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伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、巩留县、察布查尔锡伯自治县、霍城县、伊宁市、新源县、伊宁县、特克斯县、奎屯市、尼勒克县、昭苏县)
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云浮市(罗定市、郁南县、新兴县、云城区、云安区)
西宁市(城东区、大通回族土族自治县、湟中区、湟源县、城北区、城西区、城中区)
临汾市(洪洞县、安泽县、翼城县、吉县、霍州市、曲沃县、蒲县、大宁县、乡宁县、古县、襄汾县、永和县、隰县、侯马市、汾西县、尧都区、浮山县)
安庆市(桐城市、迎江区、太湖县、宜秀区、怀宁县、岳西县、大观区、宿松县、望江县、潜山市)
晋城市(高平市、城区、泽州县、陵川县、阳城县、沁水县)
烟台市(莱州市、芝罘区、栖霞市、龙口市、福山区、海阳市、莱山区、牟平区、蓬莱区、招远市、莱阳市)
上海市(黄浦区、浦东新区、闵行区、静安区、长宁区、嘉定区、普陀区、崇明区、徐汇区、松江区、金山区、杨浦区、宝山区、青浦区、奉贤区、虹口区)
蚌埠市(五河县、淮上区、禹会区、蚌山区、龙子湖区、怀远县、固镇县)
天津市(北辰区、河东区、和平区、武清区、河北区、滨海新区、蓟州区、河西区、宁河区、西青区、东丽区、静海区、红桥区、宝坻区、南开区、津南区)
湘潭市(湘潭县、湘乡市、岳塘区、韶山市、雨湖区)
丽水市(松阳县、景宁畲族自治县、青田县、云和县、庆元县、缙云县、莲都区、龙泉市、遂昌县)
潍坊市(寿光市、安丘市、潍城区、昌邑市、寒亭区、奎文区、高密市、坊子区、青州市、临朐县、昌乐县、诸城市)
大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)
钦州市(钦南区、灵山县、浦北县、钦北区)
乌兰察布市(四子王旗、凉城县、兴和县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼前旗、卓资县、集宁区、察哈尔右翼后旗、商都县、化德县、丰镇市)
驻马店市(新蔡县、确山县、西平县、遂平县、泌阳县、正阳县、汝南县、上蔡县、平舆县、驿城区)
漳州市(平和县、诏安县、龙文区、漳浦县、南靖县、长泰区、东山县、龙海区、云霄县、芗城区、华安县)
忻州市(忻府区、河曲县、偏关县、岢岚县、五台县、五寨县、静乐县、原平市、定襄县、代县、神池县、宁武县、繁峙县、保德县)
开封市(杞县、鼓楼区、龙亭区、禹王台区、尉氏县、兰考县、祥符区、通许县、顺河回族区)
济宁市(兖州区、汶上县、鱼台县、曲阜市、微山县、梁山县、任城区、金乡县、邹城市、嘉祥县、泗水县)
成都市(大邑县、金牛区、新津区、郫都区、简阳市、龙泉驿区、彭州市、邛崃市、崇州市、成华区、青羊区、金堂县、蒲江县、温江区、锦江区、青白江区、都江堰市、武侯区、新都区、双流区)
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黔南布依族苗族自治州(平塘县、独山县、瓮安县、罗甸县、龙里县、长顺县、贵定县、惠水县、三都水族自治县、都匀市、荔波县、福泉市)
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福州市(闽侯县、闽清县、马尾区、仓山区、晋安区、连江县、平潭县、永泰县、鼓楼区、长乐区、台江区、罗源县、福清市)
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贵阳市(白云区、云岩区、开阳县、花溪区、清镇市、息烽县、乌当区、修文县、南明区、观山湖区)
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舟山市(岱山县、普陀区、嵊泗县、定海区)
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泰安市(宁阳县、岱岳区、肥城市、新泰市、泰山区、东平县)
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达州市(达川区、万源市、宣汉县、渠县、大竹县、开江县、通川区)
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前几天，我重点提及标普生物基金和光伏基金。有人在留言里问，为啥那么看好光伏，详细讲讲。
