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五指山市(临高县、陵水黎族自治县、屯昌县、昌江黎族自治县、东方市、文昌市、保亭黎族苗族自治县、万宁市、琼海市、乐东黎族自治县、澄迈县、定安县、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县)

新乡市(获嘉县、新乡县、原阳县、凤泉区、卫滨区、长垣市、红旗区、牧野区、辉县市、封丘县、延津县、卫辉市)

绵阳市(三台县、安州区、涪城区、江油市、北川羌族自治县、盐亭县、平武县、游仙区、梓潼县)

商丘市(睢县、民权县、夏邑县、虞城县、永城市、柘城县、宁陵县、梁园区、睢阳区)  晋中市(左权县、祁县、介休市、榆社县、和顺县、昔阳县、灵石县、平遥县、太谷区、榆次区、寿阳县)

乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼前旗、卓资县、四子王旗、化德县、丰镇市、凉城县、察哈尔右翼中旗、集宁区、察哈尔右翼后旗、商都县)

自贡市(荣县、沿滩区、富顺县、大安区、自流井区、贡井区)

昌吉回族自治州(昌吉市、阜康市、玛纳斯县、吉木萨尔县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县、奇台县)白银市(景泰县、会宁县、靖远县、平川区、白银区)

衡阳市(雁峰区、珠晖区、蒸湘区、南岳区、祁东县、衡南县、常宁市、石鼓区、衡阳县、衡东县、衡山县、耒阳市)  镇江市(丹阳市、京口区、丹徒区、润州区、扬中市、句容市)

钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

双鸭山市(四方台区、饶河县、友谊县、岭东区、宝山区、集贤县、宝清县、尖山区)

驻马店市(上蔡县、汝南县、驿城区、确山县、泌阳县、遂平县、西平县、正阳县、新蔡县、平舆县)

泰州市(姜堰区、兴化市、海陵区、靖江市、泰兴市、高港区)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、若尔盖县、壤塘县、红原县、阿坝县、理县、汶川县、马尔康市、小金县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县)

枣庄市(台儿庄区、峄城区、滕州市、市中区、山亭区、薛城区)

江门市(台山市、蓬江区、恩平市、江海区、开平市、鹤山市、新会区)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、尼勒克县、伊宁县、特克斯县、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市、伊宁市、霍城县、奎屯市、新源县)

长治市(平顺县、武乡县、沁源县、潞州区、沁县、潞城区、黎城县、屯留区、壶关县、襄垣县、长子县、上党区)

梧州市(苍梧县、长洲区、蒙山县、藤县、岑溪市、龙圩区、万秀区)

拉萨市(达孜区、曲水县、城关区、当雄县、墨竹工卡县、堆龙德庆区、尼木县、林周县)

莆田市(秀屿区、仙游县、城厢区、荔城区、涵江区)

衢州市(衢江区、江山市、常山县、柯城区、龙游县、开化县)

湛江市(遂溪县、徐闻县、廉江市、赤坎区、麻章区、雷州市、坡头区、霞山区、吴川市)

抚顺市(新抚区、望花区、抚顺县、东洲区、清原满族自治县、新宾满族自治县、顺城区)

梅州市(兴宁市、梅江区、大埔县、蕉岭县、丰顺县、平远县、梅县区、五华县)

本溪市(明山区、平山区、本溪满族自治县、溪湖区、南芬区、桓仁满族自治县)

潍坊市(寿光市、安丘市、青州市、昌乐县、高密市、寒亭区、奎文区、潍城区、坊子区、临朐县、诸城市、昌邑市)

楚雄彝族自治州(元谋县、禄丰市、姚安县、牟定县、楚雄市、双柏县、武定县、南华县、大姚县、永仁县)

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庆阳市(合水县、西峰区、宁县、庆城县、华池县、正宁县、环县、镇原县)

澳门特别行政区

邢台市(宁晋县、新河县、内丘县、柏乡县、临西县、南和区、巨鹿县、南宫市、信都区、威县、清河县、沙河市、任泽区、隆尧县、临城县、平乡县、襄都区、广宗县)

邵阳市(武冈市、新宁县、城步苗族自治县、绥宁县、邵阳县、洞口县、北塔区、隆回县、邵东市、大祥区、新邵县、双清区)  安顺市(西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、普定县、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县)

儋州市

宣城市(宣州区、宁国市、绩溪县、泾县、广德市、郎溪县、旌德县)

聊城市(高唐县、阳谷县、莘县、冠县、茌平区、东阿县、东昌府区、临清市)阿勒泰地区(吉木乃县、哈巴河县、富蕴县、布尔津县、阿勒泰市、青河县、福海县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、扶余市、宁江区、乾安县)  雅安市(汉源县、芦山县、名山区、石棉县、天全县、荥经县、雨城区、宝兴县)

清远市(连山壮族瑶族自治县、清城区、清新区、佛冈县、连州市、英德市、阳山县、连南瑶族自治县)

连云港市(连云区、赣榆区、灌云县、东海县、灌南县、海州区)

海南藏族自治州(兴海县、贵德县、贵南县、共和县、同德县)遵义市(余庆县、红花岗区、湄潭县、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、桐梓县、赤水市、汇川区、正安县、习水县、绥阳县、仁怀市、播州区、道真仡佬族苗族自治县)

郴州市(宜章县、临武县、嘉禾县、桂阳县、桂东县、安仁县、苏仙区、资兴市、汝城县、永兴县、北湖区)

襄阳市(谷城县、保康县、宜城市、樊城区、老河口市、枣阳市、南漳县、襄城区、襄州区)

随州市(曾都区、广水市、随县)

济南市(历下区、天桥区、钢城区、槐荫区、商河县、市中区、章丘区、济阳区、历城区、平阴县、莱芜区、长清区)

六安市(霍山县、金安区、金寨县、裕安区、舒城县、叶集区、霍邱县)

通辽市(科尔沁区、开鲁县、奈曼旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、库伦旗)

红河哈尼族彝族自治州(红河县、元阳县、绿春县、蒙自市、河口瑶族自治县、开远市、建水县、石屏县、屏边苗族自治县、泸西县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、弥勒市)

香港特别行政区

乌鲁木齐市(米东区、头屯河区、天山区、乌鲁木齐县、新市区、达坂城区、沙依巴克区、水磨沟区)

张家口市(涿鹿县、蔚县、阳原县、下花园区、桥东区、怀来县、尚义县、崇礼区、赤城县、怀安县、张北县、沽源县、桥西区、万全区、宣化区、康保县)

秦皇岛市(抚宁区、海港区、北戴河区、昌黎县、卢龙县、青龙满族自治县、山海关区)

北京市(西城区、朝阳区、密云区、大兴区、门头沟区、海淀区、石景山区、丰台区、怀柔区、通州区、房山区、平谷区、昌平区、延庆区、东城区、顺义区)

信阳市(淮滨县、潢川县、商城县、平桥区、浉河区、息县、光山县、罗山县、固始县、新县)

咸阳市(长武县、彬州市、永寿县、秦都区、三原县、杨陵区、乾县、渭城区、淳化县、泾阳县、旬邑县、礼泉县、兴平市、武功县)

仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)

鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。