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大庆市(肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、龙凤区、萨尔图区、林甸县、大同区、红岗区、肇州县、让胡路区)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、芦溪县、莲花县)

宿州市(砀山县、埇桥区、泗县、灵璧县、萧县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区、西秀区)  新疆维吾尔自治区

秦皇岛市(山海关区、北戴河区、昌黎县、卢龙县、青龙满族自治县、海港区、抚宁区)

徐州市(新沂市、丰县、铜山区、云龙区、泉山区、邳州市、沛县、鼓楼区、贾汪区、睢宁县)

湖州市(长兴县、南浔区、吴兴区、安吉县、德清县)

泰安市(肥城市、宁阳县、新泰市、东平县、岱岳区、泰山区)  佛山市(南海区、顺德区、高明区、三水区、禅城区)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、澄江市、易门县、峨山彝族自治县、红塔区、江川区、华宁县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县)

铜陵市(枞阳县、铜官区、义安区、郊区)

五指山市(定安县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、昌江黎族自治县、屯昌县、澄迈县、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、文昌市、琼海市、临高县、东方市)

抚州市(南城县、宜黄县、资溪县、乐安县、崇仁县、东乡区、黎川县、金溪县、广昌县、南丰县、临川区)

宿迁市(宿城区、泗阳县、沭阳县、泗洪县、宿豫区)

湛江市(徐闻县、雷州市、赤坎区、麻章区、霞山区、遂溪县、坡头区、廉江市、吴川市)

恩施土家族苗族自治州(建始县、恩施市、咸丰县、来凤县、利川市、巴东县、宣恩县、鹤峰县)

赤峰市(巴林左旗、林西县、宁城县、元宝山区、克什克腾旗、阿鲁科尔沁旗、松山区、翁牛特旗、红山区、敖汉旗、巴林右旗、喀喇沁旗)

上海市(虹口区、杨浦区、闵行区、嘉定区、奉贤区、浦东新区、松江区、徐汇区、宝山区、崇明区、静安区、金山区、普陀区、黄浦区、长宁区、青浦区)

内蒙古自治区

吴忠市(同心县、红寺堡区、利通区、青铜峡市、盐池县)

天津市(蓟州区、南开区、河北区、宝坻区、宁河区、和平区、河东区、东丽区、津南区、北辰区、红桥区、河西区、静海区、滨海新区、武清区、西青区)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)

吉林市(蛟河市、永吉县、龙潭区、丰满区、桦甸市、昌邑区、船营区、磐石市、舒兰市)

北京市(通州区、延庆区、朝阳区、顺义区、门头沟区、西城区、石景山区、怀柔区、海淀区、昌平区、密云区、丰台区、平谷区、大兴区、东城区、房山区)

衢州市(柯城区、龙游县、江山市、常山县、衢江区、开化县)

资阳市(雁江区、乐至县、安岳县)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、阿尔山市、突泉县、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗)

南京市(江宁区、建邺区、玄武区、六合区、溧水区、秦淮区、高淳区、鼓楼区、浦口区、栖霞区、雨花台区)

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贺州市(八步区、富川瑶族自治县、昭平县、平桂区、钟山县)

太原市(小店区、万柏林区、杏花岭区、娄烦县、清徐县、晋源区、古交市、迎泽区、尖草坪区、阳曲县)

中卫市(海原县、沙坡头区、中宁县)

惠州市(惠城区、惠东县、惠阳区、博罗县、龙门县)  齐齐哈尔市(甘南县、依安县、克东县、拜泉县、讷河市、泰来县、铁锋区、龙江县、建华区、富拉尔基区、龙沙区、富裕县、碾子山区、梅里斯达斡尔族区、克山县、昂昂溪区)

百色市(德保县、隆林各族自治县、平果市、田林县、那坡县、西林县、田东县、右江区、乐业县、靖西市、田阳区、凌云县)

大理白族自治州(漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、永平县、剑川县、洱源县、巍山彝族回族自治县、祥云县、宾川县、云龙县、弥渡县、鹤庆县、大理市)

承德市(平泉市、承德县、滦平县、兴隆县、双滦区、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、鹰手营子矿区、隆化县、双桥区、丰宁满族自治县)亳州市(涡阳县、谯城区、蒙城县、利辛县)

赣州市(龙南市、石城县、章贡区、宁都县、定南县、于都县、大余县、赣县区、全南县、崇义县、瑞金市、兴国县、安远县、上犹县、会昌县、寻乌县、信丰县、南康区)  三门峡市(湖滨区、渑池县、义马市、陕州区、灵宝市、卢氏县)

四平市(铁西区、双辽市、梨树县、铁东区、伊通满族自治县)

洛阳市(栾川县、洛龙区、新安县、瀍河回族区、洛宁县、嵩县、西工区、汝阳县、宜阳县、偃师区、孟津区、伊川县、老城区、涧西区)

那曲市(申扎县、双湖县、班戈县、聂荣县、比如县、安多县、尼玛县、巴青县、色尼区、嘉黎县、索县)潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

驻马店市(确山县、上蔡县、驿城区、平舆县、泌阳县、汝南县、遂平县、西平县、正阳县、新蔡县)

南宁市(宾阳县、兴宁区、上林县、马山县、武鸣区、江南区、西乡塘区、隆安县、邕宁区、良庆区、横州市、青秀区)

宁德市(周宁县、屏南县、古田县、福鼎市、寿宁县、蕉城区、霞浦县、福安市、柘荣县)

三沙市(南沙区、西沙区)

临沧市(沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、永德县、云县)

眉山市(仁寿县、洪雅县、丹棱县、彭山区、青神县、东坡区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)

泰州市(靖江市、兴化市、泰兴市、高港区、海陵区、姜堰区)

白银市(靖远县、平川区、会宁县、白银区、景泰县)

衡阳市(蒸湘区、祁东县、珠晖区、衡南县、雁峰区、衡山县、衡东县、衡阳县、南岳区、石鼓区、常宁市、耒阳市)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、乌审旗、达拉特旗、杭锦旗、东胜区、康巴什区、鄂托克旗、伊金霍洛旗、准格尔旗)

石河子市(五家渠市、胡杨河市、北屯市、图木舒克市、新星市、可克达拉市、阿拉尔市、双河市、白杨市、昆玉市、铁门关市)

河池市(东兰县、宜州区、凤山县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、金城江区、天峨县、南丹县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县)

呼和浩特市(赛罕区、武川县、土默特左旗、托克托县、回民区、新城区、清水河县、和林格尔县、玉泉区)

池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)

葫芦岛市(建昌县、龙港区、南票区、连山区、兴城市、绥中县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。