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营口市(鲅鱼圈区、老边区、西市区、站前区、大石桥市、盖州市)

上海市(嘉定区、静安区、普陀区、松江区、长宁区、崇明区、虹口区、青浦区、黄浦区、闵行区、浦东新区、宝山区、徐汇区、金山区、杨浦区、奉贤区)

咸阳市(旬邑县、泾阳县、杨陵区、三原县、永寿县、秦都区、淳化县、渭城区、彬州市、乾县、礼泉县、长武县、兴平市、武功县)  连云港市(灌云县、赣榆区、连云区、灌南县、海州区、东海县)

鸡西市(虎林市、鸡东县、密山市、恒山区、滴道区、鸡冠区、城子河区、梨树区、麻山区)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

吴忠市(青铜峡市、利通区、盐池县、同心县、红寺堡区)

襄阳市(宜城市、襄城区、南漳县、保康县、樊城区、老河口市、襄州区、枣阳市、谷城县)  驻马店市(西平县、遂平县、平舆县、汝南县、驿城区、确山县、新蔡县、上蔡县、正阳县、泌阳县)

防城港市(上思县、港口区、东兴市、防城区)

柳州市(鱼峰区、柳江区、三江侗族自治县、融水苗族自治县、融安县、柳北区、鹿寨县、柳南区、城中区、柳城县)

渭南市(富平县、合阳县、韩城市、潼关县、临渭区、大荔县、华州区、华阴市、蒲城县、白水县、澄城县)

白银市(平川区、景泰县、白银区、会宁县、靖远县)

张家界市(桑植县、永定区、慈利县、武陵源区)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)

西安市(蓝田县、长安区、临潼区、未央区、新城区、鄠邑区、灞桥区、雁塔区、周至县、莲湖区、阎良区、高陵区、碑林区)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县、长岭县)

九江市(武宁县、庐山市、瑞昌市、湖口县、濂溪区、修水县、永修县、柴桑区、浔阳区、都昌县、共青城市、德安县、彭泽县)

济南市(市中区、商河县、长清区、历下区、莱芜区、章丘区、钢城区、济阳区、平阴县、天桥区、槐荫区、历城区)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、康巴什区、鄂托克前旗、达拉特旗、东胜区、乌审旗、杭锦旗、鄂托克旗、准格尔旗)

清远市(英德市、佛冈县、连州市、连山壮族瑶族自治县、清新区、清城区、连南瑶族自治县、阳山县)

北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

鞍山市(铁东区、海城市、千山区、岫岩满族自治县、铁西区、立山区、台安县)

固原市(隆德县、西吉县、泾源县、彭阳县、原州区)

崇左市(龙州县、凭祥市、江州区、扶绥县、天等县、大新县、宁明县)

四平市(梨树县、铁西区、铁东区、伊通满族自治县、双辽市)

滨州市(博兴县、沾化区、无棣县、阳信县、惠民县、滨城区、邹平市)

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西宁市(大通回族土族自治县、湟中区、城西区、城东区、城北区、城中区、湟源县)

鹤岗市(萝北县、兴山区、东山区、绥滨县、兴安区、南山区、工农区、向阳区)

许昌市(魏都区、禹州市、长葛市、建安区、襄城县、鄢陵县)

孝感市(孝昌县、汉川市、安陆市、应城市、大悟县、孝南区、云梦县)  贺州市(八步区、平桂区、富川瑶族自治县、钟山县、昭平县)

五指山市(屯昌县、澄迈县、临高县、乐东黎族自治县、东方市、定安县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、琼中黎族苗族自治县、万宁市、昌江黎族自治县、文昌市)

海南藏族自治州(贵南县、共和县、同德县、贵德县、兴海县)

忻州市(定襄县、静乐县、繁峙县、忻府区、五台县、五寨县、保德县、河曲县、神池县、代县、原平市、岢岚县、宁武县、偏关县)张家口市(宣化区、桥西区、张北县、沽源县、怀安县、万全区、涿鹿县、蔚县、桥东区、康保县、阳原县、下花园区、尚义县、崇礼区、怀来县、赤城县)

莆田市(荔城区、仙游县、涵江区、城厢区、秀屿区)  马鞍山市(和县、花山区、含山县、雨山区、博望区、当涂县)

芜湖市(无为市、弋江区、湾沚区、南陵县、镜湖区、繁昌区、鸠江区)

巴中市(巴州区、南江县、恩阳区、平昌县、通江县)

阿里地区(日土县、札达县、措勤县、改则县、噶尔县、普兰县、革吉县)黔东南苗族侗族自治州(黄平县、镇远县、凯里市、台江县、榕江县、三穗县、从江县、天柱县、剑河县、麻江县、雷山县、施秉县、黎平县、岑巩县、锦屏县、丹寨县)

临夏回族自治州(广河县、康乐县、永靖县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、东乡族自治县、临夏县)

承德市(承德县、宽城满族自治县、平泉市、双滦区、双桥区、滦平县、隆化县、围场满族蒙古族自治县、兴隆县、丰宁满族自治县、鹰手营子矿区)

陇南市(西和县、武都区、徽县、成县、宕昌县、两当县、康县、文县、礼县)

延安市(子长市、富县、安塞区、黄龙县、宝塔区、志丹县、延川县、黄陵县、洛川县、吴起县、宜川县、延长县、甘泉县)

石家庄市(无极县、桥西区、晋州市、藁城区、平山县、栾城区、高邑县、赵县、裕华区、灵寿县、鹿泉区、井陉县、深泽县、长安区、新华区、辛集市、井陉矿区、行唐县、正定县、元氏县、赞皇县、新乐市)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

淄博市(张店区、淄川区、沂源县、高青县、桓台县、临淄区、周村区、博山区)

杭州市(建德市、滨江区、淳安县、临安区、西湖区、萧山区、上城区、拱墅区、富阳区、钱塘区、桐庐县、余杭区、临平区)

茂名市(高州市、茂南区、信宜市、化州市、电白区)

中山市

河源市(源城区、和平县、连平县、紫金县、龙川县、东源县)

洛阳市(瀍河回族区、洛宁县、老城区、洛龙区、偃师区、嵩县、西工区、宜阳县、涧西区、伊川县、汝阳县、新安县、孟津区、栾川县)

泰州市(姜堰区、海陵区、靖江市、兴化市、泰兴市、高港区)

延边朝鲜族自治州(和龙市、延吉市、汪清县、珲春市、图们市、敦化市、安图县、龙井市)

威海市(环翠区、文登区、荣成市、乳山市)

果洛藏族自治州(久治县、玛多县、甘德县、班玛县、达日县、玛沁县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。