县、沙湾市)

嘉峪关市

武汉市(洪山区、硚口区、武昌区、汉阳区、江夏区、黄陂区、汉南区、东西湖区、蔡甸区、青山区、江岸区、新洲区、江汉区)  七台河市(勃利县、桃山区、新兴区、茄子河区)

三明市(将乐县、永安市、沙县区、宁化县、尤溪县、大田县、明溪县、建宁县、三元区、清流县、泰宁县)

白城市(通榆县、镇赉县、大安市、洮北区、洮南市)

白山市(靖宇县、临江市、浑江区、长白朝鲜族自治县、抚松县、江源区)淮北市(烈山区、濉溪县、相山区、杜集区)

长治市(长子县、上党区、武乡县、沁县、平顺县、黎城县、潞城区、屯留区、沁源县、壶关县、潞州区、襄垣县)  延安市(延长县、吴起县、延川县、志丹县、子长市、安塞区、富县、宜川县、甘泉县、宝塔区、洛川县、黄龙县、黄陵县)

阿克苏地区(阿克苏市、乌什县、柯坪县、沙雅县、新和县、拜城县、温宿县、库车市、阿瓦提县)

宁德市(蕉城区、福鼎市、屏南县、周宁县、寿宁县、古田县、福安市、霞浦县、柘荣县)

朝阳市(北票市、龙城区、凌源市、朝阳县、双塔区、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)张家口市(张北县、宣化区、桥东区、下花园区、崇礼区、赤城县、万全区、尚义县、阳原县、涿鹿县、怀安县、沽源县、怀来县、桥西区、蔚县、康保县)

丽水市(龙泉市、遂昌县、景宁畲族自治县、云和县、松阳县、莲都区、缙云县、庆元县、青田县)

湘西土家族苗族自治州(古丈县、凤凰县、保靖县、吉首市、龙山县、永顺县、花垣县、泸溪县)

赤峰市(宁城县、克什克腾旗、巴林左旗、林西县、松山区、巴林右旗、敖汉旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、翁牛特旗、喀喇沁旗、元宝山区)

日喀则市(谢通门县、吉隆县、萨迦县、仲巴县、仁布县、昂仁县、定日县、拉孜县、白朗县、康马县、江孜县、定结县、南木林县、亚东县、萨嘎县、聂拉木县、岗巴县、桑珠孜区)

江门市(新会区、江海区、恩平市、鹤山市、开平市、台山市、蓬江区)

成都市(大邑县、锦江区、金牛区、成华区、新都区、彭州市、简阳市、青白江区、金堂县、双流区、温江区、崇州市、邛崃市、龙泉驿区、郫都区、蒲江县、都江堰市、新津区、武侯区、青羊区)

嘉兴市(桐乡市、平湖市、海盐县、南湖区、海宁市、秀洲区、嘉善县)

石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)

乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼中旗、商都县、凉城县、丰镇市、四子王旗、化德县、兴和县、集宁区、卓资县)

牡丹江市(西安区、宁安市、海林市、阳明区、穆棱市、林口县、爱民区、东宁市、东安区、绥芬河市)

济宁市(汶上县、鱼台县、泗水县、任城区、梁山县、邹城市、微山县、金乡县、曲阜市、兖州区、嘉祥县)

大理白族自治州(南涧彝族自治县、洱源县、巍山彝族回族自治县、祥云县、鹤庆县、永平县、弥渡县、云龙县、宾川县、剑川县、漾濞彝族自治县、大理市)

抚顺市(望花区、清原满族自治县、抚顺县、顺城区、东洲区、新宾满族自治县、新抚区)

娄底市(冷水江市、娄星区、双峰县、涟源市、新化县)

漳州市(漳浦县、云霄县、南靖县、长泰区、平和县、芗城区、诏安县、龙海区、华安县、东山县、龙文区)

昆明市(富民县、西山区、晋宁区、嵩明县、宜良县、东川区、禄劝彝族苗族自治县、石林彝族自治县、呈贡区、五华区、安宁市、官渡区、寻甸回族彝族自治县、盘龙区)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。