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岳阳市(华容县、汨罗市、君山区、临湘市、云溪区、湘阴县、岳阳楼区、岳阳县、平江县)

铜陵市(郊区、义安区、铜官区、枞阳县)

金华市(兰溪市、东阳市、义乌市、浦江县、武义县、金东区、永康市、婺城区、磐安县)

广西壮族自治区  宜昌市(夷陵区、西陵区、伍家岗区、宜都市、猇亭区、远安县、五峰土家族自治县、秭归县、长阳土家族自治县、点军区、兴山县、枝江市、当阳市)

济南市(莱芜区、历下区、天桥区、平阴县、历城区、槐荫区、济阳区、市中区、长清区、钢城区、章丘区、商河县)

宿州市(砀山县、萧县、灵璧县、泗县、埇桥区)

丽江市(永胜县、华坪县、古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县)

张家界市(永定区、武陵源区、慈利县、桑植县)  邢台市(临城县、广宗县、隆尧县、新河县、内丘县、宁晋县、清河县、平乡县、任泽区、南和区、信都区、柏乡县、沙河市、临西县、襄都区、威县、南宫市、巨鹿县)

九江市(湖口县、武宁县、德安县、浔阳区、庐山市、永修县、瑞昌市、修水县、濂溪区、彭泽县、都昌县、共青城市、柴桑区)

新疆维吾尔自治区

阿坝藏族羌族自治州(汶川县、若尔盖县、小金县、黑水县、马尔康市、金川县、红原县、壤塘县、理县、阿坝县、九寨沟县、松潘县、茂县)

福州市(永泰县、连江县、闽清县、马尾区、晋安区、长乐区、仓山区、闽侯县、福清市、鼓楼区、平潭县、罗源县、台江区)

宝鸡市(麟游县、眉县、千阳县、金台区、陇县、渭滨区、陈仓区、岐山县、凤翔区、太白县、凤县、扶风县)

汕头市(金平区、龙湖区、潮阳区、濠江区、南澳县、澄海区、潮南区)

抚顺市(新抚区、望花区、清原满族自治县、新宾满族自治县、东洲区、顺城区、抚顺县)

齐齐哈尔市(克东县、昂昂溪区、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、克山县、富拉尔基区、拜泉县、甘南县、龙江县、碾子山区、讷河市、依安县、泰来县、富裕县、建华区)

阳泉市(矿区、平定县、盂县、郊区、城区)

阿勒泰地区(阿勒泰市、哈巴河县、富蕴县、青河县、布尔津县、福海县、吉木乃县)

兰州市(七里河区、城关区、西固区、安宁区、皋兰县、红古区、榆中县、永登县)

喀什地区(泽普县、岳普湖县、伽师县、英吉沙县、巴楚县、莎车县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、疏附县、麦盖提县、叶城县、疏勒县)

吴忠市(同心县、利通区、青铜峡市、盐池县、红寺堡区)

凉山彝族自治州(甘洛县、德昌县、雷波县、冕宁县、布拖县、昭觉县、会理市、会东县、越西县、宁南县、金阳县、木里藏族自治县、喜德县、西昌市、美姑县、盐源县、普格县)

双鸭山市(宝山区、岭东区、四方台区、饶河县、尖山区、宝清县、集贤县、友谊县)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

新乡市(卫辉市、凤泉区、原阳县、牧野区、获嘉县、新乡县、延津县、卫滨区、长垣市、辉县市、封丘县、红旗区)

廊坊市(三河市、霸州市、安次区、永清县、文安县、香河县、广阳区、固安县、大城县、大厂回族自治县)

徐州市(新沂市、铜山区、贾汪区、沛县、泉山区、鼓楼区、云龙区、睢宁县、邳州市、丰县)

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永州市(蓝山县、江华瑶族自治县、东安县、宁远县、新田县、祁阳市、双牌县、零陵区、冷水滩区、江永县、道县)

茂名市(茂南区、化州市、信宜市、电白区、高州市)