今天咱们就以光伏基金为例，一边写光伏，一边由光伏扩展到其他行业，分享我的投资分析体系。俗话说，授人以鱼不如授人以渔……
周期与价值回归
先说投资视角。
入行投资十多年，我曾经历了很多否极泰来或腰斩、脚踝斩的投资案例，也曾看过很多投资书籍，做过很多复盘分析。
或者自己被市场打脸，或者从复盘中吸取教训，让我形成了自己的第一个投资核心理论：
不管什么时候，不过于神话任何单一行业主题，也不彻底否定任何单一行业主题。
因为涨了全是利好，跌了全是利空，市场情绪会随着行情大涨or大跌起起落落。但穿透情绪之后，每个行业有其本身的核心价值、存在价值！
在投资历史上，从神坛跌入地狱，从老鼠变成神话，类似投资案例、投资周期也非常多。
曾有很多行业、标的，跌的没人理，说这次和以前的否极泰来不一样。
也有很多行业、标的，涨的万人空巷，说这次和以前的崩塌腰斩不一样。
其实没啥不一样！
无非是跌的时候多跌少跌，无非是涨的时候多涨少涨，但是最后都逃不过周期与价值回归。
张坤也在基金报告中重点写到：市场参与者更容易接受极端化的叙事模式，摇摆在“非常好”或者“非常差”之间。事实上，这两种极端情况都很少发生。
图片来源：基金年报；截至2024年12月31日
以光伏为例，前几年的光伏好比“非常好”，现在则是“非常差”，但是这些极端情况都很少发生。
就像遛狗理论说的，价格是狗，价值是人，价格在价值的周围跑前跑后跑左跑右。个股、行业主题、宽基莫不如此，都是围绕着内在估值、内在价值跑前跑后跑左跑右。
煤炭、医药、银行、中概、人工智能、房地产、机器人、白酒、光伏，或火热或冷门，全都如此。
好企业和好价格
再说下好企业（好行业）和好价格。
由于连跌数年，光伏基金跌幅惨烈，目前也利空频出，全是鬼故事，导致很多人提起光伏如避蛇蝎。
确实，光伏行业产能依旧严重过剩，还面临老美对东南亚光伏加征高关税。不过，很多利空消息，已经反应在价格里了。
说句不太客气的，即便是废品也有价值，何况一个行业整体……
这就涉及好企业（好行业）和好价格了！
好企业（好行业）确实很重要，但是好价格更重要。只要价格或成本够低，收益就可以够高。
目前，光伏行业确实危机重重，确实产能过剩，确实严重内卷，但是它严重大跌后，有个好价格！
从指数点位来看，中证光伏产业指数跌回去年9月底行情低点。当时的市场情绪多低大家都知道，类似恐慌性抛售的点位通常很难跌破，但它跌破了。
与此同时，指数跌回光伏牛市行情的起点。
数据来源：中证指数；截至2025年4月25日
再看下估值数据。
由于产能增加，过于内卷，光伏价格战很激烈，尽可能把它看作周期行业，这里重点看下市净率，目前市净率1.65倍，是近五六年里的洼地。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
光伏产品的逻辑也是长存的：
一是人类的终极能源是太阳。
二是在国内的沙漠地带、高速公路旁，仍有很多空旷地带，可以铺设光伏板发电。
三是出口，很多基础设施不发达的非洲、东南亚、南美洲等国家地区，正在铺设光伏板发电用电。还有战乱中的中东等地区，电力设施被毁，也在靠光伏发电用电。
此外，如果未来行业出清、产品提价，会从坏行业转变为好行业。
随后筛选了下，找到4只成立时间久、跟踪误差小的光伏基金，需要的老铁可以后台发送“光伏”加小助理获得完整基金名单。
【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。
重点看好不代表梭哈
最后是资产配置和仓位控制。
确实，我重点分析、重点看好光伏基金，也曾跟大家重点写过恒生科技、券商、恒生医疗等基金，其中有的已经大涨，有的还趴着。
但再重点分析、再重点看好，不代表100%梭哈allin。
而是发现好机会，作为资产配置之一、作为行业配置之一。还有仓位控制慢慢买，而非一下满上。
同样以光伏基金为例。
我确实看好光伏基金，看好它当前的好价格，以及未来的行业困境反转，但我坚决不会满仓梭哈。
我们也无法精准买到底部。
因此慢慢买、定投为宜，同时单一行业最高仓位占比控制在10%以下。
不仅是光伏，其他所有行业主题，不管看好的不看好的，只要实际投资时，都应该这样投资应变。
这样不会很快，但会走的很稳。
稳就是快。
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
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新闻结尾
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