湖州市(安吉县、南浔区、长兴县、吴兴区、德清县)

大连市(西岗区、旅顺口区、金州区、普兰店区、庄河市、甘井子区、瓦房店市、长海县、沙河口区、中山区)  十堰市(郧西县、竹溪县、郧阳区、房县、张湾区、竹山县、茅箭区、丹江口市)

泰安市(新泰市、岱岳区、东平县、肥城市、泰山区、宁阳县)

襄阳市(保康县、襄州区、老河口市、樊城区、南漳县、襄城区、枣阳市、谷城县、宜城市)

榆林市(绥德县、横山区、佳县、定边县、靖边县、子洲县、米脂县、榆阳区、吴堡县、神木市、府谷县、清涧县)佛山市(顺德区、南海区、高明区、禅城区、三水区)

伊春市(乌翠区、丰林县、友好区、嘉荫县、铁力市、南岔县、金林区、伊美区、大箐山县、汤旺县)  蚌埠市(固镇县、淮上区、怀远县、龙子湖区、蚌山区、五河县、禹会区)

唐山市(滦南县、丰润区、玉田县、古冶区、路北区、迁西县、滦州市、乐亭县、迁安市、路南区、开平区、丰南区、遵化市、曹妃甸区)

淮南市(潘集区、寿县、凤台县、八公山区、田家庵区、谢家集区、大通区)

张家口市(涿鹿县、尚义县、蔚县、下花园区、宣化区、桥西区、赤城县、万全区、张北县、阳原县、桥东区、崇礼区、沽源县、怀安县、康保县、怀来县)马鞍山市(花山区、当涂县、博望区、和县、雨山区、含山县)

湛江市(廉江市、雷州市、坡头区、麻章区、霞山区、遂溪县、吴川市、徐闻县、赤坎区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)

贵港市(桂平市、覃塘区、港南区、平南县、港北区)

石河子市(双河市、可克达拉市、白杨市、昆玉市、图木舒克市、五家渠市、铁门关市、北屯市、新星市、阿拉尔市、胡杨河市)

株洲市(芦淞区、茶陵县、醴陵市、渌口区、天元区、攸县、炎陵县、荷塘区、石峰区)

吉林市(永吉县、船营区、舒兰市、桦甸市、昌邑区、磐石市、龙潭区、丰满区、蛟河市)

乐山市(马边彝族自治县、井研县、夹江县、沐川县、市中区、犍为县、峨边彝族自治县、峨眉山市、沙湾区、五通桥区、金口河区)

佳木斯市(郊区、桦川县、桦南县、富锦市、抚远市、东风区、向阳区、前进区、同江市、汤原县)

山南市(措美县、曲松县、琼结县、扎囊县、桑日县、错那市、贡嘎县、洛扎县、加查县、乃东区、浪卡子县、隆子县)

常州市(钟楼区、天宁区、武进区、溧阳市、新北区、金坛区)

黄冈市(黄州区、武穴市、红安县、英山县、罗田县、黄梅县、蕲春县、麻城市、浠水县、团风县)

六安市(裕安区、金安区、舒城县、叶集区、霍山县、霍邱县、金寨县)

合肥市(巢湖市、长丰县、蜀山区、瑶海区、肥东县、庐江县、肥西县、庐阳区、包河区)

石家庄市(栾城区、桥西区、辛集市、晋州市、裕华区、正定县、灵寿县、高邑县、鹿泉区、藁城区、井陉县、新乐市、新华区、无极县、平山县、赵县、深泽县、行唐县、长安区、元氏县、井陉矿区、赞皇县)

安庆市(宿松县、迎江区、大观区、怀宁县、宜秀区、望江县、太湖县、桐城市、岳西县、潜山市)

日喀则市(南木林县、萨嘎县、定日县、亚东县、白朗县、江孜县、岗巴县、定结县、仁布县、谢通门县、仲巴县、吉隆县、萨迦县、康马县、桑珠孜区、拉孜县、昂仁县、聂拉木县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金